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每月動向

2022年9月基金投資動向

2022年09月01日

美聯儲未改變加息方向 投資者憂慮加息步伐將會提速

內地推出3,000億元穩定經濟措施 中美簽署審計監管合作協議

上月美聯儲雖無議息會議,但投資市場並未因此而顯得平淡。8月10日美國公佈7月份消費者價格指數(CPI)同比上漲8.5%,較預期之8.7%及6月份9.1%為低。數據公佈當日,市場揣測美聯儲將會收窄未來的加息幅度,道指收報33,309點,上升535點或1.63%。惟8月26日美聯儲主席鮑威爾於Jackson Hole央行年會上並未改變加息方向,其「超鷹」言論令投資者憂慮加息步伐將會提速,美股3大指數當日急挫:道指收報32,283點,下跌1,008點或3.03%;標指收報4,057點,跌141點或3.37%;納指收報12,141點,跌497點或3.94%。

英國早前公佈7月份消費物價指數(CPI)為10.1%,創40年新高,亦是G7國家中最高的。有券商研究報告指出,若能源價格持續上升,英國明年通脹率可能升至22.4%,而本地生產總值(GDP)或收縮3.4%。

究竟加息能否解決通脹問題呢?《CNBC》報道,美國芝加哥聯儲高級經濟師兼經濟顧問Leonardo Melosi及約翰霍普金斯大學教授Francesco Bianchi在Jackson Hole央行年會期間發表研究,指出目前通脹大部分由應對新冠危機的財政支出導致,單靠央行加息不足以拉低通脹。此外,亦有分析認為,加息難以在短期內壓抑原油需求,令通脹回落。市場寄望俄烏事件能夠盡快平息及/或產油國增產,增加原油供應。

內地推出穩定經濟措施,令港股一度扭轉頹勢。國務院總理李克強於8月24日主持的國務院常務會議中提出,在落實穩經濟一籃子政策的同時,再實施19項接續政策,當中包括新增3,000億元人民幣以上的金融工具額度,預期年內能拉動基礎設施建設投資達1.9萬億人民幣。恒生指數8月25日收報19,968點,上升699點或3.63%;更在8月26日重上兩萬點,收報20,170 點。

中國證監會、財政部及美國公眾公司會計監督委員會於8月底宣佈已簽署及達成初步合作協議,將以對等互利原則啟動相關合作,為近月疲弱的中概股注入強心針。中概股能否避免除牌,仍要視乎往後的落實情況,但中美審計監管合作協議的簽署,標誌着雙方通過加強合作,為解決中概股審計監管問題邁出關鍵的一步。如果後續合作順利,將有利港股投資氣氛。

踏入下半年,相信投資市場仍受高通脹及加息預期之影響,投資者取態仍然保守。基金策略方面,持貨較輕的客戶可考慮透過基金投資較強勢板塊,例如環球資源、健康護理、基建等類別。追求較穩定回報的客戶,可考慮波幅較低的平衡基金或高評級的債券基金,可達致每月收息效果及增加投資組合的現金流。

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