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致富:商品基金續有支持 分散投資好處更多

2022年02月18日

2021年整體商品價格升幅可觀,與相關商品的投資項目也直接受惠,例如商品基金、商品期貨的表現不俗。隨着去年初新冠病毒疫苗的推出及應用,各地相繼逐步放鬆防疫措施,社區重啟帶動整體需求上升,市民消費、企業投資及政府基建支出等相繼增加,商品價格顯著上揚

2021年整體商品價格升幅可觀,與相關商品的投資項目也直接受惠,例如商品基金、商品期貨的表現不俗。隨着去年初新冠病毒疫苗的推出及應用,各地相繼逐步放鬆防疫措施,社區重啟帶動整體需求上升,市民消費、企業投資及政府基建支出等相繼增加,商品價格顯著上揚,以油價為例,倫敦布蘭特原油期貨價格由去年1月初約每桶51美元輾轉升至最近約90美元,升幅逾80%。致富財富管理部總經理張德明表示,除了剛性需求刺激商品價格上升之外,中美貿易戰、疫情反彈及地緣政治等因素,亦導致供應鏈斷裂,引發成本上漲,進一步令到此類貨品物價飆升。

環球整體國內生產總值(GDP)去年表現理想,但在需求拉動(Demand-pull)及成本推動(Cost-push)情況下,通脹上升卻令人擔憂。以美國居民消費價格指數(CPI)為例,2021年1月通脹只有1.4%、5月已上升至5%,至今年1月份達7.5%,遠遠超過既定之平均通脹率2%之目標。美國聯儲局主席鮑威爾於1月26日公布議息結果後表示,聯邦公開市場委員會(FOMC)傾向在3月的議息會議上加息,且不排除每次議息會議都有加息的可能。今年加息已成定局,市場看好黃金走勢,但亦有分析表示,息率上漲對黃金造成不利影響。

張氏認為,由於持有黃金不含利息回報,因此利率上升會吸引部分傾向利息收入的投資者沽售黃金,轉投其他定息投資工具,這確實會影響黃金中長期的表現。但綜觀近期通脹上升的因素中,供應鏈受一波接一波的疫情衝擊,致生產成本上升,部分企業營運困難,若此情況持續,將令經濟走弱,加上過去兩年多個國家持續量化寬鬆,加劇通脹,市場憂慮經濟將出現停滯性通脹(「滯脹」),倘滯脹出現,經濟增長跟不上通脹步伐,股票表現將會受壓及大幅波動,而利率必然跟着上揚,造成債券價格下跌,而黃金是具傳統保值的資產,將會吸引市場資金流入。

不過,張氏補充,現時全球整體疫苗接種率上升,加上各國紛紛加強研發改良疫苗,若能夠控制病毒變種,則有望改善生產成本壓力,有利經濟增長。現時投資市場存在多項變數,包括中美持續的角力,以及最近的俄羅斯、烏克蘭地緣政治事件,在分散投資風險的原則下,投資組合理應包括黃金。

黃金價格於去年之表現上落不大,但油、銅、鋁等商品則表現突出,今年是否可以繼續加碼投資呢?張氏認為,在通脹不斷升溫的情況下,預期商品價格將會持續高企。不過,由於影響商品價格的因素較多,價格表現波幅可以非常巨大,所以不太建議一般零售投資者選擇商品期貨,更應避免高槓捍的投資工具。市場上有商品基金或ETF,建議可以考慮配置,並由專業的基金經理負責投資選項及配置投資組合。

最後,張氏補充,除了投資商品基金外,一些傳統周期性的行業基金亦可作考慮,例如金融、日常消費基金等,其中亞洲區則可看高一線,尤其中國市場,因內地通脹壓力較歐美地區小,相對具有較大的空間以貨幣政策措施刺激經濟。追求定息收入的投資者,則可考慮適量配置亞洲區內具投資級別的債券基金。

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