简介
发行资料
| 股票编号 | 02553.HK |
| 股票名称 | 首钢朗泽 |
| 保荐人 |
越秀融资有限公司 |
| 包销商 |
越秀证券有限公司 芒果金融有限公司 迈时资产管理有限公司
建银国际金融有限公司
天泽证券有限公司 智易东方证券有限公司 盈立证券有限公司 民银证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
越秀证券有限公司 芒果金融有限公司 迈时资产管理有限公司
建银国际金融有限公司
天泽证券有限公司 智易东方证券有限公司 盈立证券有限公司 民银证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
越秀证券有限公司 芒果金融有限公司 |
| 招股价 | 14.6 - 17.1 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 4000.00万 |
| 公开发售股数 | 400.00万 |
| 国际发售股数 | 3600.00万 |
| 招股日期 | 2026-05-26 - 2026-05-29 |
| 上市日期 | 2026-06-03 |
| 入场费 | 港元 3454.49 |
| 认购倍数 | 2.96 |
| 市价 | 58.40亿--68.40亿 |
| 市盈率 | -28.12 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市石景山区田顺庄北路1号院1号楼16层1601-6室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 马力深 |
| 公司秘书 |
张珂,陈绮蓝 |
| 电话 | (8610)5925 8895 |
| 主要股东 |
首钢集团有限公司(23.88%) 上海铭大实业( 集团)有限公司(13.81%) Tang Ming Group (Wellington) Investment Limited(8.53%) 朗泽科技香港有限公司(8.38%) 睿泓投资(平潭)合伙企业(有限合伙)(6.54%) |
| 主要业务 | 公司是一家从事碳捕集、利用和封存行业（亦称为CCUS行业）的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。自2011年成立以来，公司深耕于CCUS行业。公司是CCUS行业中首家利用经过验证的合成生物技术实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。公司实现了多个突破性创新（比如完成了全球首套利用钢铁厂、铁合金厂产生的含碳工业尾气通过生物发酵工艺生产乙醇及微生物蛋白的工业化装置）。 |
用途
1、约24.5%（或约130.3百万港元），预计将于未来两年用于公司的河北首朗二期设施；
2、约24.8%（或约132.2百万港元），预计将于未来两年用于资助公司在中国内蒙古包头建设和开发SAF生产设施；
3、约15.7%（或约83.8百万港元），预计将用于未来三年内菌株、生产设备及工艺以及公司智能生产管理系统的研究与开发；
4、约14.6%（或约77.9百万港元），预计将用于公司四个生产设施的技术升级；
5、约9.7%（或约51.5百万港元），预计将用于未来三年内的新产品的开发；
6、约4.3%（或约22.9百万港元），预计将用于投资宁夏滨泽地方政府拟设立的一家气体公司，由该公司统一建设工业尾气输送管道及配套设施；
7、约6.4%（或约34.4百万港元），预计将用于一般公司用途和营运资金需求。
高层介绍
| 马力深 | 主席兼非执行董事 |
简介
马力深博士，为非执行董事兼董事长。彼于2024年12月获委任为非执行董事兼董事长。彼主要负责为集团的战略发展提供建议。于加入集团前，马博士于钢铁行业拥有逾十年经验。马博士曾于首钢集团有限公司（前称首钢总公司）担任多个职位，包括于2012年12月至2015年12月担任规划部副处长、于2015年12月至2016年8月担任战略发展部战略规划高级经理及于2016年8月至2021年9月担任战略发展部战略规划总监。彼自2021年9月起担任首钢京唐总经理助理，自2022年6月起担任首钢京唐的总法律顾问，彼自2022年9月起，担任唐山唐曹铁路有限公司的副董事长，自2025年12月起担任首钢京唐副总经理，自2025年12月起担任唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司董事长。马博士于2002年7月获得清华大学机械工程及自动化学士学位，于2008年7月获得清华大学材料科学与工程硕士学位，及于2008年7月获得清华大学材料科学与工程博士学位。彼于2008年10月取得注册工程师资格。于2023年6月，马博士取得中华人民共和国律师执业资格证书。
