简介
发行资料
| 股票编号 | 02613.HK |
| 股票名称 | 汇舸环保 |
| 保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中信里昂证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 华升证券(国际)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 力高证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 华升证券(国际)有限公司 富中证券有限公司 工银国际证券有限公司 力高证券有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
| 全球协调 |
中信里昂证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 招股价 | 31.8 - 39.8 |
| 上市价 | 31.8 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 1000.00万 |
| 公开发售股数 | 189.42万 |
| 国际发售股数 | 810.58万 |
| 招股日期 | 2024-12-31 - 2025-01-06 |
| 上市日期 | 2025-01-09 |
| 入场费 | 港元 4020.14 |
| 认购倍数 | 55.33 |
| 市价 | 12.72亿 |
| 市盈率 | 9.63 |
| 一手中籤率 | 40.01 % |
| 申请人数 | 12389 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心南塔30楼3002室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 周洋 |
| 公司秘书 |
舒华东 |
| 电话 | (8621)5031 5500 |
| 主要股东 |
周洋(24.47%) 赵明珠(20.39%) 陈志远(20.39%) |
| 主要业务 | 公司是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商,服务世界各地的客户。 |
用途
1、约50.0%(或156.0百万港元)将用于有关研发;
2、约15.0%(或46.8百万港元)将用于潜在并购;
3、约15.0%(或46.8百万港元)将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施;
4、约10.0%(或31.2百万港元)将用于建立新服务中心及升级现有服务中心;
5、约10.0%(或31.2百万港元)将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
| 周洋 | 董事长兼执行董事 |
简介
周洋先生,为本公司的联合创始人之一,于二零一九年七月二十日获委任为董事,并于二零二四年七月二十七日调任执行董事。周先生亦为董事长。彼负责监督企业管治及本公司的战略地位、维护股东权益、管理高级管理层、代表本集团参与业务发展以及监督董事会。彼亦为本公司的核心技术人员,负责我们技术项目的策略规划,监督研发、质量保证、改善内部流程,推动技术进步以及提高技术的效率及竞争力。周先生亦为Conti Ocean Hong Kong的董事。 周先生拥有逾22年的造船业及重工业经验。于加入本集团前,彼于二零零一年九月至二零零五年二月担任上海外高桥造船有限公司的质量人员,该公司主要从事民用船舶、海洋建筑及船舶设备的设计及建造。彼主要负责维护该公司的质量保证系统、产品质量保证、监督制造过程、推动整体产品质量的持续改进。于二零零五年三月至二零零六年二月,彼担任Bureau Veritas Marine(China)Co.,Ltd.的验船师,该公司主要从事造船及海洋工程项目的分级、法定检验、安全和质量管理系统认证、造船材料及设备检验及认证,并为造船及海洋工程项目提供全面技术支援。彼主要负责进行该公司船舶检验,以确保符合安全和环境标准、监督工程项目、进行航行检验、并提供改进建议。于二零零六年四月至二零一八年八月,彼担任江苏熔盛重工有限公司的总裁助理,该公司主要从事造船及海洋工程设备制造。彼主要负责品质控制、喷漆及码头组装工程。于二零二二年,周先生亦被任命为如皋市第十八届人民代表大会代表。周先生于二零零一年七月获得大连海洋大学船舶工程学学士学位。彼亦自二零一二年十二月起持有江苏省人力资源社会保障局颁授高级工程师职称。
| 赵明珠 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
