簡介
發行資料
| 股票編號 | 06610.HK |
| 股票名稱 | 飛天雲動 |
| 保薦人 |
申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
申萬宏源證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
星展亞洲融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 鉅誠證券有限公司 龍石資本管理有限公司 中泰國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 西牛證券有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華盛資本證券有限公司 輝立證券(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |
| 賬簿管理人 |
申萬宏源證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
星展亞洲融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 鉅誠證券有限公司 龍石資本管理有限公司 中泰國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 西牛證券有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 全球協調 |
申萬宏源證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
星展亞洲融資有限公司
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| 招股價 | 2.21 - 2.88 |
| 上市價 | 2.21 |
| 每手股數 | 1000 |
| 全球發售股數 | 27150.00萬 |
| 公開發售股數 | 2715.00萬 |
| 國際發售股數 | 24435.00萬 |
| 招股日期 | 2022-09-29 - 2022-10-07 |
| 上市日期 | 2022-10-18 |
| 入場費 | 港元 2909.02 |
| 認購倍數 | 1.05 |
| 市價 | 40.00億 |
| 市盈率 | 46.53 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申請人數 | 2875 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京朝陽區廣渠路3號景園藝術中心8號店 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2980 1333 |
| 董事局主席 | 汪磊 |
| 公司秘書 |
李堯,陳秀玲 |
| 電話 | |
| 主要股東 |
Brainstorming Cafe Limited(42.21%) |
| 主要業務 | 公司于中國提供AR/VR內容及服務，主要包括(i)AR/VR營銷服務、(ii)AR/VR內容、(iii)AR/VR SaaS及(iv)IP業務，其中向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務對收入的貢獻最大。 |
用途
1、約40%或約212.8百萬港元預計將用於增強我們的研發能力及改進我們的服務及產品；
2、約25%或約133.0百萬港元預計用於提升銷售及營銷職能；
3、約15%或約79.8百萬港元預計將用於選定合並、收購和戰略投資；
4、約10%或約53.2百萬港元將用於未來12至36個月開發我們的飛天元宇宙平臺；
5、約10%或約53.1百萬港元預計將用作運營資金及一般公司用途。
高層介紹
| 汪磊 | 主席、行政總裁兼執行董事 |
簡介
汪磊，39歲，于2021年6月24日獲委任為董事。彼于2021年12月13日獲委任為董事會主席及行政總裁，并調任為執行董事。彼主要負責集團的戰略發展、整體運營及管理及主要決策。 汪先生于2009年4月1日加入本集團擔任掌中飛天科技的總經理。 汪先生一直密切參與集團的運營及管理。 汪先生于互聯網科技行業擁有逾16年經驗。 汪先生于2018年8月獲北京動畫委員會(Beijing Animation Committee)于第七屆北京動畫節(Beijing Animation Event)頒授「行業領先個人獎」。 汪先生于2005年7月于中國北京的北方工業大學取得自動化學士學位，及于2013年3月于中國北京畢業于北京郵電大學，取得項目管理碩士學位。
| 李艷浩 | 高級副總裁、首席技術官兼執行董事 |
簡介
李艷浩，40歲，于2021年12月13日獲委任為董事。彼于2021年12月13日獲調任為執行董事。彼亦為集團高級副總裁及首席技術官，負責協助集團整體管理，以及整體研發及技術管理。 李先生于2009年3月27日加入集團成為掌中飛天科技的董事。李先生自2009年4月1日至2016年8月31日為掌中飛天科技的技術總監，自2016年9月1日至2020年12月31日擔任掌中飛天科技的總經理，并自2021年1月1日起擔任掌中飛天科技的高級副總裁及首席技術官。 李先生于軟件工程方面擁有逾15年經驗。 李先生于2004年7月于中國四川畢業于電子科技大學，取得電子科技學士學位。
| 徐冰 | 副總裁、首席數據官兼執行董事 |
簡介
徐冰，39歲，于2021年12月13日獲委任為董事，于2021年12月13日獲調任為執行董事。彼亦為公司副總裁兼首席數據官，負責協助集團整體管理及銷售及營銷活動。 徐女士于2009年8月3日加入本集團擔任掌中飛天科技的商業經理。徐女士自2016年6月20日成為掌中飛天科技的董事，自2016年9月1日至2020年12月31日擔任掌中飛天科技及商業合作總監，并自2021年1月1日起擔任掌中飛天科技副總裁及首席數據官。 徐女士于信息科技服務業擁有逾14年經驗。 徐女士于2006年7月于中國吉林的吉林財經大學（前身為長春稅務學院）取得國際經濟與貿易學士學位。
配售結果
| 申請人數 | 2875 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 2.21 |
| 招股價 | 2.21 - 2.88 |
| 認購倍數 | 1.05 倍 |
| 中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 1000 | 1686 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 2000 | 298 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 3000 | 232 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 4000 | 96 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 5000 | 117 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 6000 | 35 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 7000 | 38 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 8000 | 29 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 9000 | 18 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 10000 | 112 | 10 手 | 100.0 % |
