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每月動向

2023年8月基金投資動向

2023年08月07日

美國加息至22年高位,投資者可密切留意加息進程並發掘低估值市揚

7月26日,美聯儲公佈議息結果,加息25個基點,聯邦利率上調至5.25%至5.50%,是22年最高。美聯儲主席鮑威爾隨後表示,加息週期的結束可能不會很快到來。市場普遍認為美聯儲仍有可能繼續加息,惟亦是市場預期範圍內,分析師認為短期內美國股市仍會相對穩定。然而,考慮到目前美股估值已非常高,投資者應密切關注並考慮在估值較低的市場進行資金配置以分散風險。最近公佈的美國7月份ISM製造業指數為46.4,儘管略有回升,但低於預期,已連續九個月處於萎縮範圍,顯示製造業需求仍然疲軟。

惠譽將美國長期外幣信用評級從"AAA"下調至"AA+",並且評級展望穩定。此次降級是基於美國高企的債務水平和預計未來三年美國政府財政狀況惡化的預測。惠譽指出,過去20年來,美國政府的財政和債務管理情況日益惡化,特別是拜登政府與國會在6月份達成暫停債務上限的協議後,違反財政紀律的問題令人失望。儘管如此,拜登政府官員預計此次降級不會對美國政府的借貸成本產生影響。

美國財政部長耶倫對惠譽的降級決定表示強烈不同意。她指出,美國國債仍然是全球最安全和最具流動性的資產,且美國經濟從根本上來看是強勁的。耶倫表示,政府已通過立法解決債務上限、投資基礎設施以及提高美國競爭力的其他措施,兩黨已經採取行動改善了這些擔憂。

中國內地A股的券商股於7 月28 日表現顯著造好,市場分析認為A 股已展開升浪,表現將繼續受政策支持獲得改善,吸引力上升,成交量將會回增,利好劵商版塊。A股繼續上漲,香港股市亦相對受惠。不過,內房問題仍然困擾市場。內地經濟數據仍未見顯著回升,經濟復甦力道似乎不足,其中很大一項問題就是房產市道交易不理想;中共中央政治局召開會議,部署下半年經濟工作,特別要求得優化房地產政策,不再強調「房住不炒」,市場預期各地將會陸續鬆綁限購政策。如房產市道能平穩回升,將能帶動經濟回暖。

香港股市在7月份表現不俗,恒指按月升6 %。然而,全球經濟增長放緩、中美貿易緊張局勢和其他地區的不確定性仍然存在,對香港股市帶來必然的壓力下。

建議投資者密切關注美國加息進程和全球經濟動向,在個別地區股市高估值的情況下,分散風險並尋找估值較低的市場是值考慮的

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