简介
发行资料
股票编号 | 01947.HK |
股票名称 | 美皓集团 |
保荐人 |
创升融资有限公司 国金证券(香港)有限公司 |
包销商 |
创升证券有限公司 维恩证券有限公司 国金证券(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 山高国际证券有限公司 横华国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
创升证券有限公司 维恩证券有限公司 国金证券(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 山高国际证券有限公司 横华国际证券有限公司 |
全球协调 |
创升证券有限公司 维恩证券有限公司 |
招股价 | 0.84 - 1.0 |
上市价 | 0.84 |
每手股数 | 5000 |
全球发售股数 | 15000.00万 |
公开发售股数 | 4500.00万 |
国际发售股数 | 10500.00万 |
招股日期 | 2022-11-30 - 2022-12-06 |
上市日期 | 2022-12-14 |
入场费 | 港元 5050.4 |
认购倍数 | 41.31 |
市价 | 5.04亿 |
市盈率 | 12.86 |
一手中籤率 | 6.14 % |
申请人数 | 15241 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国浙江省温州市鹿城区府前街197号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 王晓敏 |
公司秘书 |
李忠成 |
电话 | |
主要股东 |
健齿康(中国)有限公司(56.25%) 瑞康(中国)有限公司(7.5%) 美皓(中国)有限公司(7.5%) |
主要业务 | 公司是温州最大私人牙科服务提供商,收益主要来自向个人提供综合牙科服务,主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。 |
用途
1、约28.6%或21.4百万港元将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院;
2、约27.0%或20.2百万港元将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本;
3、约14.1%或10.6百万港元将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本;
4、约10.0%或7.5百万港元将用于营运资金及其他一般公司用途;
5、约8.6%或6.4百万港元将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本;
6、约5.4%或4.0百万港元将用于设立牙科培训中心,以汇集牙医人才及提升牙科服务质量;
7、约3.3%或2.5百万港元将用于购置新的牙科设备和耗材,以提升我们提供的牙科服务质量;
8、约3.0%或2.3百万港元将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。
高层介绍
王晓敏 | 主席、行政总裁兼执行董事 |
简介
王晓敏先生,49岁,集团共同创始人,于二零一九年十一月二十日获委任为董事,并于二零二零年一月二十九日调任为执行董事。王先生亦为董事会主席兼行政总裁,负责集团的总体战略规划以及监督整体管理及日常营运。王先生同时为集团各附属公司(温州医院、温州口腔及宾大口腔除外)的董事。彼亦为提名委员会主席及薪酬委员会成员。 王先生为一名企业家,于中国牙科服务行业医院管理方面拥有近18年经验。在进入私人牙科服务行业之前,王先生于一九九三年三月至二零零四年六月曾在温州市房产管理局任职。深入了解私人牙科服务行业后,彼成立温州医院的前身公司,于二零零四年九月首次取得医疗机构执业许可证。在业务发展初期,为容许王先生作为独资经营者能够更为灵活地管理业务,彼转而于二零零五年四月透过设立个人独资企业温州牙科医院(「前身实体」)开始在温州为个人提供私人牙科服务,负责前身实体的总体战略规划以及监督整体管理及日常营运。随后于二零一一年三月,王先生及郑女士共同创办第一家经营附属公司温州医院,作为牙科服务业务持续经营及进一步扩张的平台,并开启了本集团的私人牙科服务业务,而前身实体则以清盘方式解散。 王先生于二零零五年四月在中国透过网络学习修毕法律研究专业学习两年课程后毕业于中国地质大学。彼其后于二零零八年九月取得中国南开大学及澳洲弗林德斯大学(Flinders University)共同颁授的医院管理硕士学位,并于二零一七年七月修毕中国山东力明科技职业学院口腔医学专业课程。王先生目前担任多个公职。自二零一一年五月起,王先生一直担任阿联酋温州商会常务副会长。于二零一五年三月,彼获委任为温州市非公立医疗机构协会常务副会长,并于二零一六年一月获晋升为温州市非公立医疗机构协会口腔医疗分会会长。于二零一七年四月及九月,王先生分别获委任为温州鹿城海外华侨华人联合会执行会长及温州鹿城海外华侨华人联合会青年委员会执行主席。随后于二零一七年十月,彼获晋升任为浙江省侨界青年联合会常务副会长。 王先生为执行董事兼总经理郑女士的配偶。
