简介
发行资料
| 股票编号 | 02509.HK |
| 股票名称 | 荃信生物-B |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
兴证国际融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 复星国际证券有限公司 钜诚证券有限公司 浦银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
兴证国际融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
| 招股价 | 19.8 - 20.2 |
| 上市价 | 19.8 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 1204.64万 |
| 公开发售股数 | 214.08万 |
| 国际发售股数 | 990.56万 |
| 招股日期 | 2024-03-12 - 2024-03-15 |
| 上市日期 | 2024-03-20 |
| 入场费 | 港元 4080.75 |
| 认购倍数 | 163.15 |
| 市价 | 43.97亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 5.0 % |
| 申请人数 | 14525 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国江苏省泰州市药城大道907号1号楼1310室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 裘霁宛 |
| 公司秘书 |
胡衍保 |
| 电话 | (86523)8027 6311 |
| 主要股东 |
杭州荃毅投资管理合伙企业(普通合伙)(18.01%);杭州中美华东制药有限公司(16.17%);泰州洪泰健康投资管理中心(有限合伙)(8.44%);泰州信孚同心企业管理合伙企业(有限合伙)(7%) |
| 主要业务 | 公司是中国一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司,拥有自主研发的药物管线及完善的商业级规模内部生产能力。 |
用途
1、约30.1%或49.2百万港元将分配至核心产品QX002N的开发及注册;
2、约54.6%或89.3百万港元将分配至其他核心产品QX005N的开发及注册;
3、约8.7%或14.2百万港元将分配至QX004N的开发及注册;
4、约1.9%或3.1百万港元将分配至QX006N的临床试验、QX006N准备注册文件以及CMC成本;
5、约4.7%或7.7百万港元将分配至若干其他资产的研发和药物发现。
高层介绍
| 裘霁宛 | 主席,首席执行官兼执行董事 |
简介
裘霁宛先生,52岁,为本集团创办人。彼于2015年6月5日获委任为董事,并于2023年3月23日获调任执行董事。自2015年6月起,裘先生一直担任我们的首席执行官,自2021年9月起担任总经理及自2022年2月起担任董事会主席。裘先生主要负责本集团战略规划、业务方针及运营管理。裘先生于本集团成员公司担任多个董事及管理层职位,包括(i)自2018年7月起担任赛孚聚力的执行董事,主要负责赛孚聚力的整体管理;及(ii)于2018年8月至2023年3月担任赛孚士的总经理,主要负责赛孚士的整体管理。裘先生于1993年7月于中国复旦大学毕业,取得遗传学及基因工程学学士学位。于2005年6月,彼亦取得浙江大学工商管理学硕士学位。于2005年,裘先生获浙江省人民政府颁授浙江省科学技术三等奖,并于2006年2月获杭州市人民政府颁授杭州市科技进步二等奖。
| 吴亦亮 | 执行董事 |
简介
吴亦亮先生,42岁,于2019年4月10日获委任为董事,并于2023年3月23日获调任执行董事。吴先生于2015年6月加入本集团,并自2023年3月起担任赛孚士执行副总经理。彼主要负责本集团的工艺开发及生产。于加入本集团前,吴先生于2007年7月至2015年3月在杭州基伟(江苏泰康的附属公司)任职。吴先生于江苏泰康先后担任多个职位,包括:(i)于2008年7月至2010年5月担任蛋白药物部纯化研究员,主要负责两种长效重组细胞因子药物的纯化工艺开发;及(ii)于2010年5月至2015年5月担任抗体药物部副经理,参与建设抗体药物部,并负责抗体药物的工艺研究及中试扩产(500L规模)系统。吴先生于2003年7月在中国厦门大学毕业,取得生物科技学学士学位。彼亦于2006年9月取得厦门大学细胞生物学硕士学位。于2013年12月,彼获江苏省人力资源和社会保障厅认可为高级工程师。
| 林伟栋 | 执行董事 |
简介
林伟栋先生,41岁,于2022年3月16日获委任为董事,并于2023年3月23日获调任执行董事。林先生于2021年8月加入本集团,于2021年8月至2021年9月担任本公司财务副总裁。自2021年9月起,彼一直担任本公司副总经理。彼主要负责本集团财务管理、融资及资本市场事务。林先生于2004年7月取得中国同济大学的英文学士学位,并于2016年6月取得中国上海交通大学的工商管理学硕士学位。于2013年2月,彼取得中国注册会计师协会的中国注册会计师协会非执业会员资格。
配售结果
| 申请人数 | 14525 人 |
| 一手中籤率 | 5.0 % |
| 顶头申购张数 | 45 张 |
| 招股定价 | 19.8 |
| 招股价 | 19.8 - 20.2 |
| 认购倍数 | 163.15 倍 |
| 中籤概率 | 申请100手稳中1手 |
| 回拨比率 | 17.77 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 4099 | 1 手 | 5.00 % | 4099名申请人的其中205名将获取200股H股 |
| 甲 400 | 2128 | 1 手 | 4.5100 % | 2128名申请人的其中192名将获取200股H股 |
| 甲 600 | 481 | 1 手 | 4.0200 % | 481名申请人的其中58名将获取200股H股 |
| 甲 800 | 277 | 1 手 | 3.5200 % | 277名申请人的其中39名将获取200股H股 |
| 甲 1000 | 467 | 1 手 | 3.1300 % | 467名申请人的其中73名将获取200股H股 |
| 甲 1200 | 141 | 1 手 | 2.8400 % | 141名申请人的其中24名将获取200股H股 |
| 甲 1400 | 110 | 1 手 | 2.7300 % | 110名申请人的其中21名将获取200股H股 |
| 甲 1600 | 107 | 1 手 | 2.5700 % | 107名申请人的其中22名将获取200股H股 |
| 甲 1800 | 74 | 1 手 | 2.400 % | 74名申请人的其中16名将获取200股H股 |
| 甲 2000 | 2289 | 1 手 | 2.300 % | 2289名申请人的其中527名将获取200股H股 |