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每月動向

2022年5月基金投資動向

2022年05月04日

傳統投資智慧:「好消息出貨 壞消息買入」

投資組合可以分布在不同地區、資產、行業、公司等,有助分散風險

美國利率上升、俄烏衝突未平、中美國債息率倒掛出現等帶動美元滙價走高,非美元貨幣下跌,日元更創20年新低,每百日元兌港元曾跌穿6算。美國聯儲局主席鮑威爾4月下旬在國際貨幣基金組織(IMF)的研討會上,暗示可能在5月初的議息會議加息半厘,並表示之後可能需要類似幅度的加息以遏抑通脹。受加息影響,美股受壓,截至4月底計算,年初至今,道指、標指、納指分別累跌3,361點(9.25%)、634點(13.31%)、3,310點(21.16%)。利率上升,公司經營成本增加,尤以新經濟行業公司為甚,此類公司營運借貸比率一般較高,盈利或受壓。近日股市調整,新經濟板塊為主的納指出現較深調整,香港恒生科指年初至今亦累跌超過20%。

商品及農產品價格高企,加劇通脹升溫。美國4月12日公佈三月份的CPI同比增長達8.5%,創40年新高。4月28日美國商務部公布今年第一季國內生產毛額(GDP)意外衰退1.4%,是疫情大流行以來首見萎縮,遠低於2021 年第四季6.9%的年增率。市場分析GDP萎縮原因是貿易逆差擴大及與疫情大流行相關的政府刺激經濟支出減少所致。美聯儲表示,首要任務是為通脹降溫,市場估計加息及「縮表」已成定局。美國財政部長耶倫指出,為降低通膨,「值得考慮」採取行動,調降中國輸美產品的關稅。耶倫在彭博電視節目上說,「我們正重新仔細檢視對中國的貿易戰略;這值得考慮,我們當然想竭盡所能解決通膨問題,這將產生一些效果,我們正加以研究」。倘中美貿易紛爭能夠得以緩和,將有利整體投資氣氛。

傳統投資智慧「五窮六絕七翻身」會否在今年應驗呢?無可否認,中美角力、變種病毒、俄烏戰火、通脹等繼續是市場焦點。投資者期望世界能夠走出「疫」境,近月多國政府紛紛解除入境限制,只要病毒不再變種肆虐,經濟活動、社區往來應可進一步重啓。

環球股市年初至今受多項因素影響下出現調整,以港股為例,恒生指數曾於3月中下跌至近6年低位18,235點,其後輾轉回升至4月初22,500點,於4月底又曾跌穿20,000點。股神巴菲特名言:「別人恐懼時我們貪婪,別人貪婪時我們恐懼」…三月份港股大瀉為價值型投資者提供了入市機會。股市續受加息影響,大幅波動…傳統投資智慧:「好消息出貨 壞消息買入」…美聯儲5月初的加息,會否為市場提供另一個短期獲利入市機會呢?

持貨較輕或現金充裕的投資者,可考慮分散投資,適量配置不同地區的股票基金組合,而由於利率趨升及美元上揚,則宜減持新興市場的投資比重。基金由專業投資經理管理,投資組合可以分布在不同地區、資產、行業、公司等,有助分散風險。

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