简介
发行资料
| 股票编号 | 06810.HK |
| 股票名称 | 商米科技-W |
| 保荐人 |
德意志证券亚洲有限公司 中信证券(香港)有限公司 农银国际融资有限公司 |
| 包销商 |
德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司 农银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司 越秀证券有限公司 黄河证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 天大证券有限公司 微牛证券有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 西牛证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司 农银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司 越秀证券有限公司 黄河证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 天大证券有限公司 微牛证券有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 西牛证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司 农银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
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| 招股价 | 24.86 - 24.86 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 4262.68万 |
| 公开发售股数 | 426.27万 |
| 国际发售股数 | 3836.41万 |
| 招股日期 | 2026-04-21 - 2026-04-24 |
| 上市日期 | 2026-04-29 |
| 入场费 | 港元 2511.07 |
| 认购倍数 | 0.44 |
| 市价 | 100.09亿 |
| 市盈率 | 40.68 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市杨浦区淞沪路388号7号楼6楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 林喆 |
| 公司秘书 |
陈肖旌,黄俊颖 |
| 电话 | (400) 6666 509 |
| 主要股东 |
林喆(24.49%) 上海云鑫创业投资有限公司(24.39%) 上海汉涛信息咨询有限公司(7.33%) 上海沃邮企业管理合伙企业(有限合伙)(7.17%) 天津金星创业投资有限公司(6.96%) |
| 主要业务 | 公司是全球领先的商业物联网(BIoT)解决方案提供商。公司的颠覆性解决方案集成了智能硬件、软件及数据洞察,赋能众多线下商业场景实现数字化转型,提升核心商业运营流程(如支付、会员管理、订单履约、存货控制及员工管理)效率。 |
用途
1、约363.5百万港元(或约40.0%)用于为BIoT软硬件解决方案的研发提供资金;
2、约272.6百万港元(或约30.0%)用于拨付加强供应链及生产运营;
3、约181.7百万港元(或约20.0%)用于拨付实施全球市场扩张计划;
4、约90.9百万港元(或约10.0%)将用于营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 林喆 | 主席兼执行董事 |
简介
林喆先生,为执行董事、董事长兼总经理。林先生负责主持董事会,负责集团业务运营、战略及企业发展的全面管理。林先生自2013年12月起担任公司董事长兼总经理。林先生拥有逾30年的创业经验。彼于19岁开始创业,并于1996年6月创立广东川田科技有限公司,该公司为公司现时附属公司之一。广东川田科技有限公司主要从事POS机的研究、开发、制造及销售。于2006年,林先生带领公司荣获德国iF国际工业设计金奖(计算机类别),使公司成为首家荣获上述奖项的中国内地企业。此外,林先生于2019年荣获「上海市杨浦区拔尖人才」荣誉称号,并于2021年入选「上海领军人才培养计划」。自集团成立以来,林先生以其技能、知识及╱或对业界的见解对集团业务的增长负有重大责任。林先生身处集团领导团队的核心,凭借其于行业的专业经验,通过其远见卓识的领导力,对集团的成功、业务模式及技术而言举足轻重。林先生于1994年7月毕业于汕头市鮀滨职业中学。
| 陈肖旌 | 执行董事 |
简介
陈肖旌先生,为执行董事兼董事会秘书。陈先生负责集团的投资、融资及政府关系。陈先生自2019年6月起担任董事会秘书。自2011年7月至2015年6月,陈先生担任安信证券股份有限公司投资顾问。陈先生于2011年6月获得韩山师范学院电气工程及自动化学士学位。陈先生于2022年12月获得上海交通大学工商管理硕士学位。
| 张金普 | 执行董事 |
简介
张金普先生,为执行董事兼副总经理。张先生负责集团的人力资源及法律事务。张先生自2018年2月至2022年6月担任首席运营官,自2019年6月起担任副总经理,并自2022年6月起担任首席人力资源官。加入公司前,张先生担任摩托罗拉(中国)电子有限公司高级经理及董事,其负责中国的零售及运营。张先生先前亦担任宏达通讯有限公司助理副总裁及首席运营官。张先生于1997年7月获得燕山大学冶金机械学士学位。张先生于2002年7月获得清华大学工商管理硕士学位。
| 陈桂鸿 | 执行董事 |
简介
陈桂鸿先生,为执行董事。陈先生负责集团配件产品的研发。自2014年1月起,陈先生先后担任公司产品研发中心总监及高级总监。自2001年11月至2013年12月,陈先生为广东川田科技有限公司技术部主管,在此之前,陈先生自1997年7月至2001年12月任职于汕头市政府部门。陈先生于2002年7月于汕头开放大学前身汕头市职工业余大学完成计算机应用专业课程。陈先生于2020年9月通过网上课程获得华东师范大学计算机科学与技术学士学位。