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致富:上半年基金贏輸家 料資源金融續看俏

2021年07月02日

2021年轉瞬過了一半,是時候檢閱上半年基金贏輸家。致富財富管理部總經理張德明表示,以資產行業分類,上半年由能源基金跑出,截至6月尾年內累升3成至4成;環球金融股票基金同期以2成升幅跟隨其後。另一邊廂,年內相對落後的基金包括累跌1成的黃金基金,以及下跌5%的亞洲高息債券基金。

2021年轉瞬過了一半,是時候檢閱上半年基金贏輸家。致富財富管理部總經理張德明表示,以資產行業分類,上半年由能源基金跑出,截至6月尾年內累升3成至4成;環球金融股票基金同期以2成升幅跟隨其後。另一邊廂,年內相對落後的基金包括累跌1成的黃金基金,以及下跌5%的亞洲高息債券基金。

他表示,上述結果與年初時探討的今年3大投資主題(經濟復甦、利息去向、中美關係)相符合。目前再看,中美關係仍需密切注視,而環球經濟逐步復甦已沒有懸念,隨着疫苗接種持續和經濟紓緩方案陸續出台,經濟活動回升,能源、建材、資源等板塊繼續受惠。至於美國聯儲局的加息步伐,較去年底預測時步伐加快了,但市場亦正逐步消化,預期金融股將繼續受惠經濟復甦以及利率上升,帶動息差改善。

年初以來傳統經濟股跑贏新經濟股。以科技股為主的美國納指,今年首季上升2.78%,截至6月下旬年內累升10%。另一方面,MSCI全球金融指數首季升12.6%,年內升18.74%;MSCI全球商品生產商指數分別首季升12.5%和年內升21.76%,反映在經濟復甦的大環境下,利好傳統價值股。

張氏預期,倘下半年各國政府有效控制變種病毒,經濟繼續復甦,聯儲局不會太快加息,金融、能源、資源類股份仍會繼續領先。較受息口左右的科技股則會維持較大波幅。

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