简介
发行资料
| 股票编号 | 02026.HK |
| 股票名称 | 小马智行-W |
| 保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林(亚太)有限公司 德意志证券亚洲有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
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| 包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林(亚太)有限公司 德意志银行香港分行
华泰金融控股(香港)有限公司
麦格理资本股份有限公司 中信里昂证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林(亚太)有限公司 德意志银行香港分行
华泰金融控股(香港)有限公司
麦格理资本股份有限公司 中信里昂证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林(亚太)有限公司 德意志银行香港分行
华泰金融控股(香港)有限公司
麦格理资本股份有限公司 中信里昂证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
| 招股价 | 180.0 - 180.0 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 4195.57万 |
| 公开发售股数 | 419.56万 |
| 国际发售股数 | 3776.01万 |
| 招股日期 | 2025-10-28 - 2025-11-03 |
| 上市日期 | 2025-11-06 |
| 入场费 | 港元 18181.54 |
| 认购倍数 | 3.61 |
| 市价 | 769.05亿--769.05亿 |
| 市盈率 | -36.08 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广州市南沙区横沥镇明珠一街1号明珠发展大厦1301室 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 彭军 |
| 公司秘书 |
高天,吴东澄 |
| 电话 | |
| 主要股东 | |
| 主要业务 | Pony是实现自动驾驶出行大规模商业化的领导者,为(i)截至最后可行日期唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部可得及所需监管许可的自动驾驶科技公司,截至同日运营一支由超过680辆自有自动驾驶出租车组成的车队;及(ii)中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司,截至最后可行日期运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队。 |
用途
1、约50%或约3,596.8百万港元将于未来五年内分配作推行公司市场进入战略,以在公司主要可触及市场(包括自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化;
2、约40%或约2,877.4百万港元将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发;
3、约10%或约719.4百万港元将用于营运资金需求及其他一般公司用途。
高层介绍
| 彭军 | 主席兼执行董事 |
简介
彭军博士,为公司的董事会主席兼首席执行官。彭博士负责集团整体战略规划、业务发展、整体营运及管理。于联合创办集团前,彭博士于2011年11月至2016年11月于百度(一家于联交所及纳斯达克上市的公司,纳斯达克:BIDU、香港联交所:9888)担任首席架构师,负责百度自动驾驶部门的研究和开发。此前,彭博士于2005年8月至2011年11月于Alphabet Inc.(一家于纳斯达克上市的公司,纳斯达克:GOOGL、GOOG)担任软件工程师。彭博士亦自2024年3月起担任PonyLink Co., Ltd.(一家于韩国证券交易所上市的公司,KOSDAQ:064800)的非执行董事。彭博士于1996年7月获得中国清华大学土木工程学士学位、于1998年9月获得美国纽约州立大学布法罗分校土木工程学硕士学位,并且于2003年1月获得美国斯坦福大学土木与环境工程博士学位。
| 楼天城 | 执行董事 |
简介
楼天城博士,为公司的执行董事兼首席技术官。楼博士负责集团的整体研究和开发,以及产品及技术举措管理。于联合创办集团前,楼博士自2016年4月于百度(一家于联交所及纳斯达克上市的公司,纳斯达克:BIDU、香港联交所:9888)任职。此前,楼博士自2016年1月于Quora任职软件工程师。楼博士于2012年10月至2016年1月于Alphabet Inc.(一家于纳斯达克上市的公司,纳斯达克:GOOGL、GOOG)任职工程师,并加入其自动驾驶部门。楼博士被广泛认可为顶级计算机程序员,16年获得TopCoder竞赛的奖牌,并且两次获得谷歌全球编程挑战赛冠军。楼博士于2008年7月获得中国清华大学计算机科学学士学位,并且于2012年6月获得中国清华大学计算机科学博士学位。
| 張斐 | 非执行董事 |
简介
张斐先生,为公司的非执行董事,负责为董事会提供专业意见。张先生自2017年12月起获委任为董事。张先生于风险资领域拥有超过20年的经验,聚焦于AI╱云计算、社交╱数字媒体与娱乐、电动车╱自动驾驶的领域。他于2004年至2007年在北京担任策源创投的合伙人,期间启动并主导多个投资项目。自2011年1月起,张先生担任五源资(原晨兴资)的合伙人。于2016年前后,彼创办Neumann Advisory Hong Kong Limited(一家证监会第9类持牌法团),并一直担任基金经理兼负责人员。张先生自2014年2月起一直担任快手科技(一家于联交所上市的公司,香港联交所:1024)董事,并自2020年11月起调任为非执行董事,主要负责参与制订业务计划以及战略及主要决定。张先生于1994年7月获得中国上海上海交通大学自动控制工程学学士学位,并且于1999年5月获得中国上海中欧国际工商学院工商管理硕士学位。


