简介
发行资料
股票编号 | 02096.HK |
股票名称 | 先声药业 |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行
招银国际融资有限公司
信银(香港)资本有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行
招银国际融资有限公司
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全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行 |
招股价 | 12.1 - 13.7 |
上市价 | 13.7 |
每手股数 | 1000 |
全球发售股数 | 26056.90万 |
公开发售股数 | 13028.50万 |
国际发售股数 | 13028.40万 |
招股日期 | 2020-10-13 - 2020-10-19 |
上市日期 | 2020-10-27 |
入场费 | 港元 13838.06 |
认购倍数 | 589.47 |
市价 | 356.98亿 |
市盈率 | 31.95 |
一手中籤率 | 5.0 % |
申请人数 | 362035 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国江苏省南京市玄武区玄武大道699-18号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 任晋生 |
公司秘书 |
鲍军,冯洁,麦宝文 |
电话 | (8625) 8556 6366 |
主要股东 |
先声药业控股(45.90%) 雅景环球(23.29%) |
主要业务 | 公司是一家从事药品研发、生产和商业化的公司,目前主要从事仿制药业务。 |
用途
1、约60%(或2,035.4百万港元)将分配予我们在战略重点治疗领域中选定的在研产品的持续研发;
2、约10%(或339.2百万港元)将分配予加强我们的销售及营销能力;
3、约10%(或339.2百万港元)将分配予我们于未来几年投资医药或生物技术领域的公司,以拓宽我们的产品组合;
4、约10%(或339.2百万港元)将分配予偿还如下表所示的若干未偿还银行贷款;
5、约10%(或339.2百万港元)将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
任晋生 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
任晋生先生,为先声药业集团有限公司的创始人、公司执行董事、董事长兼首席执行官。其主要负责公司及业务整体战略,业务运营,作出集团的重大业务及运营决策。凭藉逾30年的行业经验,任先生对医药行业有深入的了解及丰富的管理经验。在集团创立之初,任先生于1995年3月江苏先声设立之时担任总经理,并其后担任集团董事长及首席执行官。于2019年11月19日,任先生获正式任命为先声药业集团有限公司的董事长、执行董事及首席执行官。任先生亦出任集团多家附属公司董事长,包括但不限于江苏先声(自2004年4月起)、海南先声(自2001年4月起)、先声药业(自2003年2月起)及山东先声(自2009年7月起)。于集团创立之前,任先生于1992年11月至1995年3月曾担任江苏省医药工业有限公司新特药经营部经理。在此之前,任先生曾于1982年2月至1992年11月任职于启东制药厂(现称盖天力医药控股集团制药股份有限公司)。此外,任先生现任江苏省科学技术协会第九届委员会副主席及中国医药创新促进会2020至2021年度的会长。任先生于1982年1月毕业于南京中医药大学(前称南京中医学院),并取得中药学大专文凭。他亦于1996年12月毕业于南京师范大学,并取得工商管理硕士学位。任先生于2020年1月及2010年11月分别获江苏省人力资源与社会保障厅认证为研究员(自然科研系列)以及正高级经济师。
张诚 | 首席运营官兼执行董事 |
简介
万玉山先生,为先声药业集团有限公司执行董事兼首席财务官。其主要负责监督集团的财务、法务管理及制定财务战略。万先生于集团拥有20年的经验,积累了监督集团财务管理所需的知识及技能。万先生于2000年5月加入集团并自此历任多个职务,包括财务总监、财务部总经理、副总裁及首席财务官。于2019年11月19日,万先生获正式任命为公司的执行董事及首席财务官。他亦已于公司多家附属公司担任董事职务,其中包括海南先声(自2011年7月起)、山东先声(自2017年8月起)及先声药业(自2017年7月起)等。万先生于1992年6月毕业于南京大学,并取得生物化学学士学位。他亦于1999年6月毕业于南京大学,并取得管理学硕士(会计专业)学位。万先生于2009年11月获认可为江苏省注册会计师协会非执业会员。
万玉山 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
唐任宏先生,为先声药业集团有限公司执行董事兼高级副总裁。其主要负责上海创新中心的全面管理工作及集团的创新药临床前研发管理工作。唐先生于制药公司的药物研究及管理方面拥有近11年经验。唐先生于2019年5月加入集团及担任集团副总裁。于2019年11月19日,其获正式任命为公司执行董事及副总裁,并于2020年6月1日进一步获任命为公司高级副总裁。在此之前,他于2017年9月至2019年5月担任上海盛迪医药有限公司副总经理。于2013年9月至2017年8月,唐先生担任阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心副总监。此前,他于2009年6月至2013年9月在诺和诺德中国研究发展中心工作,离任前担任部门主管。在职业生涯初期,他于2007年4月至2009年5月在加州大学旧金山分校担任博士后研究员。唐先生于2002年7月毕业于上海交通大学,并取得生物技术学士学位。他亦于2007年4月获得南洋理工大学分子细胞生物学博士学位。
配售结果
申请人数 | 362035 人 |
一手中籤率 | 5.0 % |
顶头申购张数 | 112 张 |
招股定价 | 13.7 |
招股价 | 12.1 - 13.7 |
认购倍数 | 589.47 倍 |
中籤概率 | 申请90手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 1000 | 188447 | 1 手 | 5.00 % | 188447份申请中9422份获分配1000股股份 |
甲 2000 | 14196 | 1 手 | 3.00 % | 14196份申请中852份获分配1000股股份 |
甲 3000 | 27912 | 1 手 | 2.300 % | 27912份申请中1926份获分配1000股股份 |
甲 4000 | 5341 | 1 手 | 2.00 % | 5341份申请中427份获分配1000股股份 |
甲 5000 | 9043 | 1 手 | 1.700 % | 9043份申请中774份获分配1000股股份 |
甲 6000 | 4563 | 1 手 | 1.600 % | 4563份申请中444份获分配1000股股份 |
甲 7000 | 4508 | 1 手 | 1.600 % | 4508份申请中489份获分配1000股股份 |
甲 8000 | 5436 | 1 手 | 1.500 % | 5436份申请中652份获分配1000股股份 |
甲 9000 | 2633 | 1 手 | 1.400 % | 2633份申请中336份获分配1000股股份 |
甲 10000 | 21327 | 1 手 | 1.400 % | 21327份申请中2986份获分配1000股股份 |