简介
发行资料
股票编号 | 02487.HK |
股票名称 | 科笛-B |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 大华继显(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司 元库证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
招银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 大华继显(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
招银国际融资有限公司 |
招股价 | 20.65 - 24.75 |
上市价 | 21.85 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 2128.18万 |
公开发售股数 | 212.84万 |
国际发售股数 | 1915.34万 |
招股日期 | 2023-05-31 - 2023-06-05 |
上市日期 | 2023-06-12 |
入场费 | 港元 4999.92 |
认购倍数 | 1.41 |
市价 | 66.43亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 100.0 % |
申请人数 | 1406 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦20楼 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 陈连勇 |
公司秘书 |
陈诗婷 |
电话 | (8621)5298 2688 |
主要股东 |
通和毓承实体(49.82%);YF Dermatology Limited(13.16%);SCC Growth V 2020-C L.P.(11.28%);Fidelity(7.47%) |
主要业务 | 公司是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司,致力于开发全面的解决方案,以满足患者及消费者在广泛皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求。 |
用途
1、约176.7百万港元(即所得款项净额的45.0%)将用于我们的核心产品CU-20401;
2、约86.4百万港元(即所得款项净额的22.0%)将用于拨付我们主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动;
3、约70.7百万港元(即所得款项净额的18.0%)将用于拨付我们管线中其他候选产品的持续研发活动;
4、约39.3百万港元(即所得款项净额的10.0%)乃用于管线扩展的技术开发及业务开发;
5、约19.6百万港元(即所得款项净额的5.0%)将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
陈连勇 | 主席兼非执行董事 |
简介
陈连勇博士,60岁,于2019年8月23日获委任为本公司董事兼董事会主席,并于2022年11月15日调任本公司非执行董事,主要负责就本集团的运营及管理提供策略意见及建议。 陈博士在生命科学及医疗相关行业拥有20年以上的经验。彼目前是通和毓承(为我们的控股股东受其管理的私募股权基金管理公司)的创始管理合伙人兼总裁。自2012年起,彼为Frontline BioVentures (Hong Kong) Limited的创始人兼管理合伙人。于2008年5月至2014年3月,彼为斯道资本(香港)有限公司(前称富达国际风险投资(香港)有限公司)的合伙人。彼自2013年9月起担任崇凯创业投资咨询(上海)有限公司的执行董事兼总经理。 陈博士于1984年7月获得中国北京大学化学学士学位。彼于1991年6月获得比利时荷语天主教鲁汶大学化学博士(最高荣誉)学位,并于1991年8月至1992年12月在美国麻省理工学院进行化学博士后研究。
黄雨青 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
黄雨青先生,33 岁,于 2022 年 11 月 15 日获委任为本公司执行董事。黄先生自2021年5月10日起担任本公司首席财务官。黄先生负责本集团的整体策略规划、投融资、并购、资本市场及投资者关系。 黄先生于2014年7月获得中国复旦大学传播学学士学位。
张乐乐 | 执行董事 |
简介
张乐乐女士,为本公司的创办人。彼于2020年5月12日获委任为本公司董事,并于2022年11月15日转任本公司执行董事。张女士自2019年9月1日起担任本公司的首席执行官,并分别自2019年9月、2020年11月及2020年12月起担任科笛上海、晨笛及科笛无锡的首席执行官。张女士自2020年6月、2020年11月、2020年11月及2020年12月起分别担任科笛香港、科笛上海、晨笛及科笛无锡的董事。张女士负责本集团的总体策略规划、业务方向、运营管理以及对高级管理层的督导。 张女士在制药行业方面拥有约20年经验,积累了丰富的第一手行业经验,往绩卓越。加入本集团前,张女士于2008年6月至2011年6月在上海诺华贸易有限公司担任业务发展助理经理。于2014年9月至2015年2月,张女士于卫材(中国)药业有限公司(一家由卫材株式会社全资拥有的公司,卫材株式会社是一家于东京证券交易所上市的日本制药公司(股份代号:4523))担任优化及发展部负责人,负责业务开发、销售及市场培训;并于2015年3月至2016年9月担任战略联盟负责人,负责战略联盟产品的销售。于2016年10月至2019年4月,张女士出任参天制药(中国)有限公司战略项目部门负责人,负责总体管理。 张女士于2000年7月获中国渖阳药科大学药物制剂学士学位,并于2005年7月获中国上海医药工业研究院药理学硕士学位。
配售结果
申请人数 | 1406 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
顶头申购张数 | 2 张 |
招股定价 | 21.85 |
招股价 | 20.65 - 24.75 |
认购倍数 | 1.41 倍 |
中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 200 | 1020 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 400 | 156 | 2 手 | 100.0 % | |
甲 600 | 38 | 3 手 | 100.0 % | |
甲 800 | 24 | 4 手 | 100.0 % | |
甲 1000 | 49 | 5 手 | 100.0 % | |
甲 1200 | 11 | 6 手 | 100.0 % | |
甲 1400 | 6 | 7 手 | 100.0 % | |
甲 1600 | 4 | 8 手 | 100.0 % | |
甲 1800 | 6 | 9 手 | 100.0 % | |
甲 2000 | 37 | 10 手 | 100.0 % |