简介
发行资料
| 股票编号 | 02525.HK |
| 股票名称 | 禾赛-W |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安融资有限公司 招银国际融资有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 招股价 | 228.0 - 228.0 |
| 上市价 | 212.8 |
| 每手股数 | 20 |
| 全球发售股数 | 1955.00万 |
| 公开发售股数 | 195.50万 |
| 国际发售股数 | 1759.50万 |
| 招股日期 | 2025-09-08 - 2025-09-11 |
| 上市日期 | 2025-09-16 |
| 入场费 | 港元 4605.99 |
| 认购倍数 | 168.65 |
| 市价 | 326.03亿 |
| 市盈率 | -293.6 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申请人数 | 93392 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中华人民共和国上海市长宁区昭化路658号A栋10楼 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 李一帆 |
| 公司秘书 |
杨彩莲,欧阳丽妮 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
孙恺(6.13%) 向少卿(6.01%) 李一帆(5.89%) |
| 主要业务 | 公司是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者,设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。 |
用途
1、约50%(或约1,853.0百万港元)预计将分配用作研发投资;
2、约35%(或约1,297.1百万港元)预计将分配用作投资生产能力,以确保持续交付高性能、高可靠性的产品,满足客户不断变化的需求;
3、约5%(或约185.3百万港元)预计将分配用作业务发展,以加速业务扩张;
4、约10%(或约370.6百万港元)预计将分配用作营运资金及一般企业用途,以支持业务运营及增长。
高层介绍
| 李一帆 | 主席兼执行董事 |
简介
李一帆博士,为执行董事兼联合创始人,自我们成立以来一直担任首席执行官。李博士亦已获委任为董事会主席。在共同创立禾赛之前,李博士自2013年8月至2014年10月任职于硅谷的Western Digital Corporation(纳斯达克:WDC)。李博士分别于2009年8月及于2013年8月获得伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校机械工程硕士学位及机械工程博士学位,专注于机器人的研究。李博士亦于2009年7月获得清华大学工程学士学位,主修测控技术与仪器专业。李博士屡获殊荣,包括入选《财富》「中国40位40岁以下商界精英」、《麻省理工科技评论》「2020年中国35岁以下科技创新35人」及世界经济论坛2021届全球青年领袖。
| 孙恺 | 执行董事 |
简介
孙恺博士,为执行董事兼联合创始人,自我们成立以来一直担任首席科学家。在共同创立禾赛之前,孙博士于2014年在史丹佛大学担任研究助理,其研究焦点主要是利用激光及新型检测技术构建超快和高灵敏度的分子检测系统。该等检测系统可在极端条件下运行,以研究反应动力学。孙博士为多份国际期刊的第一作者,其多篇论文入选「IOP Select」(英国物理学会)、OSA(美国光学学会)「Spotlight」期刊及「阿贡国家实验室燃烧动力学百年研究(100 Years of Combustion Kinetics at Argonne)」。2013年,孙博士在学术期刊《测量科学与技术》上发表的论文荣获杰出论文奖。孙博士毕业于史丹佛大学,分别于2014年1月及2010年1月获得机械工程博士学位(副修电机工程)及机械工程硕士学位。孙博士亦于2007年7月获上海交通大学颁授热能与动力工程学士学位。
| 向少卿 | 执行董事 |
简介
向少卿先生,为执行董事兼联合创始人,自我们成立以来一直担任首席技术官。在共同创立禾赛之前,向先生于2011年4月至2014年10月在Apple,Inc.(纳斯达克:AAPL)担任iPhone硬件系统集成工程师。向先生于2009年1月及2011年3月分别获得史丹佛大学机械工程及电机工程双硕士学位,并获得奖学金。向先生于2007年9月获颁著名的研究生工程奖学金(Graduate Engineering Fellowship award),赴史丹佛大学展开研究生课程。此前,向先生于2007年7月获清华大学颁授微机电系统工程专业学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 93392 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 顶头申购张数 | 50 张 |
| 招股定价 | 212.8 |
| 招股价 | 228.0 - 228.0 |
| 认购倍数 | 168.65 倍 |
| 中籤概率 | 申请150手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 20 | 26117 | 1 手 | 30.0 % | 26117名申请者中7836名获发20股 |
| 甲 40 | 10092 | 1 手 | 16.0700 % | 10092名申请者中3243名获发20股 |
| 甲 60 | 4394 | 1 手 | 11.1500 % | 4394名申请者中1470名获发20股 |
| 甲 80 | 3441 | 1 手 | 9.1300 % | 3441名申请者中1257名获发20股 |
| 甲 100 | 5774 | 1 手 | 7.8200 % | 5774名申请者中2259名获发20股 |
| 甲 120 | 1731 | 1 手 | 6.8900 % | 1731名申请者中716名获发20股 |
| 甲 140 | 1159 | 1 手 | 6.200 % | 1159名申请者中503名获发20股 |
| 甲 160 | 1107 | 1 手 | 5.6600 % | 1107名申请者中501名获发20股 |
| 甲 180 | 859 | 1 手 | 5.2100 % | 859名申请者中403名获发20股 |
| 甲 200 | 7475 | 1 手 | 4.8400 % | 7475名申请者中3616名获发20股 |