简介
发行资料
| 股票编号 | 02655.HK |
| 股票名称 | 果下科技 |
| 保荐人 |
中国光大融资有限公司 |
| 包销商 |
中国光大证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 农银国际证券有限公司
黄河证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司 西牛证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 工银国际证券有限公司 越秀证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 民银证券有限公司 浦银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 财通国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 天风国际证券与期货有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国光大证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 农银国际证券有限公司
黄河证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司 西牛证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 工银国际证券有限公司 越秀证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 民银证券有限公司 浦银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 财通国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 天风国际证券与期货有限公司 |
| 全球协调 |
中国光大证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 招股价 | 20.1 - 20.1 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 3385.29万 |
| 公开发售股数 | 338.53万 |
| 国际发售股数 | 3046.76万 |
| 招股日期 | 2025-12-08 - 2025-12-11 |
| 上市日期 | 2025-12-16 |
| 入场费 | 港元 2030.26 |
| 认购倍数 | 27.28 |
| 市价 | 101.87亿 |
| 市盈率 | 194.39 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国江苏省无锡市惠山区长安街道惠成路9号 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 冯立正 |
| 公司秘书 |
王振淋,梁皑欣 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
海南虚鼎信息管理咨询有限公司(27.28%) 陈俊德(14.46%) 无锡栾华管理咨询合伙企业(有限合伙)(13.22%) 蔡国明(8.44%) 无锡溪云管理咨询合伙企业(有限合伙)(6.66%) |
| 主要业务 | 公司作为一家中国储能行业的可再生能源解决方案及产品提供商,专注于研发并向客户及终端用户提供储能系统解决方案及产品。 |
用途
1、约44.0%或266.5百万港元,将用于提升研发能力;
2、约19.0%或115.1百万港元将用于建设海外运营及服务网络,以支持国际化增长策略;
3、约27.0%或163.5百万港元,将用于扩大大型储能系统产品、工商业储能系统产品及户用储能系统产品的产能,从而有效支持成长策略,并大幅降低因现有产能限制所导致的外包依存度;
4、约10.0%或60.6百万港元,将用作营运资金及作其他一般公司用途。
高层介绍
| 冯立正 | 主席兼执行董事 |
简介