郑蛮 | 总经理兼执行董事 |
简介
郑蛮女士,48岁,集团共同创始人,于二零一九年十一月二十日获委任为董事,并于二零二零年一月二十九日调任为执行董事。郑女士亦为总经理,主要负责集团的整体业务发展以及监督行政及公共关系事务。彼亦为温州医院、温州口腔及宾大口腔的董事。 郑女士于中国牙科服务行业医院管理方面拥有近18年经验。进入私人牙科服务行业之前,郑女士自一九九五年九月至一九九七年五月任职教师。与本集团的现时职责相似,自温州医院的前身公司于二零零四年九月首次取得医疗机构执业许可证以来,郑女士一直协助王先生并负责王先生牙科服务业务的整体业务发展以及监督行政及公共事务。于二零一一年三月,王先生及郑女士共同创办我们第一家经营附属公司温州医院,作为牙科服务业务持续经营及进一步扩张的平台,并开启了本集团的私人牙科服务业务。 郑女士于二零一七年七月完成中国山东力明科技职业学院的口腔医学专业课程。 郑女士为执行董事、主席兼行政总裁王先生的配偶。
黄晞华 | 独立非执行董事 |
简介
黄晞华先生,57岁,于二零二二年十一月八日获委任为独立非执行董事。黄先生负责监督集团的管理以及向董事会提供独立判断。彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。 黄先生在财务领域拥有超过30年经验。彼曾在不同行业的多家企业出任首席财务官、财务主管或财务总监,包括于二零零一年四月至二零零三年二月曾就职于计算机部件生产商英特尔有限公司香港;于二零零四年七月至二零零八年十一月曾就职于广告公司阳狮集团的附属公司;于二零零八年十一月至二零零九年四月曾就职于体育推广公司NBA体育文化发展(北京)有限责任公司;于二零零九年十一月至二零一零年九月曾就职于骨科产品生产商创生控股有限公司;于二零一零年九月至二零一三年八月曾就职于信贷服务提供商富登投资信用担保有限公司;于二零一三年八月至二零一四年十二月曾就职于技术解决方案提供商Telstra International Limited;以及于二零一四年十二月至二零一六年十月曾就职于电影制作公司上海东方梦工厂文化传播有限公司。自二零一八年六月起,黄先生亦出任英恒科技控股有限公司(其股份于联交所上市,股份代号:1760)执行董事,该公司主要在中国从事提供汽车电子解决方案。 黄先生于一九八七年四月毕业于西澳大学,取得商学学士学位,其后于二零零三年十月毕业于英国布鲁内尔大学(Brunel University),取得工商管理硕士学位。黄先生于一九九五年十一月获澳洲执业会计师公会认可为执业会计师,以及于二零一八年七月成为香港会计师公会的执业会计师。
配售结果
申请人数 | 15241 人 |
一手中籤率 | 6.14 % |
顶头申购张数 | 4 张 |
招股定价 | 0.84 |
招股价 | 0.84 - 1.0 |
认购倍数 | 41.31 倍 |
中籤概率 | 申请30手稳中1手 |
回拨比率 | 30.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
---|---|---|---|---|
甲 5000 | 11271 | 1 手 | 6.1400 % | 11271申请中的692份申请将收取5000股股份 |
甲 10000 | 688 | 1 手 | 6.100 % | 688份申请中的84份申请将收取5000股股份 |
甲 15000 | 284 | 1 手 | 6.100 % | 284份申请中的52份申请将收取5000股股份 |
甲 20000 | 193 | 1 手 | 5.9600 % | 193份申请中的46份申请将收取5000股股份 |
甲 25000 | 225 | 1 手 | 5.9600 % | 225份申请将中的67份申请收取5000股股份 |
甲 30000 | 110 | 1 手 | 5.9100 % | 110份申请中的39份申请将收取5000股股份 |
甲 35000 | 37 | 1 手 | 5.7900 % | 37份申请中的15份申请将收取5000股股份 |
甲 40000 | 63 | 1 手 | 5.7500 % | 63份申请中的29份申请将收取5000股股份 |
甲 45000 | 1275 | 1 手 | 5.7400 % | 1275份申请中的659份申请将收取5000股股份 |
甲 50000 | 296 | 1 手 | 5.7100 % | 296份申请中的169份申请将收取5000股股份 |