简介
发行资料
股票编号 | 06600.HK |
股票名称 | 赛生药业 |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
野村国际(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
野村国际(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司 农银国际融资有限公司 中泰国际证券有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
野村国际(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司 农银国际融资有限公司 |
招股价 | 17.2 - 18.8 |
上市价 | 18.8 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 11598.45万 |
公开发售股数 | 5799.30万 |
国际发售股数 | 5799.15万 |
招股日期 | 2021-02-19 - 2021-02-24 |
上市日期 | 2021-03-03 |
入场费 | 港元 9494.72 |
认购倍数 | 1068.05 |
市价 | 127.44亿 |
市盈率 | 18.63 |
一手中籤率 | 3.0 % |
申请人数 | 436000 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市淮海中路381号中环广场22楼 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | LI Zhenfu |
公司秘书 |
潘蓉容,陈倩敏 |
电话 | |
主要股东 |
GL Trade Investment LP(15.48%) Avengers Limited(15.72%) Ascendent Silver (Cayman) Limited(15.27%) GL Glee Investment Limited(13.3%) 安瀚有限公司(12.47%) |
主要业务 | 公司是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司。 |
用途
1、约30.0%的所得款项净额,或约611.84百万港元,将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金;
2、约28.0%的所得款项净额,或约571.05百万港元,将用于偿还现有债务;
3、约26.0%的所得款项净额,或约530.26百万港元,将用于为我们临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;
4、约10.0%的所得款项净额,或约203.95百万港元,将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;
5、约6.0%的所得款项净额,或约122.37百万港元,将用于为我们上市产品组合进行额外临床应用的持续临床研究提供资金。
高层介绍
LI Zhenfu | 董事长兼非执行董事 |
简介
LI Zhenfu先生,57岁,为非执行董事兼董事长。Li先生为德福资本(本公司主要股东之一)的创始人,自2010年2月起担任该公司的总裁兼首席执行官。在创办德福资本之前,Li先生自2004年6月至2010年1月担任Novartis Overseas Investment AG北京代表处中国区总裁。Li先生亦自2009年9月起担任大自然保护协会理事,自2009年4月起担任中国企业家俱乐部理事,以及自2010年12月起担任中华全国工商联医药业商会常务副会长。Li先生于1986年7月自位于中国北京市的北京航空航天大学获得材料科学学士学位,并于1988年12月自位于美国芝加哥的伊利诺伊理工学院获得冶金工程硕士学位。
赵宏 | 总裁、首席执行官兼执行董事 |
简介
赵宏先生,57岁,为执行董事、首席执行官兼总裁。赵先生在医药行业拥有逾30年经验。加入本集团前,其自1986年7月至1992年9月担任南京医科大学讲师,自1992年12月至1995年7月就职于西安杨森制药有限公司,自1995年7月至2011年2月担任北京诺华制药有限公司区域销售经理、全国销售总监及高级副总裁,以及自2011年2月至2013年4月担任先声药业集团常务副总裁。赵先生于2013年4月加入SciClone US,担任其首席执行官(中国业务),负责本公司注册成立前该公司在中国的业务。赵先生于1986年7月自位于中国江苏省的南京医科大学(前称为南京医学院)获得临床医学学士学位。其于2002年4月自位于中国上海市的中欧国际工商学院获得高级管理人员工商管理硕士学位。
VASELLA Daniel Luzius | 非执行董事 |
简介
潘蓉容女士,获委任为医渡科技有限公司独立非执行董事,自2021年1月15起生效。潘女士自2018年9月起担任SciClone Pharmaceuticals Group首席财务官兼财务副总裁。于2002年7月至2018年11月,潘女士就职于普华永道会计师事务所上海办事处,最初担任核数师;潘女士于2013年7月成为普华永道会计师事务所审计业务合伙人,并于2018年11月离开普华永道会计师事务所之前一直担任该职位。于加入普华永道会计师事务所之前,潘女士于2001年8月至2002年6月在安达信会计师事务所担任审计团队助理。潘女士于2004年获得中国注册会计师协会会员资格。潘女士于2001年7月获得复旦大学会计学硕士学位,并于1998年7月获得上海外国语大学国际会计学士学位。于2021年3月3日获委任为赛生药业控股有限公司联席公司秘书。
配售结果
申请人数 | 436000 人 |
一手中籤率 | 3.0 % |
顶头申购张数 | 167 张 |
招股定价 | 18.8 |
招股价 | 17.2 - 18.8 |
认购倍数 | 1068.05 倍 |
中籤概率 | 申请140手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 224698 | 1 手 | 3.00 % | 224698名申请人中的6741名将获分配500股股份 |
甲 1000 | 31410 | 1 手 | 2.00 % | 31410名申请人中的1257名将获分配500股股份 |
甲 1500 | 12165 | 1 手 | 1.800 % | 12165名申请人中的657名将获分配500股股份 |
甲 2000 | 11588 | 1 手 | 1.6500 % | 11588名申请人中的765名将获分配500股股份 |
甲 2500 | 25473 | 1 手 | 1.600 % | 25473名申请人中的2038名将获分配500股股份 |
甲 3000 | 8693 | 1 手 | 1.5500 % | 8693名申请人中的809名将获分配500股股份 |
甲 3500 | 2909 | 1 手 | 1.500 % | 2909名申请人中的306名将获分配500股股份 |
甲 4000 | 3571 | 1 手 | 1.4500 % | 3571名申请人中的415名将获分配500股股份 |
甲 4500 | 2434 | 1 手 | 1.400 % | 2434名申请人中的307名将获分配500股股份 |
甲 5000 | 16647 | 1 手 | 1.3500 % | 16647名申请人中的2248名将获分配500股股份 |