冯立正先生,公司董事长兼执行董事,主要负责监督战略规划及监管其实施,代表集团处理对外事务及沟通。冯先生于2019年1月创立公司,自此担任公司董事长及董事。彼于2025年4月18日获调任为执行董事。此外,冯先生还是公司全资子公司江苏云储的董事。冯先生是公司的控股股东之一。冯先生于能源行业拥有逾12年经验。2012年7月至2016年3月,冯先生任无锡市特钢材料有限公司董事长秘书,该公司主要从事合金管材和管材解决方案的销售,产品涉及石油化工、电力、氧化铝、锅炉等传统行业,以及核电、军工、天然气、储能等新兴领域,其于该公司主要负责协助董事长处理日常工作,协调各项任务,协助决策。2017年1月至2018年12月,冯先生任深圳市沃特玛电池有限公司投资及融资总监,该公司是保力新能源科技股份有限公司(前称陕西坚瑞沃能股份有限公司,其股份曾于深圳证券交易所上市(股份代号:300116)并于2024年7月5日退市)的子公司,主要从事磷酸铁锂动力电池的研发、生产和销售,并为新能源汽车和储能系统提供动力电池解决方案,其于该公司的主要职责包括参与投融资决策,以及监督投融资项目执行工作。冯先生于2012年6月自江南大学获得机械工程及自动化学士学位。彼于2019年7月完成了北京大学滙丰商学院的高层管理培训项目(学习)。冯先生于2023年12月获深圳市无锡商会委任为副会长。
| 张晰 | 执行董事 |
简介
张晰先生,公司执行董事、首席执行官兼总经理,主要负责监督公司的日常运营,制定发展策略,并代表公司参与业务活动。彼于2022年12月加入集团,担任总经理兼国内项目总监,随后自2024年9月起担任公司总裁。张先生于2025年2月25日获委任为董事,于2025年4月18日调任为执行董事。张先生为公司控股股东之一。张先生于能源及制造行业拥有逾12年经验。2012年3月至2014年3月,张先生任振发新能源有限公司工艺质量部经理,该公司专门从事光伏发电系统集成以及光伏应用产品的研究和生产,其于该公司的主要职责包括产品质量控制、生产效率管理、成本管理以及制定、更新和优化生产标准。2014年3月至2018年3月,张先生任旷达新能源投资有限公司市场总监,该公司从事电力项目投资、开发、建设及管理,其于该公司的主要职责包括制定和执行市场营销策略、联系客户,以及确保公司在激烈的市场竞争中取得竞争优势。2018年3月至2018年11月,张先生任深圳市汉储能源科技有限公司(「深圳市汉储」)的执行董事兼总经理,该公司专注于储能技术研发、系统设计、集成及产品开发,其于该公司的主要职责包括制定和实施公司战略和营运规划,以实现公司的管理和发展目标。深圳市汉储为一家由张先生与其商业合作伙伴于2018年1月成立的初创公司,其中张先生于该公司成立时持有其25%的股权。2018年4月,深圳市汉储成立了一家附属公司,即江苏汉储能源科技有限公司。然而,由于深圳市汉储缺乏潜在投资者的资金支持且其业务表现因行业尚未成熟未达预期,故张先生决定于2018年11月从深圳市汉储处撤资,并将其于深圳市汉储的股权以名义代价转让予当时深圳市汉储的另一名股权持有人。2019年6月至2021年8月期间,张先生投资于上海采日能源科技有限公司,该公司通过有限合伙专业从事储能产品制造、系统集成和储能电站投资运营。张先生曾任上海采日能源科技有限公司副总经理等职务。其于该公司的主要职责包括制定和实施公司战略和营运规划。2021年8月至2022年11月,张先生任江苏源鹰科技有限公司副总经理,该公司专注于储能产品的研发和应用,包括电池管理系统(BMS)、标准化储能产品和储能系统解决方案,其于该公司主要负责制定和实施公司战略和业务计划,以实现公司的管理和发展目标。张先生于2011年6月获得江南大学过程装备与控制工程学士学位。之后,彼于2022年6月获得浙江大学工商管理硕士学位。
| 刘子叶 | 执行董事 |
简介
刘子叶先生,公司执行董事兼执行总裁,主要负责监督公司日常营运,领导管理团队完成业务目标和成长计划。刘先生于2019年1月创立公司并担任总经理。其随后于2022年12月至2024年9月任副总经理。刘先生随后担任公司执行总裁。彼于2025年2月25日获委任为董事,于2025年4月18日调任为执行董事。此外,刘先生为公司附属公司江苏科果的执行董事。刘先生为公司控股股东之一。刘先生于能源行业拥有逾13年经验。2010年10月至2011年9月,刘先生任约克(无锡)空调冷冻设备有限公司供应商质量工程师,该公司专业生产和设计工业制冷,其于该公司的主要职责包括实施和管理质量控制流程。2012年12月至2017年1月,彼领导、协助并参与国内多个企业级光伏及储能行业的开发项目,包括「温泉县国盛阳光30MW光伏项目」及「富蕴国联阳光30MW光伏项目」。2017年1月至2019年1月,刘先生任北京云外新能源科技有限责任公司副总经理兼项目总监,该公司从事能源数字化及智能管理,其于该公司的主要职责包括协助总经理监督公司的日常运营,并优化项目管理流程以提高项目的整体效益和效率。刘先生担任上海柜客科技有限公司执行董事,该公司于中国成立,在2021年1月29日注销前主要从事智能设备、新能源技术及节能技术开发。刘先生确认上述公司具有偿付能力,且在注销之前未涉及任何重大违规事件。刘先生于2011年6月取得江南大学过程装备与控制学士学位。刘先生于2023年8月至2026年8月期间被任命为江苏省储能行业协会专家库专家。彼亦于2023年9月至2026年9月被任命为先进储能材料国家工程研究中心中心理事。