简介
发行资料
| 股票编号 | 01519.HK |
| 股票名称 | 极兔速递－Ｗ |
| 保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行
建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 德意志银行香港分行 大和资本市场香港有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 富明证券有限公司 复星国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行
建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 德意志银行香港分行 大和资本市场香港有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 富明证券有限公司 复星国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行
建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 12.0 - 12.0 |
| 上市价 | 12.0 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 32655.04万 |
| 公开发售股数 | 3265.52万 |
| 国际发售股数 | 29389.52万 |
| 招股日期 | 2023-10-16 - 2023-10-19 |
| 上市日期 | 2023-10-27 |
| 入场费 | 港元 2424.2 |
| 认购倍数 | 1.36 |
| 市价 | 1057.46亿 |
| 市盈率 | 8.2 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 10887 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市青浦区华新镇华隆路1777号5幢A栋1001室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 李杰 |
| 公司秘书 |
许燕珊 |
| 电话 | (86)956025 |
| 主要股东 |
Jumping Summit Limited(11.11%);腾讯控股有限公司(6.07%);博裕实体(5.88%) |
| 主要业务 | 主要从事全球物流服务提供商，快递业务在东南亚处于领先地位。 |
用途
1、约30%，或1,058.4百万港元将用于拓宽物流网络，升级基础设施及强化在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量；
2、约30%，或1,058.4百万港元将用于开拓新市场及扩大服务范围；
3、约30%，或1,058.4百万港元将用于研发及技术创新；
4、约10%，或352.8百万港元将用作一般企业目的及运营资金需求。
高层介绍
| 李杰 | 董事会主席，首席执行官兼执行董事 |
简介
李杰先生（「李先生」），48岁，为我们的创始人、执行董事、首席执行官兼董事会主席。李先生负责制定本集团之战略远景、方向及目标。李先生于2015年6月在印度尼西亚创立J&T品牌，自此，凭借本集团的成功向全球扩张。李先生利用其丰富的销售及创业经验，包括其对东南亚文化的全面了解，推动本集团的快速增长。目前，本集团的核心业务遍及中国以及越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个东南亚国家。本集团最近还进军了其他海外国家市场，包括沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及。李先生于1998年获得中国北京科技大学的市场营销学学士学位。
| 郑玉芬 | 非执行董事 |
简介
郑玉芬女士（「郑女士」），62岁，为我们的非执行董事。彼主要负责向董事会提供战略建议。先前，郑女士自1988年8月至2002年12月在台湾计算机制造商宏基股份有限公司担任多个职位，最终担任财务总监一职。自2002年12月至2005年5月，郑女士担任台湾笔记本计算机及其他电子产品的原创设计制造商纬创资通股份有限公司的财务总监。自2005年5月至2021年7月，郑女士曾担任广东步步高电子工业有限公司（一家总部位于中国的视听设备、电话及学习机的制造商）的首席财务官。 郑女士于 1983 年 6 月于台湾取得中国文化大学会计学学士学位，以及于 2003 年 12月取得雷鸟美国国际管理研究生院(Thunderbird, the American Graduate School of International Management)的国际管理工商管理学硕士学位。郑女士亦于1993年8月及 1994年12月分别获得中国台湾及中国大陆的注册会计师。
| 廖清华 | 非执行董事 |
简介
廖清华女士（「廖女士」），53岁，为我们的非执行董事。彼主要负责向董事会提供战略建议。于加入本集团之前，廖女士自1994年4月至1995年7月在中山小霸王电子工业有限公司担任多个职位，包括开发部职员及总经理助理。廖女士其后加入广东步步高电子工业有限公司，自1995年8月至2005年10月，彼度过超过10年的职业生涯，担任不同的职位，包括人力资源部部长、计调部部长、总经办主任、电玩分厂助理厂长及电玩分厂全面质量管理部部长，负责监督该公司内的运营及质量控制流程。彼其后加入步步高教育电子有限公司，彼自2005年11月至2015年7月担任系统管理部部长，并自2015年7月至2020年3月担任首席信息官。廖女士自2020年3月起担任广东小天才科技有限公司的组织运营总监。廖女士于1992年7月获得中国华中师范大学的信息管理学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 10887 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 12.0 |
| 招股价 | 12.0 - 12.0 |
| 认购倍数 | 1.36 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 4787 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 400 | 1752 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 600 | 1093 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 800 | 424 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 1000 | 622 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 1200 | 161 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 1400 | 116 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 1600 | 168 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 1800 | 82 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 2000 | 552 | 10 手 | 100.0 % |
