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每月動向

2021年7月基金投資動向

2021年07月05日

上半年各類基金板塊表現不一,截至6月尾以資產行業計,其中表現較好的有能源基金及環球金融股票基金,年內累計升幅分別超逾30%及20%;而相對落後的基金包括累計約10%跌幅的黃金基金及5%的亞洲高收益債券基金。

2021年很快又過了一半,年初時分析預期年內經濟復甦,傳統價值型經濟股份類將會受惠。事實上,上半年主要國家經濟數據表現造好,通脹持續升溫,市場更預期美國聯儲局將提早加息。美國10年期國債孳息率 (「債息」) 曾高見收報1.74厘,較年初開局時上升達0.81厘,最近稍為回落至 6月29日收報1.47厘。上半年各類基金板塊表現不一,截至6月尾以資產行業計,其中表現較好的有能源基金及環球金融股票基金,年內累計升幅分別超逾30%及20%;而相對落後的基金包括累計約10%跌幅的黃金基金及5%的亞洲高收益債券基金。

環球經濟正逐步復甦, 隨着全球疫苗接種率持續上升,加上美國陸續推出多項經濟紓緩及基建方案,經濟重啟步伐將會進一步加快,能源、建材、資源等板塊繼續受惠。至於預期美國聯儲局加息的消息,市場亦正逐步消化,息差上升帶動下,預期金融股將繼續受惠經濟復甦以及利率上升。科技股為主的美國納指,今年首季上升2.78%,截至6月下旬年內累升逾10%;另一方面,MSCI全球金融指數首季升12.6%,年內升幅逼近兩成;MSCI全球商品生產商指數分別首季升12.5%和年內升逾兩成,反映在經濟復甦的投資環境下,利好傳統價值股。

雖然全球經濟增長正在改善,但最近新冠變種病毒Delta似有蔓延趨勢,其傳播速度令人擔憂,多個地區感染個案數字回升,其中澳洲亦加強社區封鎖措施。香港疫情控制則漸見穩定,倘能夠與內地及澳門磋商通關成功,有利香港經濟復甦及進一步吸引資金回流股市。

現金較充裕及進取的投資者,中港股票基金可值得留意;此外,市場正在消化加息的預期,亞洲高收益美元債券基金亦可考慮。基金由專業投資經理管理,投資組合可以分佈在不同地區、資產、行業、公司等,有助分散風險。客戶如欲查詢有關基金資訊,歡迎致電致富理財熱線: 2500 9188 聯絡我們。

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