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十月环球市场前瞻

焦点市场剖析

美国经济

美国经济

COVID-19 疫情持续困扰美国经济

COVID-19 疫情持续困扰美国经济。零售市道方面,美国商务部公布,零售销售按月增⾧率由 7 月的 0.9%,放缓至 8 月的 0.6%,逊预期的增⾧ 1.0%,而 8 月扣除汽车和汽油的零售销售月增幅为 0.7%,亦低过预期的 0.9%。劳动市场方面,美国 9 月非农就业职位增加 66.1 万个,少过预期的 87.5 万个,反映美国劳动市场復甦力道已经放缓。製造业方面,由于新订单指数回落,ISM 製造业 PMI 由 8 月 56.0,放缓至 9 月 55.4。

美联储 9 月维持利率不变

美联储 9 月议息决定维持联邦基金目标利率 0 至 0.25 厘不变,符市场预期。利率点阵图显示,政策委员们预期,将维持近零利率政策至 2023 年,直至通胀回升。议息声明表示,经济發展进程主要取决于新冠肺炎疫情發展,重申局方将动用㇐切工具,推动达至最高就业及维持通胀稳定的目标,并将维持目前利率水平,直至劳动市场达至就业最大化,通胀率升至 2% 并高于 2% ㇐段时间。另外,美联储亦表示,最少会以目前的速度购买美国国债,以及由机构發行的资产抵押证券,维持宽鬆货币环境。

美国总统大选选情料将令股市波动加剧

未来两个月,美国总统大选选情料将令股市波动加剧。如果民主党总统参选人拜登胜出及民主党控制国会,特朗普的政策很大机会被推翻,例如如果重新加企业税,企业盈利有向下修订风险,或不利股市表现。如特朗普胜出,国会维持由民主党控制,则地缘政冶不明朗持续,或利好能源、国防股及金价等表现。

美股及高收益债中期料于高位上落

COVID-19 疫情对美国经济的打击持续,但联储局提供⾧期宽鬆环境,两大因素让美股高位上落;而美国总统大选或令美股上落波幅加大。美高收益债方面,注意部份严重受疫情影响的行业或出现现金流问题以至债务违约问题,惟在货币宽鬆环境下,整体问题暂时不大。


中国经济

中国经济

内地近期经济改善

随内地 COVID-19 疫情受控,内地近期多项经济指标普遍改善。8 月工业增加值按年增 5.6%,好过预期的 5.1%;社会消费品零售总额按年增⾧ 0.5%,好过预期的持平,7 月为跌 1.1%;1 月至 8 月固定资产投 资(不含农村)按年跌 0.3%,胜预期的跌 0.4%;8 月 调查失业率为 5.6%,7 月为 5.7%。国统局公布,9 月内地製造业 PMI 升至 51.5,比 8 月升 0.5;当中,新订单指数升至 52.8,比 8 月高 0.8,反映製造业市场需求持续回升。另外,国统局公布,9 月非製造业 PMI 为 55.9,比 8 月高 0.7,自 3 月以来持续位于临界点以上;新订单指数为 54.0,比上月上升 1.7,反映非製造业市场需求加快恢復。

关注五中全会

中央政治局确定第十九届五中全会将在 10 月底召开,会上将重点讨论「十四五」规划(2021 年至 2025 年)的具体细节,为未来 5 年的施政纲领定调。中央早前提出「内循环」和「双循环」的發展模式。「双循环」即在保持对外开放之馀,要以国内大循环为主体,亦即未来發展会减轻对外倚赖。「内循环」即由原材料至生产及销售均在国内完成,当中刺激内需料将成为重要㇐环,预料「内循环」将被纳入「十四五规划」之中。

内地股市中短期有反弹空间

内地 A 股上月稍有回调,但持续改善的经济及投资者于五中全会前的入市部署,有助股市中短期内作出反弹。


美国失业率
中国季度GDP年率、官方及非製造业PMI

上月热卖基金

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基金名称 资产淨值 年初至今 (%) 2019 更新日期
(年-月-日)
关注基金 认购
联博 - 国际科技基金 - A 美元 +
571.33 39.51 40.67 2020-10-28
累积回报 (%)截至2020-10-28
成立至今
(年化)
年初至今 一週 一个月 三个月 一年
9.32 39.51 -4.20 1.64 9.62 50.60
年度回报 (%)
2019 2018 2017 2016 2015
40.67 -1.62 42.35 3.56 5.83
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - (美元) A类股份 累积单位 +
318.98 -10.91 28.01 2020-10-29
累积回报 (%)截至2020-10-29
成立至今
(年化)
年初至今 一週 一个月 三个月 一年
7.58 -10.91 -3.29 0.29 1.38 -5.74
年度回报 (%)
2019 2018 2017 2016 2015
28.01 -12.91 14.54 16.97 0.12
富兰克林科技基金 - A (累算) 港元 +
44.33 41.62 37.97 2020-10-28
累积回报 (%)截至2020-10-28
成立至今
(年化)
年初至今 一週 一个月 三个月 一年
21.45 41.62 -3.69 1.60 10.39 51.96
年度回报 (%)
2019 2018 2017 2016 2015
37.97 1.48 39.96 7.06 7.25
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