简介
发行资料
股票编号 | 02567.HK |
股票名称 | 七牛智能 |
保荐人 |
申万宏源融资(香港)有限公司 交银国际(亚洲)有限公司 |
包销商 |
申万宏源证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 招商证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
账簿管理人 |
申万宏源证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 招商证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 |
全球协调 |
申万宏源证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
招股价 | 2.74 - 2.86 |
上市价 | 2.75 |
每手股数 | 1000 |
全球发售股数 | 15975.00万 |
公开发售股数 | 4792.50万 |
国际发售股数 | 11182.50万 |
招股日期 | 2024-09-30 - 2024-10-10 |
上市日期 | 2024-10-16 |
入场费 | 港元 2888.84 |
认购倍数 | 19.87 |
市价 | 54.91亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 80.0 % |
申请人数 | 15747 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市浦东新区博霞路66号Q座1–4楼 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 许式伟 |
公司秘书 |
张袁昊;谭思慧 |
电话 | (86021)2070 3999 |
主要股东 |
Dream Galaxy(16.52%) 淘宝中国(16.27%) Magic Logistics(11.44%) MPC II L.P(7.34%) 永禄控股(6.74%) 启明基金(6.29%) |
主要业务 | 公司是中国第三大音视频PaaS服务商,仅次于中国最大的两家互联网公司的音视频PaaS业务。 |
用途
1、约38.0%(或约142.4百万港元)预期将用于渗透及夯实APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群;
2、约20.0%(或约74.9百万港元)预期将用于未来36至60个月扩展海外业务;
3、约12.0%(或约45.0百万港元)预期将用于提升研发能力并完善技术基础设施;
4、约20%(或约74.9百万港元)预期将用于选定合并、收购和战略投资;
5、约10.0%(或约37.5百万港元)预期将用作营运资金及一般公司用途。
高层介绍
许式伟 | 主席兼执行董事 |
简介
许式伟先生,46岁,于2011年5月23日获委任为董事,其后于2023年6月26日调任为执行董事。许先生亦为董事会主席、本公司首席执行官兼首席技术官及我们若干附属公司及合并联属实体(例如七牛香港、Warp Drive Technology及七牛信息)的董事。许先生负责本集团的整体策略规划及营运决策。许先生拥有逾20年信息技术行业经验。许先生于2011年5月成立本公司。于本公司注册成立之前,许先生于2009年至2011年在上海盛大网络发展有限公司担任高级研究员,主导推出盛大网盘及盛大云计算。许先生于2000年至2008年担任多个技术职位,包括于金山软件有限公司(联交所上市公司,股份代号:3888)担任技术总监,彼于该公司设立了专注于研发分布式存储技术的实验室。许先生于2000年7月获得南京大学理论物理学专业理学学士学位。
陈伊玲 | 执行董事 |
简介
陈伊玲女士,于2023年3月13日获委任为董事,其后于2023年6月26日调任为执行董事。陈女士亦为本公司首席运营官及我们若干附属公司及合并联属实体(例如七牛香港、WarpDriveTechnology及七牛信息)的董事或监事。陈女士负责监督本集团的日常管理及营运、策略规划及业务发展。陈女士拥有逾17年的信息技术行业工作经验。彼于2014年10月加入本集团,加入之初为人力资源总监,后于2017年1月晋升为人力资源部副总裁。彼于2020年6月调任为运营部副总裁,并于2021年5月至2021年12月担任首席营销官,之后担任首席运营官。加入本集团前,陈女士曾于2011年1月至2014年9月在上海胜略软件技术有限公司(思爱普(中国)(「思爱普」)之附属公司,一间软件公司)工作。陈女士于2005年6月获得湖南工程学院人力资源管理专业管理学学士学位,自2021年10月起,彼于长江商学院攻读高级管理人员工商管理硕士课程。
吕桂华 | 非执行董事 |
简介
吕桂华先生,44岁,于2011年5月23日获委任为董事,其后于2023年6月26日获调任为非执行董事。吕先生亦为我们若干附属公司及合并联属实体(例如七牛香港及七牛信息)的董事。吕先生负责参与制定本集团总体策略。吕先生拥有逾21年信息技术行业经验。于加入本集团之前,彼于2009年8月至2011年6月担任盛大游戏有限公司(一间在线游戏公司,现称为盛趣信息技术(上海)有限公司)的部门经理。吕先生于2004年3月至2009年8月于群硕软件担任软件开发经理。于2001年7月至2004年3月,吕先生于金山软件有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:3888)担任软件工程师。吕先生于2001年6月获得浙江大学机械工程及自动化专业工学学士学位。
配售结果
申请人数 | 15747 人 |
一手中籤率 | 80.0 % |
顶头申购张数 | 3 张 |
招股定价 | 2.75 |
招股价 | 2.74 - 2.86 |
认购倍数 | 19.87 倍 |
中籤概率 | 申请2手稳中1手 |
回拨比率 | 30.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 1000 | 6725 | 1 手 | 80.0 % | 6725名申请人中有5380名获发1000股股份 |
甲 2000 | 1590 | 1 手 | 50.0 % | |
甲 3000 | 1314 | 1 手 | 41.9300 % | 另1314名申请人中有339名获发额外1000股股份 |
甲 4000 | 567 | 1 手 | 34.0400 % | 另567名申请人中有205名获发额外1000股股份 |
甲 5000 | 984 | 1 手 | 30.100 % | 另984名申请人中有497名获发额外1000股股份 |
甲 6000 | 256 | 1 手 | 27.0200 % | 另256名申请人中有159名获发额外1000股股份 |
甲 7000 | 194 | 1 手 | 24.5900 % | 另194名申请人中有140名获发额外1000股股份 |
甲 8000 | 161 | 1 手 | 23.0600 % | 另161名申请人中有136名获发额外1000股股份 |
甲 9000 | 95 | 1 手 | 21.1700 % | 另95名申请人中有86名获发额外1000股股份 |
甲 10000 | 1294 | 2 手 | 20.0 % |