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每月動向

2023年11月基金投資動向

2023年11月03日

面對中美經濟及地緣政治風險和通脹壓力,投資者應關注黃金、科技、醫療基金和貨幣基金。

美國上月公佈9月份居民消費價格指數(CPI)為3.7%,略高於市場預期的3.6%。與6月份相比,CPI同比增長持續擴大。近期以色列與巴勒斯坦的衝突使地緣政治風險升溫,刺激油價、黃金等商品價格急劇上漲。市場擔憂以巴衝突持續升級,或會令中東原油供應受到影響,再加上冬季的來臨,燃油需求上升,預計油價將持續高企。油價回升將增加通脹壓力,或令利率繼續高企。

中國內地上證綜合指數於10月20日收報跌破3,000點關口,創下今年以來的新低。內地多家機構認為大盤已經出現熊市末端的跡象,向下探底的空間有限。從估值角度來看,當前中港股市已處於極低水平,近期的尋底調整是否成為入市的短期機會呢?市場估計內地可能在今年第四季度再次降準,增加市場流動性。

美股近期表現大幅波動,投資者再次擔心美股當前的估值是否過高。傳統企業或因息率高企導致盈利受壓,因此,大多數企業都努力降低成本,增加運營效率。另一方面,大型科網企仍然積極投資在人工智能(AI)領域,AI相關的股票基金值得關注。

美聯儲於11月1日(香港時間:11月2日凌晨)宣佈維持利率不變。主席鮑威爾表示,對於較高的長期美國債券收益率、強勁的美元以及疲弱的股市所帶來的金融環境緊縮表示關注,並指出這些因素可能對未來的利率走勢產生影響。他強調,更令人擔憂的是美國債券收益率的上升,已經導致家庭和企業的借貸成本增加,這將對經濟活動帶來壓力。

明年2024年是美國總統選舉大選年,從以往經驗看,大選年期內的美股表現通常不會差,主要因為當股市和經濟表現強勁時,更換總統或執政黨的誘因往往會較少。美國財政部長耶倫在10月初曾表示,利率在更高水平維持更長時間「絕不是必然的」。明年美國是否需要借助調降息率來刺激經濟呢?

我們需要關注地緣政治事件的發展形勢。短線而言,若手上已持有黃金類別的投資工具,可以適時套現獲利。對於中線投資組合的資產配置而言,可考慮適時配置人工智能(AI)相關的科技基金;醫藥行業板塊的股票基金也值得關注。若投資風險取態趨向保守,可考慮把資金更多配置在貨幣基金上。目前市場上相關的貨幣基金年化收益率大約為4.6%至4.9%。

投資者透過基金組合投資,由專業投資經理管理,投資組合可以分佈在不同地區、資產、行業、公司等,有助分散風險。客戶如欲查詢有關基金資訊,歡迎致電致富理財熱線: 2500 9188 聯絡我們。

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