简介
发行资料
股票编号 | 02422.HK |
股票名称 | 润歌互动 |
保荐人 |
民银资本有限公司 |
包销商 |
民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司
博威环球证券有限公司 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 中泰国际证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 西牛证券有限公司 |
账簿管理人 |
民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司
博威环球证券有限公司 农银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 中泰国际证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 |
全球协调 |
民银证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 阿尔法国际证券(香港)有限公司 |
招股价 | 0.64 - 0.8 |
上市价 | 0.64 |
每手股数 | 4000 |
全球发售股数 | 25000.00万 |
公开发售股数 | 2500.00万 |
国际发售股数 | 22500.00万 |
招股日期 | 2022-09-30 - 2022-10-07 |
上市日期 | 2022-10-17 |
入场费 | 港元 3232.25 |
认购倍数 | 14.1 |
市价 | 6.40亿 |
市盈率 | 10.46 |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 2220 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国杭州市富阳区银湖街道银湖创新中心8幢2楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 陈平 |
公司秘书 |
杨超,何咏雅 |
电话 | (0571) 8848 0000 |
主要股东 |
天欢投资有限公司(45%) 纬晨投资有限公司(18.75%) 云杉投资有限公司(11.25%) |
主要业务 | 公司为一家于中国运营的营销服务提供商,业务板块包括(i)营销及推广服务;(ii)IT解决方案服务。 |
用途
1、约42.5百万港元或42.2%用于支持我们的SDK开发及扩展我们的广告投放服务业务;
2、约26.9百万港元或26.7%用于透过我们的Rego虚拟商品平台采购及交付经扩大的虚拟商品组合;
3、约15.0百万港元或14.9%用于收购从事营销及╱或相关运营的公司,并支持其后续运营;
4、约6.3百万港元或6.3%用于SaaS企业营销服务平台的推进及扩张;
5、约10.0百万港元或9.9%用作我们的一般营运资金。
高层介绍
陈平 | 主席兼执行董事 |
简介
陈平先生,57岁,为董事会主席。彼于2021年10月28日获委任为执行董事。作为董事会主席,陈先生主要负责集团公司方向、管理、发展与战略的整体战略规划。自2011年1月至2017年7月,彼亦担任杭州润歌的董事。自2017年11月起,陈先生于纬晨HK担任董事。 陈先生已于互联网、计算机软件研发相关行业累积逾31年经验。于2011年加入集团前,陈先生曾任职于多个组织。 陈先生毕业于中国浙江大学计算机科学与技术学院,分别于1987年7月及1989年12月取得计算机软件学士学位及工程硕士学位。自毕业于浙江大学后,陈先生一直参与研发计算机网络及通信平台,特别是无线数据通信平台,并于1993年获得浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术进步二等奖及三等奖。陈先生已于中国出版一本有关计算机网络的教科书。 陈先生于2005年9月自中国中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。
田欢 | 行政总裁兼执行董事 |
简介
田欢先生,54岁,为行政总裁。彼为集团创始人,并于2021年10月28日获委任为执行董事。作为行政总裁,田先生主要负责集团整体管理、运营及公司方向与战略的制定及审核。彼自2011年起于杭州润歌担任不同职位。自2011年1月至2017年7月,彼获委任为杭州润歌的董事;自2011年1月至2017年7月获委任为其经理;彼随后于2013年1月晋升为董事会副主席;于2017年7月,彼进一步晋升为执行董事;彼其后于2017年11月获调任为董事会主席。彼自2016年9月起亦担任浙江润也的执行董事;并自2019年7月起担任海南润歌的执行董事兼总经理。 田先生已于电信装置及计算机系统维护的销售及营销领域累积逾28年经验。于加入集团前,田先生曾于各信息及技术公司任职。自1988年9月至1989年5月,田先生担任福建福州市科委福州计算机公司市场部的销售人员。自1989年6月至1991年9月,田先生担任福州智达计算机有限公司的部门经理。自1992年12月至1999年8月,田先生担任福州威帆计算机系统集成有限公司的大区经理,监督集成计算机系统及产品的销售。自1999年9月至2008年7月,田先生担任杭州赛尔设备的总经理,负责监督电信设备及产品的销售及营销。自2008年8月至2012年11月,彼担任上海连欣通讯科技有限公司的总经理,监督充值系统的系统开发及运营。自2012年12月至2017年5月,田先生担任上海洲信的常务副总裁,监督移动运营商的增值服务业务。 田先生毕业于中国华侨大学,于1988年7月取得应用数学学士学位。
张永利 | 运营总监兼执行董事 |
简介
张永利先生,34岁,为运营总监。张先生于2016年9月加入集团,并于2021年10月28日获委任为执行董事。作为运营总监,张先生主要负责整体业务发展及运营。自2016年起,彼亦于本集团不同附属公司担任不同职务。自2016年9月起,彼担任浙江润也的经理;自2017年7月及2017年11月起分别担任杭州润歌的经理及董事;自2018年10月起担任江西云家(一家于2021年11月5日注销的附属公司)的执行董事;并自2018年7月至2020年5月获委任为云彩通的副董事长及经理,以及自2020年5月起担任云彩通的董事长。 张先生已于销售及营销电信增值服务领域累积逾九年经验。于2016年加入本集团前,自2008年6月至2015年1月,张先生担任上海洲信的营销总监,监督及管理增值服务业务。自2015年2月至2016年10月,张先生担任浙江元幸信息科技有限公司的副总经理,主要负责该公司的整体运营。 自2020年5月起,彼于杭州共创辉煌科技有限公司担任执行董事,主要负责该公司的整体运营。 张先生于2008年6月毕业于中国浙江经贸职业技术学院,取得应用电子文凭。
配售结果
申请人数 | 2220 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 7 张 |
招股定价 | 0.64 |
招股价 | 0.64 - 0.8 |
认购倍数 | 14.1 倍 |
中籤概率 | 申请4手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 4000 | 1276 | 1 手 | 50.0 % | 1276份申请中有638份将获得4000股股份 |
甲 8000 | 112 | 1 手 | 40.1800 % | 112份申请中有90份将获得4000股股份 |
甲 12000 | 344 | 1 手 | 33.0400 % | 344份申请中有341份将获得4000股股份 |
甲 16000 | 26 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 20000 | 39 | 1 手 | 24.100 % | 另加39份申请中有8份将获得额外4000股股份 |
甲 24000 | 16 | 1 手 | 22.9200 % | 另加16份申请中有6份将获得额外4000股股份 |
甲 28000 | 12 | 1 手 | 22.6200 % | 另加12份申请中有7份将获得额外4000股股份 |
甲 32000 | 12 | 1 手 | 21.8800 % | 另加12份申请中有9份将获得额外4000股股份 |
甲 36000 | 8 | 1 手 | 20.8300 % | 另加8份申请中有7份将获得额外4000股股份 |
甲 40000 | 60 | 2 手 | 20.0 % |