简介
发行资料
| 股票编号 | 01377.HK |
| 股票名称 | 鼎泰高科 |
| 保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 包销商 |
中信里昂证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 国信证券(香港)经纪有限公司 民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
| 账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 国信证券(香港)经纪有限公司 民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
| 全球协调 |
中信里昂证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 国信证券(香港)经纪有限公司 民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
| 招股价 | 380.0 - 380.0 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 1263.20萬 |
| 公开发售股数 | 126.32萬 |
| 国际发售股数 | 1136.88萬 |
| 招股日期 | 2026-06-30 - 2026-07-06 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 入场费 | 港元 38383.24 |
| 认购倍数 | 0.15 |
| 市价 | 1611.37億 |
| 市盈率 | 336.22 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 王馨 |
| 公司秘书 |
周文英,叶嘉紅 |
| 电话 | (86769)8920 7612 |
| 主要股东 |
广东太鼎控股有限公司(73.71%)浙江太鼎创业投资合伙企业(有限合伙)(3.12%) |
| 主要业务 | 公司是一家领先的精密制造解决方案综合供应商，为全球PCB制造价值链的关键工序环节（主要包括钻孔、铣削╱成型及其他相关精密制造工艺）提供工具、材料及智能设备。公司的产品组合涵盖四大类，包括(i)精密刀具；(ii)研磨抛光材料；(iii)功能性膜材料；及(iv)智能数控装备。该等产品服务于广泛且具战略重要性的终端市场，包括AI服务器、具身机器人、半导体及集成电路相关应用、低轨卫星通信、高端装备制造及智能汽车，以及消费电子、通讯及工业控制等若干其他行业。 |
用途
1、约67.5%（或3,148.7百万港元）将用于推进全球产能布局，拓展全球业务；
2、约10.0%（或466.5百万港元）将用于前沿科技领域研发投入；
3、约10.0%（或466.5百万港元）将用于战略性收购和投资；
4、约2.5%（或116.6百万港元）将用于全域数智化运营体系建设项目；
5、约10.0%（或466.5百万港元）将用于补充营运资金及一般公司用途，以支持日常营运及未来业务发展。
