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每月動向

2022年11月基金投資動向

2022年11月02日

憧憬加息步伐明年放緩

投資者可關注基建及公用事業版塊

上月文中分享提及「有危自有機」,其中「美股會否短期出現反彈整固呢」……,確實,十月份美股輾轉反覆向上。道指十月份累計上升13.9%、標指升8.0%及納指升3.9%。香港股市則陰霾重重,中資科網股投資氣氛薄弱,加上內房股債前景仍未明朗,恒生指數、恒生科指全月累計跌幅分別達14.7%及17.3%。中國二十大會議結束,市場分析會內並無特別利好政策沖喜股市,加上人民幣近期走弱,上證綜合指數亦向下調整,十月累計下跌4.3%。

資金流向美元,美匯指數續創新高。美國十年期國債孳息率亦一度升逾4.3厘,創超過14年高位。美聯儲將於11月初及12月中議息,其結果仍然是全球投資焦點所在。美國近期經濟數據表現雖然參差,惟有分析認為美國或於12月開始放慢加息步伐,美股因而獲投資者追捧。投資銀行高盛估計11月份會議將會是連續第四次加息75個基點,聯邦基金利率目標範圍將升至3.75厘至4.00厘,而12月加息幅度會縮減至50個基點,明年2月和3月則仍會各加息25個基點,利率升到5厘才會見頂。

通脹仍然高企,環球投資情緒普遍趨向悲觀,但歐美股市於十月份卻錄得不錯升幅,反映資金較充裕的投資者願意在股市已經下調了一定的幅度下入市,捕捉機遇。在多國陸續鬆解防疫措施下,航空、消費等類型行業逐步復常,此類行業之股票基金受市場注視,除此之外,基建投資類別基金亦值得考慮。全球上市基建股票表現於2022年領先全球股市,基建項目改善地區基礎設施,有利民生。公用事業實際回報較有保障,大多數在營運合約規定下,此類公司的業務收費可與通脹率掛鈎,將通脹成本轉嫁予消費用戶。此外,基建行業競爭門檻較高,市場往往形成寡頭競爭,行業的現有營運商能夠擁有較強的定價能力。在高通脹的環境及分散投資原則下,環球上市基建股票基金值得留意,這類資產往往能夠在股市向下調整時發揮避險作用,其回報表現相對穩定,風險波幅亦較低。

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