简介
发行资料
股票编号 | 02465.HK |
股票名称 | 龙蟠科技 |
保荐人 |
国泰君安融资有限公司 铠盛资本有限公司 |
包销商 |
国泰君安证券(香港)有限公司 铠盛证券有限公司 工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司 农银国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited 利弗莫尔证券有限公司 |
账簿管理人 |
国泰君安证券(香港)有限公司 铠盛证券有限公司 工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司 农银国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited 利弗莫尔证券有限公司 |
全球协调 |
国泰君安证券(香港)有限公司 铠盛证券有限公司 工银国际证券有限公司 |
招股价 | 4.5 - 7.0 |
上市价 | 5.5 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 10000.00万 |
公开发售股数 | 1000.00万 |
国际发售股数 | 9000.00万 |
招股日期 | 2024-10-22 - 2024-10-25 |
上市日期 | 2024-10-30 |
入场费 | 港元 3535.3 |
认购倍数 | 3.99 |
市价 | 36.58亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 70.02 % |
申请人数 | 6292 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道6号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 石俊峰 |
公司秘书 |
张羿; 张丽霞 |
电话 | (400)676 1858 |
主要股东 |
石俊峰(31.98%) 朱香兰(3.55%) |
主要业务 | 公司是世界上领先的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用环保精细化学品制造商。主要分两个部分经营(1)磷酸铁锂正极材料;(2)车用环保精细化学品。 |
用途
1、约40.0%或208.0百万港元预计将用于支付印度尼西亚工厂二期的部分开支;
2、约40.0%或208.0百万港元预计将用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支;
3、约10.0%或52.0百万港元预计将用于部分偿还若干计息银行借款;
4、约10.0%或52.0百万港元预计将用于营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
石俊峰 | 董事长兼执行董事 |
简介
石俊峰先生,为本公司创始人、本公司董事长、执行董事兼总经理。彼为非执行董事朱香兰女士的丈夫以及执行董事秦建先生的叔叔。于2003年3月,石先生创立本公司,自当时起一直为董事兼总经理,并于2014年1月进一步获委任为董事长。彼于2023年9月获调任为执行董事。彼主要负责制定整体发展策略及监督本集团营运。彼目前为控股股东之一龙蟠国际的执行董事兼总经理。彼目前亦担任本集团其他子公司的董事及╱或高级管理层成员,包括但不限于江苏可兰素总经理、龙蟠润滑总经理、常州锂源董事长、龙蟠时代总经理兼执行董事以及张家港迪克的董事长。石先生于汽车相关行业拥有逾30年经验。于加入本集团前,于1986年8月至2001年5月,石先生就职于跃进汽车集团有限公司(一间主要从事汽车及汽车零部件制造及销售的公司),担任其技术中心职员。自2021年6月起,石先生一直为湖南法恩莱特新能源科技有限公司(一间主要在中国从事锂离子电解液制造的公司)的董事长,主要负责制定该公司的整体投资策略及业务计划。石先生于1986年7月获中国湖南大学颁发有机合成材料本科学位。彼于1998年11月取得机械电子工业部颁发的高级工程师资格。彼亦自2022年7月起担任江苏省工商业联合会第12届执委委员。石先生获得多个奖项及认可。于2016年,石先生获中共中央组织部及人力资源和社会保障部颁发国家高层次人才特殊支持计划的证书及于2018年2月至2021年2月期间,获南京市人才工作领导小组颁发南京科技顶尖专家集聚计划的证书。彼亦于2013年12月获现代快报颁发感动中国江苏十大感动人物荣誉证书及于2014年获南京市人民政府中共南京市委颁发南京市优秀民营企业家证书。
吕振亚 | 执行董事 |
简介
吕振亚(前称吕贞亚)先生,为执行董事。彼于2003年3月加入本公司担任办公室主任兼副总经理,并于2014年1月获委任为董事。彼于2023年9月获调任为执行董事。彼主要负责监督本集团的整体管理及营运。于加入本集团前,于1992年1月至2001年8月,彼于江苏苏中农药化工厂(一间主要从事除草剂及杀虫剂制造的公司)任职副厂长。吕先生于1986年7月取得中国上海同济大学工业与民用建筑专科学位。彼于1995年4月获扬州市科技干部局颁发经济师资格,并于2011年7月获委任为中共南京市栖霞区第九届党代表。
秦建 | 执行董事 |
简介
秦建先生,为本公司执行董事兼副总经理。彼于2014年1月获委任为董事,并于2023年9月获调任为执行董事。秦先生为执行董事石俊峰先生及非执行董事朱香兰女士的侄子。秦先生在车用化学品行业拥有逾27年经验。加入本集团之前,彼于1996年11月至2003年2月在南京富利玛润滑油有限责任公司担任销售经理。彼于2003年3月至2009年8月加入本集团担任本公司营销总监,并先后于2009年8月获委任为江苏可兰素副总经理及于2014年1月获委任为本公司副总经理。彼目前亦担任本集团其他子公司的董事及╱或高级管理层成员,包括但不限于江苏可兰素执行董事、常州锂源总经理以及张家港迪克总经理。彼负责监督本集团的整体管理及营运。秦先生于2008年5月取得中国南京师范大学高阶经理工商管理研究生学位。
配售结果
申请人数 | 6292 人 |
一手中籤率 | 70.02 % |
顶头申购张数 | 0 张 |
招股定价 | 5.5 |
招股价 | 4.5 - 7.0 |
认购倍数 | 3.99 倍 |
中籤概率 | 申请2手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 3049 | 1 手 | 70.0200 % | 3049名中2135名获发500股股份 |
甲 1000 | 944 | 1 手 | 50.0 % | |
甲 1500 | 370 | 1 手 | 39.0100 % | 加上370名中63名获发额外500股股份 |
甲 2000 | 291 | 1 手 | 34.8800 % | 加上291名中115名获发额外500股股份 |
甲 2500 | 148 | 1 手 | 31.8900 % | 加上148名中88名获发额外500股股份 |
甲 3000 | 199 | 1 手 | 29.9800 % | 加上199名中159名获发额外500股股份 |
甲 3500 | 52 | 2 手 | 28.5700 % | |
甲 4000 | 98 | 2 手 | 27.0400 % | 加上98名中16名获发额外500股股份 |
甲 4500 | 37 | 2 手 | 26.4300 % | 加上37名中14名获发额外500股股份 |
甲 5000 | 262 | 2 手 | 25.9900 % | 加上262名中157名获发额外500股股份 |