简介
发行资料
股票编号 | 02125.HK |
股票名称 | 稻草熊娱乐 |
保荐人 |
招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 |
包销商 |
招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司,华兴证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司,华兴证券(香港)有限公司 农银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司,华兴证券(香港)有限公司 |
招股价 | 5.1 - 6.16 |
上市价 | 5.88 |
每手股数 | 1000 |
全球发售股数 | 16578.00万 |
公开发售股数 | 8289.00万 |
国际发售股数 | 8289.00万 |
招股日期 | 2020-12-31 - 2021-01-08 |
上市日期 | 2021-01-15 |
入场费 | 港元 6222.08 |
认购倍数 | 403.54 |
市价 | 38.99亿 |
市盈率 | 70.0 |
一手中籤率 | 6.0 % |
申请人数 | 313721 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国江苏省南京市建邺区江东中路98号万达广场A座2508室 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 刘小枫 |
公司秘书 |
翟芳,王承鏱 |
电话 | (8625) 5805 551 |
主要股东 |
Leading Glory(43.81%) Taurus Holding(14.68%) Glesason Global(11.1%) |
主要业务 | 公司为中国主要的剧集制片商及发行商,涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。 |
用途
1、约70%或649.5百万港元将用于拨付本公司的剧集制作;
2、约10%或92.8百万港元将用于拨付对可提高本公司市场地位及加快我们剧集开发、制作及发行的公司进行的潜在投资或并购;
3、约10%或92.8百万港元将用于取得更多IP以透过收购一家专注于网剧投资、开发、制作及发行的优质版权公司,确保剧集制作及发行稳定增长;
4、约10%或92.8百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
刘小枫 | 主席、行政总裁兼执行董事 |
简介
刘小枫先生,二零二零年六月二十四日获委任为稻草熊娱乐集团执行董事、董事会主席兼公司行政总裁,主要负责整体企业及业务策略,并监督集团的管理及营运。刘先生于媒体行业拥有约20年的经验,故对电视剧的制作及发行具备深入了解,并已透过管理集团及发展业务获取丰富的管理经验。刘先生于二零一四年六月创立集团,自此一直担任集团的行政总裁。于创立集团前,刘先生于多家以制作及发行电视剧为主的知名媒体公司工作。自二零一零年十月至二零一四年六月,刘先生为凤凰传奇影业有限公司(一家以投资、制作及发行电影及电视剧为主的领先多媒体公司)的董事。此前,刘先生为南京传奇影业有限公司的总经理。自二零零三年至二零零六年,刘先生担任江苏省浪淘沙影业有限公司的副总经理。刘先生于二零零零年七月以记者开始从业,其后担任江苏电视台综艺节目的导演至二零零三年七月。刘先生于剧集行业极具影响力,从彼已制作及发行超过20部、逾1,000集的剧集足以佐证,其中部分获得各电视台年度收视率冠军,例如《蜀山战纪之剑侠传奇》及《第二次也很美》。他亦率先推出‘先网后台’的播放模式,在各发行渠道中引进新的播放安排。刘先生基于对中国剧集行业的深入了解及对未来趋势的准确预测,率先与网络视频平台合作,从而把握这些平台崛起带来的机会。他亦首先采取平台型业务模式,整合优质行业资源,以保证公司的快速及可持续性增长。刘先生为中国电视艺术家协会会员、江苏省电视艺术家协会理事会成员及南京市电影电视艺术家协会副主席。于一九九七年六月,彼毕业于南京大学并取得市场信息管理学士学位。
张秋晨 | 执行董事 |
陈晨 | 执行董事 |
简介
翟芳女士,二零二零年六月二十四日获委任为稻草熊娱乐集团执行董事、首席营运官兼公司联席公司秘书,主要负责协助日常营运及管理,并负责集团的资本营运,包括投融资。翟女士于股权投资及管理方面拥有逾10年经验。自二零一七年三月起,彼一直担任江苏稻草熊的首席营运官,负责资本营运(包括投融资)。于加入集团前,自二零一六年一月至二零一六年十二月,翟女士担任阿里巴巴影业集团有限公司(股份代号1060.HK及S91.SGX)的附属公司中联盛世文化(北京)有限公司的战略投资副总裁,负责其战略投融资。于二零一二年四月,彼加入上海复星创富投资管理有限公司(复星国际有限公司(股份代号0656.HK)旗下的领先投资公司)担任总裁助理,负责消费者及文娱板块的股权投资,并于二零一三年四月获委任为执行总经理。此前,自二零零九年九月至二零一二年四月,彼参与平安资产管理有限责任公司的管理工作。于二零零八年六月,翟女士取得上海社会科学院金融发展硕士学位,以及于二零一七年由哥伦比亚大学(Columbia University)、伦敦商学院(London Business School)及中国香港大学联合授予的高级管理人员工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 313721 人 |
一手中籤率 | 6.0 % |
顶头申购张数 | 86 张 |
招股定价 | 5.88 |
招股价 | 5.1 - 6.16 |
认购倍数 | 403.54 倍 |
中籤概率 | 申请100手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 1000 | 215860 | 1 手 | 6.00 % | 215860名申请人中12952名将获1000股 |
甲 2000 | 11633 | 1 手 | 3.7600 % | 11633名申请人中875名将获1000股 |
甲 3000 | 7581 | 1 手 | 2.7700 % | 7581名申请人中630名将获1000股 |
甲 4000 | 4904 | 1 手 | 2.3100 % | 4904名申请人中454名将获1000股 |
甲 5000 | 5938 | 1 手 | 2.0100 % | 5938名申请人中597名将获1000股 |
甲 6000 | 2863 | 1 手 | 1.8500 % | 2863名申请人中318名将获1000股 |
甲 7000 | 1517 | 1 手 | 1.7300 % | 1517名申请人中184名将获1000股 |
甲 8000 | 7826 | 1 手 | 1.6400 % | 7826名申请人中1027名将获1000股 |
甲 9000 | 1434 | 1 手 | 1.5800 % | 1434名申请人中204名将获1000股 |
甲 10000 | 15698 | 1 手 | 1.500 % | 15698名申请人中2355名将获1000股 |