简介
发行资料
股票编号 | 01024.HK |
股票名称 | 快手-W |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林远东有限公司 华兴证券(香港)有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林亚太有限公司 华兴证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 海通国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林亚太有限公司 华兴证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司 海通国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林亚太有限公司 华兴证券(香港)有限公司 |
招股价 | 105.0 - 115.0 |
上市价 | 115.0 |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 36521.86万 |
公开发售股数 | 2191.32万 |
国际发售股数 | 34330.54万 |
招股日期 | 2021-01-26 - 2021-01-29 |
上市日期 | 2021-02-05 |
入场费 | 港元 11615.89 |
认购倍数 | 1204.16 |
市价 | 4724.42亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 4.0 % |
申请人数 | 1422977 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国北京海淀区上地西路6号1号楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 宿华 |
公司秘书 |
贾弘毅,苏嘉敏 |
电话 | (8610) 5391 1294 |
主要股东 |
腾讯(17.744%) 5Y Capital(13.704%) Reach Best(11.792%) Ke Yong(9.355%) |
主要业务 | 公司是全球短视频行业的开创者,致力于帮助用户通过视频记录和分享生活,是中国最广泛使用的内容社区和社交平台之一,主要通过销售虚拟物品,提供多种形式的在线营销服务,以及收取电商销售佣金进行变现。 |
用途
1、约35%(即14,446.6百万港元)将用于增强生态系统;
2、约30%(即12,382.8百万港元)将用于加强研发及技术能力;
3、约25%(即10,319.0百万港元)将用于选择性收购或投资与我们业务互补及符合我们理念和增长策略的产品、服务及业务;
4、约10%(即4,127.6百万港元)将用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
宿华 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
程一笑先生,快手科技联合创始人。程先生于2014年2月11日被委任为快手科技董事,于2020年11月5日调任快手科技执行董事。于2021年1月26日获委任为快手科技首席产品官。程先生全权负责快手科技产品相关的事务,包括开发新应用程序、产品迭代、开发新应用程序功能及用户界面优化。程先生亦负责领导快手科技的新业务孵化(例如电商及网络游戏)与生态系统的维护及发展,以及战略投资及收购。程先生亦参与制定快手科技的战略方向及业务创新,并将社会学及经济学等相关原理引入快手科技的内容推荐算法设计。创立快手科技前,程先生于2007年8月至2009年7月在惠普(Hewlett-Packard)担任软件工程师兼开发工程师,并于2009年9月至2011年2月于人人网(Renren Inc.)(于纽约证券交易所上市的公司,股份代码:RENN)任职。2011年,程先生推出快手科技的原创移动应用程序‘GIF快手’,该产品为一款供用户制作及分享动图的移动应用程序。程先生于2007年7月在中国辽宁省获得中国东北大学软件学院软件工程学士学位。于2021年10月29日获委任为快手科技首席执行官。
程一笑 | 首席产品官兼执行董事 |
简介
宿华先生,快手科技联合创始人。于2014年2月11日被委任为快手科技董事,于2020年11月5日调任快手科技执行董事,于2020年11月5日获委任为快手科技董事长。宿先生主要负责为快手科技作出战略及关键决策,包括战略方向、业务管理、创新、技术、研发、企业文化、公关宣传、政府事务、财务、法务、商业化、人才招聘及海外拓展。宿先生积极参与快手科技的产品及服务、生态系统的维护及发展,以及新业务的孵化工作。宿先生亦一直负责战略投资及收购,且积极参与快手科技的投资策略,促进快手科技与被投资企业建立并保持紧密合作关系,在快手科技的生态系统中实现协同效应。加入快手科技前,宿先生分别于2006年12月至2008年10月以及于2010年1月至2011年5月在谷歌中国(Google China)及百度公司(Baidu,Inc.)(于纳斯达克上市的公司,股份代码:BIDU)担任工程师。2013年11月,宿先生加入快手科技,并担任快手科技首席执行官至今。宿先生于2005年7月在中国北京获得清华大学软件学院计算机软件学士学位。
李朝晖 | 非执行董事 |
简介
张斐先生,于2014年2月11日被委任为快手科技董事,于2020年11月5日调任快手科技非执行董事。作为快手科技非执行董事,张先生与董事会其他成员共同监督快手科技业务计划和战略及重大决策的制定。张先生拥有逾20年的风险投资经验,专注于人工智能╱云计算,社交╱数字媒体及娱乐,以及电动汽车╱无人驾驶领域。张先生于2004年至2007年在北京担任策源创投的合伙人,期间设立和管理一个创投基金,主导多项投资组合的投资。自2011年1月起,张先生担任五源资本(5YCapital)(原晨兴资本(Morningside Venture Capital))的合伙人。2016年前后,张先生创立Neumann Advisory Hong Kong Limited(证监会第9类持牌公司)并担任该公司的基金经理及负责人员。张先生于1994年7月在中国上海获得上海交通大学工学学士学位,主修自动控制专业,于1999年5月在中国上海获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 1422977 人 |
一手中籤率 | 4.0 % |
顶头申购张数 | 225 张 |
招股定价 | 115.0 |
招股价 | 105.0 - 115.0 |
认购倍数 | 1204.16 倍 |
中籤概率 | 申请500手稳中1手 |
回拨比率 | 6.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 100 | 696681 | 1 手 | 4.00 % | 696681名申请人中有27867名获发100股股份 |
甲 200 | 82631 | 1 手 | 2.8400 % | 82631名申请人中有4689名获发100股股份 |
甲 300 | 50490 | 1 手 | 2.00 % | 50490名申请人中有3029名获发100股股份 |
甲 400 | 60408 | 1 手 | 1.600 % | 60408名申请人中有3866名获发100股股份 |
甲 500 | 55300 | 1 手 | 1.400 % | 55300名申请人中有3871名获发100股股份 |
甲 600 | 19652 | 1 手 | 1.200 % | 19652名申请人中有1415名获发100股股份 |
甲 700 | 11012 | 1 手 | 1.0500 % | 11012名申请人中有809名获发100股股份 |
甲 800 | 17780 | 1 手 | 0.9500 % | 17780名申请人中有1351名获发100股股份 |
甲 900 | 18878 | 1 手 | 0.9200 % | 18878名申请人中有1563名获发100股股份 |
甲 1000 | 97916 | 1 手 | 0.900 % | 97916名申请人中有8812名获发100股股份 |