简介
发行资料
股票编号 | 02410.HK |
股票名称 | 同源康医药-B |
保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 |
包销商 |
中信里昂证券有限公司 德意志银行香港分行 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 德意志银行香港分行 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
全球协调 |
中信里昂证券有限公司 德意志银行香港分行 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
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招股价 | 12.1 - 12.1 |
上市价 | 12.1 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 4788.00万 |
公开发售股数 | 478.80万 |
国际发售股数 | 4309.20万 |
招股日期 | 2024-08-12 - 2024-08-15 |
上市日期 | 2024-08-20 |
入场费 | 港元 6111.01 |
认购倍数 | 2.29 |
市价 | 44.87亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 47.88 % |
申请人数 | 974 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座14层1403-2室 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 吴豫生 |
公司秘书 |
蒋鸣昱,黄咏仪 |
电话 | (8621)6167 6766 |
主要股东 |
郑州泰基鸿诺医药股份有限公司(26.97%) 长兴利源企业管理合伙企业(有限合伙)(6.11%) |
主要业务 | 公司是一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化,以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。 |
用途
1、70.0%或约354.4百万港元将用于核心产品(即TY-9591)的研究、开发 及商业化;
2、20.0%或约101.3百万港元将用于其他候选产品的研发;
3、3.0%或约15.2百万港元将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会;
4、7.0%或约35.4百万港元将用于营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
吴豫生 | 董事长,总裁兼执行董事 |
简介
吴豫生博士,60 岁,为董事长、执行董事兼总裁。其于 2017 年 11 月创立本集团,自此担任本公司董事及总裁,并于2024年1月17日调任为执行董事,主要负责监督本集团的整体管理、业务运营及策略。吴豫生博士,60 岁,为董事长、执行董事兼总裁。其于 2017 年 11 月创立本集团,自此担任本公司董事及总裁,并于2024年1月17日调任为执行董事,主要负责监督本集团的整体管理、业务运营及策略。吴博士于生物医学研究及管理方面拥有逾24 年经验。 其在加州理工学院开展研究。自1996年7月至2009年2月,其任职于一家主要从事新药开发的制药公司先灵葆雅公司,最后职位为高级主任研究员,主要负责用于治疗血栓、肥胖症及阿尔茨海默病的新药研发。自2011年2月至2017年10月,其担任泰基鸿诺医药(一家过去主要从事提供定制化医药中间体合成服务的公司)的董事长兼首席执行官,主要负责泰基鸿诺医药的整体营运。自2020年12月起,吴博士担任上海腾瑞制药股份有限公司(一家主要从事生物药物研究、开发及商业化的制药公司,涵盖化工原料及口服固体制剂,专注于深度烧伤创面及慢性溃疡创面治疗)的独立非执行董事,主要负责向该公司董事会提供独立意见及判断。吴博士于1985年7月自河南的郑州大学取得有机化学学士学位。吴博士于1993年12月自爱荷华州的爱荷华州立科学技术大学进一步取得有机化学博士学位。吴博士亦在顶尖的化学及药物化学期刊上着有120多篇科学出版物及获授40多项授权专利。
蒋鸣昱 | 执行董事 |
简介
蒋鸣昱博士,36 岁,为执行董事、副总裁、董事会秘书兼联席公司秘书。彼于2019年7月加入本集团,担任副总裁兼董事会秘书。彼于2024年1月17日获委任为执行董事及联席公司秘书,主要负责监督本集团的投资、融资及法律事务。蒋博士于审计、风险管理及股权研究方面拥有逾 11 年经验。自 2009 年 10 月至2011年11月,彼于会计师事务所毕马威华振会计师事务所任职。自2011年12月至2013年1月,彼于咨询公司毕马威企业咨询(中国)有限公司任职。自2015年6月至2018年3月,彼于上海浦东科技投资有限公司(一家投资及私募股权公司)任职。自2018年3月至2019年7月,彼于浙商证券股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的证券公司,证券代码:601878)担任高级研究员。蒋博士于2009 年7 月自上海的上海对外经贸大学取得财务管理学士学位。彼于2014年5月自纽约的福特汉姆大学取得全球金融硕士学位。彼进一步于2024年6月自江苏的中国药科大学取得药物经济学博士学位。
李钧 | 非执行董事 |
简介
李钧博士,61岁,为非执行董事。于2018年6月加入本集团,担任副总裁及首席科学官直至2021年5月。彼自2021年1月起担任董事。于2024年1月17日调任为非执行董事,主要负责就本集团的发展提供战略建议。李博士于药物研究及投资方面拥有逾22年经验。李博士在中国医学科学院药物研究所担任研究员及组长,参与建立中国首个获国际奥林匹克委员会认证的反兴奋剂实验室。李博士于Vion Pharmaceuticals,Inc.(一家专门从事癌症治疗技术的生物制药公司)担任研究员,参与开发新型抗癌药物Triapine(目前进行III期临床试验)。自1997年9月起,彼于美国百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co.)(一家主要从事药品研发及销售的公司)担任首席科学家及项目主管超过20年,最后职位为首席科学家,主要负责新药发现(其中一种目前处于III期临床试验阶段)。自2021年6月起,李博士一直担任卓声咨询(上海)有限公司(称之为「晨兴创投」)的科学顾问。李博士于1985年7月自合肥的中国科学技术大学取得应用化学学士学位,并于1988年7月自北京的中国科学院取得理学硕士学位。李博士于1994年8月自爱荷华州立科学技术大学进一步取得有机化学博士学位。于1994年8月至1997年7月,李博士为纽约康奈尔大学的博士后助理。
配售结果
申请人数 | 974 人 |
一手中籤率 | 47.88 % |
顶头申购张数 | 0 张 |
招股定价 | 12.1 |
招股价 | 12.1 - 12.1 |
认购倍数 | 2.29 倍 |
中籤概率 | 申请3手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 614 | 1 手 | 47.8800 % | 614名中294名获发500股股份 |
甲 1000 | 117 | 1 手 | 47.8600 % | 117名中112名获发500股股份 |
甲 1500 | 37 | 1 手 | 47.7500 % | 加上37名中16名获发额外500股股份 |
甲 2000 | 36 | 1 手 | 47.2200 % | 加上36名中32名获发额外500股股份 |
甲 2500 | 18 | 2 手 | 46.6700 % | 加上18名中6名获发额外500股股份 |
甲 3000 | 19 | 2 手 | 46.4900 % | 加上19名中15名获发额外500股股份 |
甲 3500 | 8 | 3 手 | 46.4300 % | 加上8名中2名获发额外500股股份 |
甲 4000 | 20 | 3 手 | 46.2500 % | 加上20名中14名获发额外500股股份 |
甲 4500 | 1 | 4 手 | 44.4400 % | |
甲 5000 | 23 | 4 手 | 44.3500 % | 加上23名中10名获发额外500股股份 |