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每月動向

2023年10月基金投資動向

2023年10月09日

恆生與科技指數受經濟通縮和人民幣貶值影響下跌。美股受加息與通脹壓力影響波動。但中國的經濟措施及港股的低估值帶來反彈希望

恆生指數在本月首個交易日(10月3日)曾急劇下跌超過500點,最終收於17,331點,下跌478點或2.69%;恆生科技指數收報3,817點,下跌103點或2.63%。1987年10月美國股市大跌、1997年10月亞洲金融風暴以及2007年10月美國次貸危機引發的金融海嘯,這些事件使得當時的港股大幅下跌,因此投資者通常認為10月是「股災月」。今年10月初,港股表現不佳,是否再次受到這「魔咒」的影響呢?與7月31日收盤價20,078點相比,恒生指數在兩個月內已經累計下跌超過10%。市場主要擔憂國內經濟出現通縮,內地房地產債務波及其他金融板塊,以及人民幣貶值等帶來的影響。然而,這些負面困擾正逐漸改善。內地推出了多項穩定房市的措施,也實施了降準以增加市場流動性,並下調了股票交易印花稅以降低交易成本。近日,人民幣匯率也出現了回穩上升的跡象。

最近美國股市出現了大幅波動。儘管美聯儲在9月份的政策會議後宣佈保持利率不變,但卻暗示年底前仍需加息,加上一些美聯儲官員強調經濟表現仍然強勁,市場因此預期高利率政策將會持續一段相當長的時間。美國的利率水平取決於通脹情況。8月份公佈的消費者物價指數(CPI)同比增長再次擴大,加上油價曾一度回升至較高水平,加劇了投資者對通脹問題的擔憂。幸而,9月底國際油價觸及近13個月以來的高點後出現回調,若油價能夠持續回落,將有助於緩解通脹壓力,從而改變利率走向。然而,如果地緣政治緊張再次加劇,油價可能再次上漲。

在九月底,美國政府曾一度面臨停擺危機,幸好參眾兩院及時通過了短期撥款法案,避免了政府停止運作的風險。不過,這項法案只有45天的有效期,如果在11月17日之前無法通過全年性的撥款法案,美國政府將再次面臨停擺危機。於10月3日,美國眾議院議長麥卡錫被罷免。新的議長尚未選出,這個情況將增添撥款法案獲通過的變數,對投資市場帶來一定的負面影響。

在中國推出多項穩定經濟措施的情況下,市場對內地A股的表現持樂觀態度。港股從8月開始下調,恒指至今已累計下跌兩千多點。回顧過去兩周,雖然港股大市成交金額顯著萎縮,但同時也可能反映市場沽壓減弱的情況,且相繼出現多間大型藍籌公司回購股份,這表明目前個別股票的估值具有吸引力,一旦出現利好股市消息,港股存在反彈的空間。

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