简介
发行资料
股票编号 | 02643.HK |
股票名称 | 曹操出行 |
保荐人 |
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际融资有限公司 广发融资(香港)有限公司 |
包销商 |
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 光银国际资本有限公司 中银国际亚洲有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 工银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 胜利证券有限公司 中和金控有限公司 星河证券有限公司 |
账簿管理人 |
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 光银国际资本有限公司 中银国际亚洲有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 工银国际证券有限公司 |
全球协调 |
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 |
招股价 | 41.94 - 41.94 |
上市价 | 41.94 |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 4417.86万 |
公开发售股数 | 1325.36万 |
国际发售股数 | 3092.50万 |
招股日期 | 2025-06-17 - 2025-06-20 |
上市日期 | 2025-06-25 |
入场费 | 港元 4236.3 |
认购倍数 | 21.14 |
市价 | 228.23亿 |
市盈率 | -17.11 |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 25263 |
招股文件 | 开启 |
研究报告 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 杨健 |
公司秘书 |
钟雪垠,李忠成 |
电话 | (86571)8239 6577 |
主要股东 |
Ugo Investment Limited(77.1%) |
主要业务 | 公司创立于2015年5月21日,是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务,目前已经发展为中国领先的共享出行平台。 |
用途
1、约19.0%(或约326.5百万港元)将在未来三年内用于改进车服解决方案及改善服务质量;
2、约18.0%(或约309.3百万港元)将在未来三年内用于提升并推出一系列定制车;
3、约17.0%(或约292.1百万港元)将在未来三年用于提升技术及投资自动驾驶;
4、约16.0%(或约274.9百万港元)将在未来三年内用于扩大地理覆盖范围;
5、约20.0%(或约343.7百万港元)将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息;
6、约10.0%(或约171.8百万港元)预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
杨健 | 主席兼非执行董事 |
简介
杨健先生,为公司非执行董事兼董事会主席。杨先生自2012年12月起担任吉利控股副董事长,自2003年3月起担任吉利控股董事。杨先生自2016年11月起在深圳证券交易所上市公司浙江钱江摩托股份有限公司(证券代码:000913)担任副董事长。杨先生于2021年1月至2022 年9月在上海证券交易所上市公司力帆科技(集团)股份有限公司(证券代码:601777)担任董事、于2005年6月至2022年5月在吉利汽车(股份代号:175(港元柜台)及80175(人民币柜台))担任执行董事,并于2018年10月至2020年8月在上海证券交易所上市公司湖南科力远新能源股份有限公司(证券代码:600478)担任董事。杨先生于1987年7月毕业于浙江广播电视大学(现称浙江开放大学),主修管理工程。杨先生获浙江省人事厅认可为高级经济师,并于2007年获中国汽车工程学会认可为高级工程师。杨先生获中共杭州市委人才办以及杭州市人力资源和社会保障局认可为杭州市高层次人才。
龚昕 | 执行董事 |
简介
龚昕先生,为公司执行董事兼首席执行官。龚先生在互联网及出行服务拥有逾13年经验。加入我们之前,龚先生于2020年7月至2021年5月在蚂蚁科技集团股份有限公司担任城市服务部总经理。于2015年3月至2020年7月,彼在滴滴(中国)科技有限公司先后担任不同管理职位,包括于2018年担任专车事业部总经理、于2016年及2017年担任代驾事业部的总经理,以及担任共享单车服务总经理。作为相关事业部总经理,龚先生负责多方位监督服务,包括产品、技术、增长、运营、人力资源及财务。于2011年7月至2015年3月,彼在腾讯科技(深圳)有限公司担任高级产品经理。龚先生分别于2008年7月及2011年6月于中国电子科技大学取得通信工程学学士学位及通信与信息系统学硕士学位。
张权 | 非执行董事 |
简介
张权先生,为公司非执行董事。张先生于2014年加入吉利控股,担任不同职位。张先生自2022年7月起担任吉利控股副总裁,自2021年5月起担任其首席财务官。张先生于2020年12月至2021年5月担任吉利控股副首席财务官。张先生于2002年7月获上海财经大学颁授国际会计学学士学位。
配售结果
申请人数 | 25263 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 0 张 |
招股定价 | 41.94 |
招股价 | 41.94 - 41.94 |
认购倍数 | 21.14 倍 |
中籤概率 | 申请4手稳中1手 |
回拨比率 | 30.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 100 | 9832 | 1 手 | 50.0 % | 9832名申请人中有4916名获得100股股份 |
甲 200 | 3455 | 1 手 | 38.00 % | 3455名申请人中有2626名获得100股股份 |
甲 300 | 1395 | 1 手 | 30.4900 % | 1395名申请人中有1276名获得100股股份 |
甲 400 | 759 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 500 | 1414 | 1 手 | 24.500 % | 加1414名申请人中有318名获得额外100股股份 |
甲 600 | 346 | 1 手 | 23.5100 % | 加346名申请人中有142名获得额外100股股份 |
甲 700 | 215 | 1 手 | 22.9900 % | 加215名申请人中有131名获得额外100股股份 |
甲 800 | 241 | 1 手 | 22.6100 % | 加241名申请人中有195名获得额外100股股份 |
甲 900 | 134 | 2 手 | 22.2200 % | |
甲 1000 | 2300 | 2 手 | 21.00 % | 加2300名申请人中有230名获得额外100股股份 |