简介
发行资料
| 股票编号 | 02592.HK |
| 股票名称 | 拨康视云-B |
| 保荐人 |
建银国际金融有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 包销商 |
建银国际金融有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 第一上海证券有限公司 复星国际证券有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 善恒证券有限公司 浦银国际融资有限公司 盈立证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
建银国际金融有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 第一上海证券有限公司 复星国际证券有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 善恒证券有限公司 浦银国际融资有限公司 盈立证券有限公司 |
| 全球协调 |
建银国际金融有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
华富建业证券有限公司
|
| 招股价 | 10.1 - 10.1 |
| 上市价 | 10.1 |
| 每手股数 | 500 |
| 全球发售股数 | 6058.20万 |
| 公开发售股数 | 1211.55万 |
| 国际发售股数 | 4846.65万 |
| 招股日期 | 2025-06-24 - 2025-06-27 |
| 上市日期 | 2025-07-03 |
| 入场费 | 港元 5100.94 |
| 认购倍数 | 78.78 |
| 市价 | 84.73亿 |
| 市盈率 | -10.99 |
| 一手中籤率 | 5.0 % |
| 申请人数 | 29007 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 8921 Research Drive Irvine, CA 92618 United States |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | NI Jinsong |
| 公司秘书 |
欧子毅;冯雅芳 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
Water Lily Consultants Inc.(26.36%);澳美制药厂有限公司(11.38%) |
| 主要业务 | 公司是一间以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法,致力于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法,以满足全球未满足的医疗需要。 |
用途
1、约62.4%或325.9百万港元将用于拨付核心产品CBT-001的持续临床研发活动,以及注册备案及获批后研究所需资金;
2、约27.6%或144.1百万港元将用于拨付持续临床研发活动,包括研发人员及研发活动的成本及开支,以及核心产品CBT-009的注册备案的所需资金;
3、约5.5%或28.7百万港元将用于拨付生产设施及商业化活动所需资金;
4、约4.5%或23.5百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
| NI Jinsong | 主席兼执行董事 |
简介
NI Jinsong博士,为董事会主席、执行董事、首席执行官及单一最大股东之一。彼于2020年11月20日获委任为董事,并于2023年11月9日获委任为董事会主席及调任为执行董事。Ni博士负责监督本集团整体药物开发、日常营运管理以及战略及业务发展。Ni博士与董事Dinh先生及Li博士于2015年9月共同创立本集团,即成立了当时本集团首间主要营运附属公司Cloudbreak USA。Ni博士为Cloudbreak USA的创始股东之一,并于2015年12月至2021年12月担任Cloudbreak USA的经理之一。Ni博士在生命科学行业拥有超过30年的经验。加入本集团前,Ni博士于1994年11月至1996年10月在犹他大学药学院药物化学系担任博士后研究员,负责研究潜在抗肿瘤药物分子与核酸之间的交互作用。于1996年10月,彼随后加入美国健康基金会的研究科学家及负责调查和研究强效致癌物质的吸收、分布、代谢和消除。从1997年10月至2000年5月,彼为Pfizer Inc.的研究科学家,负责研究和支持药物发现及开发。自2000年5月至2015年6月,彼担任AllerganInc.药物安全评价部科学总监,负责制定策略、管理资源及非临床开发。Ni博士于1995年6月取得加拿大多伦多大学哲学博士学位。彼于1992年6月取得加拿大布鲁克大学化学理学硕士学位,并于1989年7月毕业于中国南京大学,取得化学理学学士学位。
| Van Son DINH | 执行董事 |
简介
Van Son DINH先生,首席营运官兼执行董事。彼于2021年7月22日获委任为董事,并于2023年11月9日调任为执行董事。Dinh先生负责监督本集团研发活动的营运后勤及里程碑。于2015年9月,即本集团首间主要营运附属公司Cloudbreak USA成立时,Dinh先生与董事Ni博士及Li博士一起创立了本集团。Dinh先生为Cloudbreak USA的创始股东之一,并于2017年5月至2021年12月担任Cloudbreak USA的经理之一。Dinh先生在制药行业拥有逾26年的经验,涉及药物开发到业务管理等广泛领域。加入本集团前,Dinh先生于1997年9月至2015年7月在Allergan工作,其最后担任的职位为药物安全评估部首席科学家,主要负责药物开发项目的科学支持,以及管理研究总监及分析师,以确保研究计划得到相应执行。Dinh先生于2016年3月取得美国韦伯斯特大学工商管理硕士学位,并于1995年6月取得美国加州大学尔湾分校理学学士学位。
| YANG Rong | 执行董事 |
简介
YANG Rong博士,首席科学官兼执行董事。彼于2021年11月24日获委任为董事,并于2023年11月9日调任为执行董事。Yang博士主要负责监督及管理本集团的药物开发。Yang博士于2016年2月加入本集团,担任研究主管,负责眼部及皮肤药物的开发。Yang博士亦于2017年1月至2021年1月担任ADS USA的经理,主要负责管理及监督其业务营运。Yang博士拥有约26年的药物开发经验。在加入本集团之前,从1999年11月至2015年6月,彼在Allergan Plc.担任生物学研究研究员,主要负责眼科、皮肤病学和神经科学的药物开发。Yang博士于1992年12月在美国威斯康辛大学麦迪逊分校取得哲学博士学位。彼于1989年5月取得美国俄克拉荷马大学理学硕士学位,并于1985年7月取得中国北京大学生物化学理学学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 29007 人 |
| 一手中籤率 | 5.0 % |
| 顶头申购张数 | 10 张 |
| 招股定价 | 10.1 |
| 招股价 | 10.1 - 10.1 |
| 认购倍数 | 78.78 倍 |
| 中籤概率 | 申请50手稳中1手 |
| 回拨比率 | 20.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 12752 | 1 手 | 5.00 % | 12752名申请人中有638名获配发500股股份 |
| 甲 1000 | 3196 | 1 手 | 4.0100 % | 3196名申请人中有256名获配发500股股份 |
| 甲 1500 | 1113 | 1 手 | 3.800 % | 1113名申请人中有127名获配发500股股份 |
| 甲 2000 | 1126 | 1 手 | 3.6600 % | 1126名申请人中有165名获配发500股股份 |
| 甲 2500 | 735 | 1 手 | 3.5600 % | 735名申请人中有131名获配发500股股份 |
| 甲 3000 | 633 | 1 手 | 3.4200 % | 633名申请人中有130名获配发500股股份 |
| 甲 3500 | 248 | 1 手 | 3.3400 % | 248名申请人中有58名获配发500股股份 |
| 甲 4000 | 337 | 1 手 | 3.2600 % | 337名申请人中有88名获配发500股股份 |
| 甲 4500 | 370 | 1 手 | 3.1800 % | 370名申请人中有106名获配发500股股份 |
| 甲 5000 | 1839 | 1 手 | 3.0900 % | 1839名申请人中有569名获配发500股股份 |