赵明珠先生,为本公司的联合创始人之一,于二零一九年七月二十日获委任为董事,并于二零二四年七月二十七日调任执行董事。赵先生亦为本公司的首席执行官。赵先生于二零一七年九月六日加入本公司,并于二零一七年十月担任本公司财务负责人,主要负责本公司产品的全球营销及销售以及全球客户关系管理。自二零二二年十二月起,彼负责监督本公司的整体营运管理、制定并牵头执行战略目标、促进利润增长、优化资源配置、协调内外关系以及推动本公司发展。彼亦于本公司多间附属公司担任董事职务,包括ContiOceanHongKong、CTL、WTC及汇舸国际,并担任汇舸产业的监事。赵先生于航运及造船业拥有逾20年经验。于加入本集团前,彼于二零零三年七月至二零零四年六月担任大连中远船务工程有限公司的工艺员,该公司主要从事销售船舶及海洋工程设备及备件以及机电设备。彼主要负责该公司的项目规划。于二零零四年六月至二零一零年三月,彼担任舟山中远船务工程有限公司的经理,该公司主要从事销售船舶及海洋工程设备及备件以及机电设备。彼主要负责监督该公司的船厂开展的项目及营运部门的日常事务。于二零一零年三月至二零一七年一月,彼担任中远海运重工有限公司的经营部经理,该公司主要从事销售船舶及海洋工程设备及备件以及机电设备。彼主要负责监督该公司的船舶维修及改装业务、营销及销售以及客户关系管理。赵先生于二零零三年七月获得大连理工大学船舶与海洋工程学士学位。
| 陈志远 | 执行董事 |
简介
陈志远先生,为本公司的联合创始人之一,于二零一九年七月二十日获委任为董事,并于二零二四年七月二十七日调任执行董事。陈先生亦为本公司的技术总监。陈先生于二零一八年五月十日加入本公司,担任本公司技术总监。彼负责领导研发计划,提升我们产品中的技术,解决关键技术挑战,促进项目的进展,领导技术团队,培养技术人才,并确保我们技术的竞争力。彼亦为汇舸产业的总经理。此外,彼分别为Conti Ocean Hong Kong及Conti Ocean Singapore的董事以及汇舸国际的监事,该等公司均为本公司的附属公司。陈先生于航运及造船业拥有约20年经验。于加入本集团前,彼于二零零四年十月至二零零六年三月担任太古轮船有限公司的助理项目经理,该公司为太古股份有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:19(A股)及87(B股))旗下公司,主要从事航运服务及船舶管理。彼主要负责协助该公司项目经理进行项目规划、进度追踪、资源协调、文件管理、内部和外部沟通以及风险监控,以支持项目顺利实施及交付。于二零零六年五月至二零零八年九月,彼担任曼恩柴油机有限公司(上海)的总工程师,该公司主要从事柴油发动机及燃油发动机制造。彼主要负责该公司的船舶或机械设备维护、故障诊断、定期检查及更新维护日志,以确保设备安全并符合行业标准及监管要求。于二零零八年十一月至二零一八年五月,陈先生重新加入太古轮船有限公司,担任新船及项目经理,主要负责整体项目规划、进度控制、预算管理、团队协调及客户沟通,以确保项目按时高质量完成。陈先生于二零零一年七月获得大连海洋大学工程学学士学位。于二零零五年十二月,彼亦获得英国纽卡素大学海洋技术理学硕士学位。
配售结果
| 申请人数 | 12389 人 |
| 一手中籤率 | 40.01 % |
| 顶头申购张数 | 4 张 |
| 招股定价 | 31.8 |
| 招股价 | 31.8 - 39.8 |
| 认购倍数 | 55.33 倍 |
| 中籤概率 | 申请20手稳中1手 |
| 回拨比率 | 18.94 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 5603 | 1 手 | 40.0100 % | 5603名申请人中有2242名获得100股股份 |
| 甲 200 | 1320 | 1 手 | 24.7700 % | 1320名申请人中有654名获得100股股份 |
| 甲 300 | 338 | 1 手 | 18.7400 % | 338名申请人中有190名获得100股股份 |
| 甲 400 | 156 | 1 手 | 15.3800 % | 156名申请人中有96名获得100股股份 |
| 甲 500 | 439 | 1 手 | 13.1200 % | 439名申请人中有288名获得100股股份 |
| 甲 600 | 107 | 1 手 | 11.6800 % | 107名申请人中有75名获得100股 |
| 甲 700 | 50 | 1 手 | 10.5700 % | 50名申请人中有37名获得100股股份 |
| 甲 800 | 77 | 1 手 | 9.5800 % | 77名申请人中有59名获得100股股份 |
| 甲 900 | 41 | 1 手 | 8.9400 % | 41名申请人中有33名将获得100股股份 |
| 甲 1000 | 813 | 1 手 | 8.1200 % | 813名申请人中有660名获得100股股份 |