简介
发行资料
| 股票编号 | 06600.HK |
| 股票名称 | 卧安机器人 |
| 保荐人 |
国泰君安融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 包销商 |
国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 招股价 | 63.0 - 81.0 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 2222.23万 |
| 公开发售股数 | 222.23万 |
| 国际发售股数 | 2000.00万 |
| 招股日期 | 2025-12-18 - 2025-12-23 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 入场费 | 港元 8181.69 |
| 认购倍数 | 11.8 |
| 市价 | 140.00亿--180.00亿 |
| 市盈率 | -4897.96 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路5号前城商业中心1706室 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 李志晨 |
| 公司秘书 |
胡治东,钟明辉 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
李志晨(19.64%) 潘阳(13.02%) Brizan Ventures V LP(8.75%) 苏州源明创业投资有限合伙(7.48%) 万德创新僱员持股平台(7.41%) |
| 主要业务 | 公司为一家全球领先的AI具身家庭机器人系统提供商,致力于构建以智能家庭机器人产品为核心的生态系统。 |
用途
1、约1,000.1百万港元(约66.5%)将用于持续提升公司的研发能力,以进一步开发与公司家庭机器人系统相关的关键技术及产品;
2、约297.4百万港元(约19.8%)将用于扩大公司的销售渠道及地区覆盖及提升公司品牌的全球知名度;
3、约56.9百万港元(约3.8%)将用于偿还公司于上市后24个月内的部分未偿还银行贷款;
4、约150.5百万港元(约10.0%)将用作一般营运资金及公司用途。
高层介绍
| 李志晨 | 主席兼执行董事 |
简介
李志晨先生,为公司的联合创始人、公司董事会主席、首席执行官及执行董事。其自2018年10月18日起担任董事兼董事会主席,并将自2025年12月30日起调任为执行董事。李先生主要负责集团的整体业务发展、管理及战略规划。其于集团多家附属公司担任多个职位,包括自2015年1月起担任卧安科技的执行董事兼总经理、自2020年9月起担任SwitchBot JP的代表董事、自2020年5月起担任卧安香港的唯一董事、自2020年7月起担任万德香港的董事及自2020年11月起担任SwitchBot US的董事。李先生于机器人及电子工程技术行业拥有逾12年经验。于2012年8月,其就职于Astralink Technology Pte Ltd,担任电气电子工程师,该公司为一家位于新加坡的具身产品及云端IT应用解决方案供应商。于2015年1月,李先生共同创办卧安科技,并担任执行董事。有关集团的历史,请参阅「历史及公司架构—概览」。李先生20岁时于2011年7月毕业于哈尔滨工业大学,取得电子信息工程学士学位。于21岁时,彼于2012年7月进一步取得南洋理工大学电子学理学硕士学位。李先生于2021年4月获深圳市人力资源和社会保障局认定为海外高层次人才。
| 潘阳 | 执行董事 |
简介
潘阳先生,为公司的联合创始人、执行董事兼集团首席技术官。其自2018年10月18日起担任董事,将自2025年12月30日起获调任为执行董事。其主要负责监督集团的研发及业务经营。潘先生于机器人及信息技术行业拥有逾13年经验。其于中国北京数码视讯科技股份有限公司(300079.SZ)开启职业生涯,2011年7月至2014年5月担任现场可编程门阵列(FPGA)工程师,主要负责FPGA开发。于2014年6月至2015年6月期间,其于主要从事自动化生产及测试设备研发及销售业务的公司深圳市卓讯达科技发展有限公司担任FPGA工程师,主要负责产品开发。潘先生于2011年7月毕业于哈尔滨工业大学,取得电子科学与技术学士学位。
| 胡治东 | 执行董事 |
简介
胡治东先生,为公司的执行董事、公司首席财务官兼联席公司秘书。其于2025年3月加入集团,主要负责监督集团财务及投资者关系管理。其于2025年4月8日获委任为董事,并将自2025年12月30日起调任为执行董事。胡先生于金融及资本市场方面拥有逾13年经验。于2011年10月至2014年6月期间,其任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。于2014年6月至2016年6月期间,其任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部。于2016年6月至2025年3月期间,其任职于中国国际金融股份有限公司投资银行部,最后职位为副总裁。胡先生于2011年6月取得中南财经政法大学的工商管理学士学位(主修会计),并于2011年8月取得科廷科技大学(现称科廷大学)会计及会计技术专业的商业学士学位。其随后于2023年12月取得康奈尔大学的工商管理硕士学位,并于2024年1月取得清华大学五道口金融学院的工商管理硕士学位。胡先生于2015年1月取得由中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师证书。