简介
发行资料
股票编号 | 03750.HK |
股票名称 | 宁德时代 |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 摩根大通证券(远东)有限公司
美林(亚太)有限公司
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包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
美林(亚太)有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 瑞士银行香港分行 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
美林(亚太)有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 瑞士银行香港分行 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
美林(亚太)有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 瑞士银行香港分行 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
招股价 | 263.0 - 263.0 |
上市价 | 263.0 |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 13557.86万 |
公开发售股数 | 1016.84万 |
国际发售股数 | 12541.02万 |
招股日期 | 2025-05-12 - 2025-05-15 |
上市日期 | 2025-05-20 |
入场费 | 港元 26565.24 |
认购倍数 | 151.15 |
市价 | 11937.50亿 |
市盈率 | 21.42 |
一手中籤率 | 10.0 % |
申请人数 | 310827 |
招股文件 | 开启 |
研究报告 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 曾毓群 |
公司秘书 |
蒋理,简雪艮 |
电话 | (86593)8901666 |
主要股东 |
厦门瑞庭投资有限公司(22.66%) 黄世霖(10.39%) 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)(6.29%) |
主要业务 | 公司是一家全球领先的新能源创新科技公司,要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。 |
用途
1、约90%或27,646.1百万港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设;
2、约10%或3,071.8百万港元将用于营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
曾毓群 | 主席兼执行董事 |
简介
曾毓群先生,公司的董事长、执行董事兼总经理。曾先生主要负责本集团总体战略规划与发展。曾先生于2011年12月创立本集团,自创立以来至2013年5月担任公司的董事,于2017年6月起担任董事长,并于2022年8月起担任公司的总经理。他目前在本集团多家附属公司担任董事职务。于加入本集团之前,曾先生曾任 ( i ) 新能源科技有限公司总裁、首席执行官及董事;(ii)宁德新能源科技有限公司董事长;(iii)东莞新能源科技有限公司及东莞新能源电子科技有限公司董事长兼总经理;(iv)东莞新能德科技有限公司执行董事;及(v) TDK株式会社(东京证券交易所上市的综合性电子元件制造商,股票代码:6762)副总裁及高级副总裁等。曾先生于1989年7月在上海交通大学获得学士学位。
潘健 | 联席主席兼执行董事 |
简介
潘健先生,公司的联席董事长兼执行董事。潘先生主要负责本集团管理及业务发展。潘先生于2014年11月加入本集团并担任公司的董事,于2017年6月至2025年1月期间历任副董事长、董事职务,并于2025年1月起担任公司的联席董事长。在加入本集团之前,潘先生曾(i) 在科尔尼咨询担任咨询顾问;(ii)在贝恩咨询担任咨询顾问;(iii)在MBK Partners担任投资基金副总裁;及(iv)在CDH Investments Management (Hong Kong) Limited担任董事总经理。潘先生(i)曾在绿叶制药集团有限公司(联交所上市公司,股票代码:2186)担任非执行董事;及(ii)于2011年至2017年5月在上海晨光文具股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:603899)担任董事并自2023年4月起担任独立董事。潘先生于2005年3月在芝加哥大学获得工商管理硕士学位。
李平 | 副主席兼执行董事 |
简介
李平先生,公司的副董事长兼执行董事。李先生主要负责本集团管理及业务发展。李先生于2014年10月加入本集团,于2014年11月至2017年6月担任董事长,并于2017年6月起担任副董事长。他目前在本集团多家附属公司担任董事职务。李先生(i)于2014年1月起担任上海适达投资管理有限公司执行董事;及(ii)于2019年5月起担任上海盘毂动力科技股份有限公司董事长。李先生于1989年7月在复旦大学获得学士学位,并于2005年9月在中欧国际工商学院获得高级管理人员工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 310827 人 |
一手中籤率 | 10.0 % |
顶头申购张数 | 21 张 |
招股定价 | 263.0 |
招股价 | 263.0 - 263.0 |
认购倍数 | 151.15 倍 |
中籤概率 | 申请200手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 100 | 105175 | 1 手 | 10.0 % | 105175人中有10518人获发100股股份 |
甲 200 | 33234 | 1 手 | 5.4700 % | 33234人中有3638人获发100股股份 |
甲 300 | 18622 | 1 手 | 4.600 % | 18622人中有2570人获发100股股份 |
甲 400 | 13693 | 1 手 | 4.00 % | 13693人中有2191人获发100股股份 |
甲 500 | 15533 | 1 手 | 3.400 % | 15533人中有2641人获发100股股份 |
甲 600 | 5531 | 1 手 | 2.900 % | 5531人中有962人获发100股股份 |
甲 700 | 4773 | 1 手 | 2.600 % | 4773人中有869人获发100股股份 |
甲 800 | 4600 | 1 手 | 2.400 % | 4600人中有883人获发100股股份 |
甲 900 | 2947 | 1 手 | 2.200 % | 2947人中有584人获发100股股份 |
甲 1000 | 35843 | 1 手 | 2.00 % | 35843人中有7169人获发100股股份 |