| Jennifer Holmgren | 副主席兼非执行董事 |
简介
Jennifer Holmgren博士，为非执行董事兼副董事长。彼主要负责为集团的战略发展提供建议。于2011年11月至2015年5月，Jennifer Holmgren博士担任董事长。于加入集团前，Jennifer Holmgren博士于1987年6月至2010年6月受僱于霍尼韦尔国际公司。彼自2010年6月起担任LanzaTech NZ, Inc.的首席执行官，曾于2010年7月至2023年2月担任LanzaTech NZ, Inc.的董事，并自2023年2月起担任LanzaTech Global, Inc.（纳斯达克：LNZA）的首席执行官及董事。彼自2020年6月起担任LanzaJet, Inc.的董事长。于2016年10月至2023年4月担任首朗生物科技副董事长。Holmgren博士于1981年5月获得哈维莫德学院理学学士学位，于1986年5月获得伊利诺伊大学厄巴纳－香槟分校化学博士学位，及于2006年3月获得芝加哥大学工商管理硕士学位。
| 董燕 | 执行董事 |
简介
董燕女士，为集团执行董事兼总经理。彼于2011年11月获委任为董事，于2024年12月调任为执行董事。董女士主要负责监督集团整体业务以及日常管理及营运。董女士自2011年11月起担任我们的董事，自2015年1月起担任我们的总经理。于加入集团前，董女士于1983年9月至1985年1月任职于包头稀土研究院。董女士自1985年2月至1995年8月任职于福建省三钢（集团）有限责任公司，最后职位为轧钢工程师。彼曾于1998年3月至1999年4月及于1999年9月至2005年9月担任TANGMING TRADING CO.LIMITED董事。董女士自2011年9月起担任Tang Ming Group(Wellington)Investment Limited的董事长。彼于2019年5月至2024年4月担任首朗吉元的董事长，于2020年11月至2024年4月担任宁夏滨泽的董事长。董女士亦担任首朗生物科技的董事。董女士于1983年7月取得西安建筑科技大学（前称西安冶金建筑大学）轧钢专业学士学位。于2005年至2008年及于2015年至2017年，董女士亦担任新西兰中国商会副会长。
| 林思雨 | 执行董事 |
简介
林思雨先生，为执行董事。彼于2021年2月获委任为非执行董事，并于2025年5月调任为执行董事。林先生主要负责监督指导集团投资及融资执行。彼自2023年1月起亦担任宁夏滨泽董事。林先生拥有逾24年企业运营管理经验。于2001年10月至2017年1月，林先生任职于冠城大通股份有限公司，最后职位为副总裁。于2015年10月至2025年9月，林先生担任福建冠城投资有限公司总经理。林先生自2015年12月起担任福建省新兴产业投资管理有限公司总经理。林先生自2015年10月起一直担任福建冠城资产管理有限公司（「福建冠城」）的总经理及法定代表人。福建冠城因以下各项于2023年12月受到中国证券投资基金业协会（「中国证券投资基金业协会」）的公开谴责：(i)其借贷活动违反了私募投资基金管理有关的若干法规及办法，如《私募投资基金监督管理暂行办法》等；(ii)其未能对其管理的多只私募股权基金进行风险评级；及(iii)其未按照相关合约对基金财产进行托管（统称「违规事件」）。林先生作为福建冠城的法定代表人，亦于同日因违规事件受到公开谴责（「公开谴责」）。有关违规事件乃由于福建冠城的内部控制缺陷，相关内部控制缺陷其后获纠正。据我们的中国法律顾问告知，(i)中国证券投资基金业协会是中国证券投资基金业的自律性组织；(ii)公开谴责在中国并不构成行政处罚且根据《中国公司法》其将不会影响林先生担任中国公司董事的资格；及(iii)除公开谴责外，林先生未因违规事件遭受其他有重大影响及法律后果的行政处罚或行政处理。基于上述，董事认为公开谴责并不影响林思雨先生担任董事的资格。考虑到上述董事意见，并根据独家保荐人进行的尽职调查工作，独家保荐人并无发现任何可能导致其在任何重大方面对上述董事意见产生合理怀疑的情形。林先生于1993年7月获得福州大学经济学学士学位。
