简介
发行资料
股票编号 | 01541.HK |
股票名称 | 宜明昂科-B |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
招股价 | 18.6 - 18.6 |
上市价 | 18.6 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 1714.72万 |
公开发售股数 | 171.48万 |
国际发售股数 | 1543.24万 |
招股日期 | 2023-08-24 - 2023-08-29 |
上市日期 | 2023-09-05 |
入场费 | 港元 3757.52 |
认购倍数 | 9.98 |
市价 | 69.42亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 11.56 % |
申请人数 | 4870 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区张衡路1000弄15号楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 田文志 |
公司秘书 |
关梅;李健威 |
电话 | (021)3801 6387 |
主要股东 |
田文志(18.80%);礼来亚洲基金(11.70%);上海张科领弋升帆创业投资中心(有限合伙)(11.34%);北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)(5.16%) |
主要业务 | 公司是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。 |
用途
1、约40.0%,或93.8百万港元,将用于我们核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;
2、约28.0%,或65.7百万港元,将用于我们核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;
3、约10.0%,或23.5百万港元,将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验;
4、约5.0%,或11.7百万港元,将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验;
5、约7.0%,或16.4百万港元,将用于建设我们于上海张江科学城的新生产设施;
6、约5.0%,或11.7百万港元,将用于我们多个临床前及发现阶段资产的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验;
7、约5.0%,或11.7百万港元,将用于营运资金及一般公司用途。
高层介绍
田文志 | 董事长,首席执行官兼执行董事 |
简介
田文志博士,59岁,于2015年6月创立本集团并始终担任董事。彼自2015年12月15日起一直担任本公司董事长兼首席执行官,并自2018年6月18日起一直担任本公司首席科学官。彼于2022年6月14日被任命为执行董事。田博士负责本集团的整体战略规划、业务管理及研发活动。自成立以来,田博士一直是我们创新的关键驱动力,并监督我们以科研为导向的研发工作,涉及从发现、靶点选择与验证、CMC开发到临床研究。彼目前亦为宜明探科、宜明昂科上海、Macroimmune及ImmuneOncoHongKong的董事。 田博士分别于1987年7月及1990年7月获得中国河南医科大学的医学学士及基础医学系免疫学硕士学位。2022年9月,经提供学历评估的全球公认机构世界教育研究服务中心认证,有关教育相当于美国的医学博士及硕士学位。田博士作为医学博士于1997年10月至2001年4月在美国北岸大学医院进行博士后培训。彼还曾在瑞典卡罗林斯卡学院参与研究。
李松 | 执行董事 |
简介
李松先生,38岁,于2015年12月加入本集团,自此一直担任董事。李先生于2019年1月至2023年1月担任本公司高级研发总监,并自2023年1月起担任本公司研发副总裁。彼于2022年6月14日被任命为执行董事。李先生负责领导本集团的临床前研发工作。 李先生于2008年7月获得中国内蒙古科技大学的生物科学学士学位,并于2011年7月获得中国吉林农业大学的生物化学与分子生物学硕士学位。
宋子一 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
关女士,于2018年10月8日作为投融资战略部总监加入本集团,并自2022年5月23日起担任董事会秘书。彼负责本集团融资活动、内部控制以及证券及上市事务。关女士亦自2022年6月14日起担任本公司联席公司秘书。关女士在生物科技及投资行业拥有逾15年工作经验。彼自2018年10月起担任本公司投融资战略部总监。在职业生涯早期,关女士曾在GeneralBiologics,Inc.担任分析师。彼于2008年8月至2010年9月在ChinaBioConsultingLLC担任项目经理。关女士亦曾在海纳亚洲创投基金任职,并于2016年2月至2018年9月在利得资本管理有限公司担任投资总监。关女士于2003年7月获得中国山西大学生物科学学士学位,并于2007年6月获得中国南京大学植物学硕士学位。彼于2016年6月取得中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。
配售结果
申请人数 | 4870 人 |
一手中籤率 | 11.56 % |
顶头申购张数 | 6 张 |
招股定价 | 18.6 |
招股价 | 18.6 - 18.6 |
认购倍数 | 9.98 倍 |
中籤概率 | 申请10手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
---|---|---|---|---|
甲 200 | 2500 | 1 手 | 11.5600 % | 2500份当中的289份获取200股股份 |
甲 400 | 927 | 1 手 | 11.5400 % | 927份当中的214份获取200股股份 |
甲 600 | 204 | 1 手 | 11.4400 % | 204份当中的70份获取200股股份 |
甲 800 | 99 | 1 手 | 11.3600 % | 99份当中的45份获取200股股份 |
甲 1000 | 181 | 1 手 | 11.1600 % | 181份当中的101份获取200股股份 |
甲 1200 | 36 | 1 手 | 11.1100 % | 36份当中的24份获取200股股份 |
甲 1400 | 29 | 1 手 | 10.8400 % | 29份当中的22份获取200股股份 |
甲 1600 | 22 | 1 手 | 10.800 % | 22份当中的19份获取200股股份 |
甲 1800 | 14 | 1 手 | 10.3200 % | 14份当中的13份获取200股股份 |
甲 2000 | 530 | 1 手 | 10.0800 % | 另加530份当中的4份额外获取200股股份 |