简介
发行资料
| 股票编号 | 01779.HK |
| 股票名称 | 天辰生物-B |
| 保荐人 |
国金证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
国金证券(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 账簿管理人 |
国金证券(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 全球协调 |
国金证券(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
山证国际证券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 招股价 | 96.06 - 96.06 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 50 |
| 全球发售股数 | 1419.32万 |
| 公开发售股数 | 141.94万 |
| 国际发售股数 | 1277.38万 |
| 招股日期 | 2026-05-28 - 2026-06-02 |
| 上市日期 | 2026-06-05 |
| 入场费 | 港元 4851.44 |
| 认购倍数 | 4.72 |
| 市价 | 71.27亿 |
| 市盈率 | -36.73 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国江苏省苏州市常熟市东南街道银河路128号A区F幢第5层 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 刘恒 |
| 公司秘书 |
翁美仪,谢鸣 |
| 电话 | (8621)5837 2970 |
| 主要股东 |
刘恒(11.39%) 湖州友星创业投资合伙企业(有限合伙)(9.46%) 孙乃超(8.99%) 苏州泰悟企业管理合伙企业(有限合伙)(6.60%) |
| 主要业务 | 公司是一家临床阶段生物制药公司。公司于2020年成立,位于中国上海和苏州常熟,主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。公司已构建针对鼻科、皮肤科、呼吸科、血液科、肾脏科及其他自身免疫性疾病的综合性生物制剂产品管线。 |
用途
1、约75.0%或941.2百万港元将主要用于核心产品及主要产品的研发及商业化;
2、约15.0%或188.2百万港元将用于进一步开发其他临床前管线产品及研发平台;
3、约10.0%或125.5百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
| 刘恒 | 主席兼执行董事 |
简介
刘恒博士,为公司的联合创始人、董事长、执行董事、首席执行官兼总经理。彼自2020年10月公司成立起一直担任董事,并于2025年8月15日调任为执行董事。彼主要负责集团的整体战略规划、业务方向及营运。刘博士亦分别于2021年1月及2025年6月隆延生物科技(上海)有限公司及杭州领丞生物科技有限公司成立起担任其董事。刘博士在生物医药研发方面拥有丰富经验。于创立集团前,刘博士于2018年9月至2022年7月担任龙行生物药业(杭州)有限公司的董事兼总经理。于2010年10月至2017年10月,刘博士担任亿一生物医药开发(上海)有限公司(「亿一」,前称健能隆医药技术(上海)有限公司)的临床前研发副主任。于亿一任职期间,刘博士在多个创新药于国内外的开发中均发挥了关键作用。尤其是,刘博士深度参与开发一种长效粒细胞集落刺激因子(G-CSF)(商品名:亿立舒?),该药已成功完成全球范围内的III期临床试验,并取得美国食品药品监督管理局及国家药监局的上市批准。于2008年12月至2010年10月,刘博士任职于辉源生物科技(上海)有限公司(一家专注于生物学的临床前药物发现的合同研究组织)。刘博士于2004年7月获得中国辽宁沈阳药科大学生物医学工程学士学位,并于2009年5月获得美国纽约州立大学分子与细胞生物学博士学位。刘博士自2021年10月起获上海市工程系列医药专业高级职称评审委员会授予生物医药高级工程师资格。刘博士于其职业生涯荣获多项奖项,包括(i)于2022年9月获中共苏州市委人才工作领导小组办公室授予2022年第一批姑苏创新创业领军人才;(ii)于2023年12月获江苏省委人才工作领导小组办公室及江苏省工业和信息化厅授予2023年江苏省「双创人才」;及(iii)于2024年11月获中共苏州市委人才工作领导小组办公室授予2024年重大创新团队。
| 孙乃超 | 执行董事 |
简介
孙乃超博士,为公司的联合创始人兼执行董事。彼自2020年10月公司成立起一直担任公司董事,并于2025年8月15日调任为执行董事。彼主要负责指导及监察集团的整体研发策略。孙博士于生物医学研发方面拥有丰富经验。于创立集团前,孙博士于2018年9月至2022年7月担任龙行生物药业(杭州)有限公司的董事。自2001年8月起,孙博士担任旭华的董事长。旭华为我们的一名控股股东,截至最后实际可行日期持有公司约1.14%股权。于1987年1月至2000年10月,孙博士于Tanox Inc.(一家于1986年在美国得克萨斯州成立的生物科技公司)杂交瘤研发部门担任助理总监。Tanox于2000年在纳斯达克股票市场上市并于2007年被Genentech, Inc.收购。于Tanox任职期间,孙博士在研发部门工作,为开创性第一代抗IgE抗体奥马珠单抗(商品名:茁乐?)的主要发明人之一。于加入Tanox Inc.前,孙博士于美国的多家国家机构实验室及大学任职,从事生命科学领域研发。孙博士于1960年6月获得中国台湾台北国立台湾大学农业科学学士学位,于1965年10月获得加拿大曼尼托巴大学理学硕士学位,并于1970年2月获得美国爱荷华州立大学博士学位。孙博士于1970年12月成为爱荷华州立大学的荣誉学会成员。彼于2021年3月因捐助支持浙江大学的教育发展荣获浙江大学颁发的荣誉证书。
| 谢鸣 | 执行董事 |
简介
谢鸣先生,为公司的执行董事兼副总经理。彼于2021年2月加入集团担任业务经理,并已分别于2025年5月及2025年7月获委任为董事及副总经理。彼于2025年8月15日调任为执行董事。彼主要负责集团的战略执行及营运协调。加入集团前,谢先生于2020年5月至2021年2月担任龙行生物药业(杭州)有限公司的业务经理。于2018年1月至2019年9月,彼曾于沈阳三生制药有限公司工作。于2012年3月至2017年12月,彼于亿一担任研发工程师。在此期间,彼参与了多个临床研发项目,包括长效粒细胞集落刺激因子(G-CSF)(商品名:亿立舒?),该药已成功完成全球范围内的III期临床试验,并取得美国食品药品监督管理局及国家药监局的上市批准。谢先生于2010年6月获得中国南京农业大学(国家生物科学基地班)生物科学学士学位,并于2022年7月获得中国同济大学工商管理硕士学位。彼于2023年12月获上海市工程系列医药专业中级职称评审委员会授予药品流通技术服务工程师资格。