简介
发行资料
| 股票编号 | 02453.HK |
| 股票名称 | 美中嘉和 |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际资本有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 海盈证券有限公司 华盛资本证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 海盈证券有限公司 华盛资本证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
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| 招股价 | 14.1 - 16.4 |
| 上市价 | 14.28 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 3942.02万 |
| 公开发售股数 | 394.22万 |
| 国际发售股数 | 3547.80万 |
| 招股日期 | 2023-12-29 - 2024-01-04 |
| 上市日期 | 2024-01-09 |
| 入场费 | 港元 3313.08 |
| 认购倍数 | 1.99 |
| 市价 | 102.29亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 1638 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区26A1–26A5室 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 杨建宇 |
| 公司秘书 |
潘立臣;何咏雅 |
| 电话 | (8610)5903 6688 |
| 主要股东 |
医学之星(上海)融资租赁有限公司(26.84%);中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(16.75%);宁波信钰嘉慧企业管理有限公司(10.86%);北京泰和诚医疗技术有限公司(9.55%) |
| 主要业务 | 公司为中国一家肿瘤医疗服务提供商,为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。 |
用途
1、约59.4%(即299.0百万港元)用于偿还部分计息银行贷款;
2、约30.6%(即153.7百万港元)用于为上海医院的筹建提供资金,预计其将于2026年1月开始运营;
3、约10.0%(即50.3百万港元)用作营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 杨建宇 | 董事长兼执行董事 |
简介
杨建宇博士,52岁,为我们的董事长兼执行董事。彼主要负责本集团整体策略规划及业务发展。杨博士自本公司于2008年7月成立以来,获委任为本公司董事,并自2008年7月至2015年8月亦担任本公司总经理。彼亦曾担任我们若干附属公司的董事兼总经理,包括自2020年11月起担任银川美中嘉和互联网医院有限公司的执行董事兼总经理,以及自2018年10月、2014年3月及2011年6月起分别担任上海美中嘉和肿瘤门诊部有限责任公司、上海泰和诚肿瘤医院有限公司及广州泰和肿瘤医院有限公司的董事兼董事长。杨博士自2008年3月起担任ConcordMedical的首席执行官兼董事,自2011年11月起担任董事长。自2020年3月、2015年10月、2010年4月及2009年10月起,彼亦分别担任ConcordMedical若干附属公司的董事,包括北京世纪友好科技开发有限公司、北京泰和诚、天津泰和诚及上海医学之星。加入本集团前,杨博士于2003年1月至2007年1月担任合加资源发展股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:0826)总裁,主要负责该公司整体管理。杨博士于2015年5月获得耶鲁大学工商管理硕士学位,分别于1999年6月及1996年7月获得辽宁大学经济学博士学位和硕士学位。其于1993年7月获得内蒙古财经大学经济学学士学位。2001年9月,杨博士被北京市高级专业技术职务评审委员会认定为高级经济师。
| 王雷 | 副主席兼非执行董事 |
简介
王雷先生,为公司的非执行董事兼副董事长。彼主要负责对集团的业务策略提供指导及意见。王先生于2018年9月获委任为公司董事。王先生自2019年3月起至今担任中金资本运营有限公司的董事总经理,并且自2010年11月至2011年1月,自2011年1月至2015年1月以及自2015年1月至2019年3月,分别担任中金佳成投资管理有限公司的副总经理、执行总经理及董事总经理。于2009年12月至2010年11月,彼曾担任中国国际金融股份有限公司(一家于上海证券交易所(证券代码:601995)和联交所(股票代码:3908)上市的公司)的副总经理。此前,自2009年4月至2009年12月,彼担任渣打私募股权(香港)有限公司副董事;2000年6月至2004年9月,担任中国国际金融股份有限公司投资银行部的分析员。自2017年2月至2021年4月,王先生担任杭州壹网壹创科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300792)的董事。2013年12月至2021年2月,彼担任英达公路再生科技(集团)有限公司(一家于联交所上市的公司,股票代码:6888)的非执行董事。王先生于1999年7月获得中央财经大学国际金融学士学位,并于2005年9月获得牛津大学圣休学院工商管理硕士学位。
| 付骁 | 执行董事 |
简介
姜先生,现任公司总裁。姜先生于2020年加入集团。2020年6月至今,姜先生担任本集团旗下AI业务主体北京和信康科技有限公司首席执行官、董事,并先后担任上海美中嘉和医学影像诊断有限公司董事长,广州泰和肿瘤医院有限公司董事,上海泰和诚肿瘤医院有限公司董事,Concord Medical Services Holdings Limited首席财务官。在加入本集团之前,彼于2003年7月至2007年6月就职于安永会计师事务所;2007年7月至2020年5月就职于中国国际金融股份有限公司,在此期间曾在多个部门任职,包括计划分析部、投资银行部和中金资本。姜先生于2003年获得北京大学经济学院金融学学士学位,并于2012年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。
配售结果
| 申请人数 | 1638 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 2 张 |
| 招股定价 | 14.28 |
| 招股价 | 14.1 - 16.4 |
| 认购倍数 | 1.99 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 957 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 400 | 134 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 600 | 157 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 800 | 37 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 1000 | 68 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 1200 | 20 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 1400 | 11 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 1600 | 8 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 1800 | 4 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 2000 | 51 | 10 手 | 100.0 % |