简介
发行资料
| 股票编号 | 02889.HK |
| 股票名称 | 博泰车联 |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安融资有限公司 招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 |
| 招股价 | 102.23 - 102.23 |
| 上市价 | 102.23 |
| 每手股数 | 20 |
| 全球发售股数 | 1043.69万 |
| 公开发售股数 | 104.37万 |
| 国际发售股数 | 939.32万 |
| 招股日期 | 2025-09-22 - 2025-09-25 |
| 上市日期 | 2025-09-30 |
| 入场费 | 港元 2065.23 |
| 认购倍数 | 529.79 |
| 市价 | 153.34亿 |
| 市盈率 | -26.56 |
| 一手中籤率 | 0.26 % |
| 申请人数 | 108368 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市虹口区东长治路866号3701室 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 应臻恺 |
| 公司秘书 |
刘意成,梁皑欣 |
| 电话 | (8621)34184898 |
| 主要股东 |
应臻恺(21.53%) |
| 主要业务 | 公司是中国智能座舱解决方案的领先供应商,与其他智能座舱解决方案供应商主要侧重于硬件相比,公司通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化,该模式使公司可以提供量身定制的一体化解决方案以满足客户的多样化需求。 |
用途
1、约30%或275.7百万港元预计将用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术,进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力;
2、约30%或275.7百万港元预计将分配用于提高生产、测试及验证能力;
3、约20%或183.8百万港元预计将用于扩大销售和服务网络,以提高品牌知名度;
4、约10%或91.9百万港元预计将用于旨在进一步整合行业资源的战略性投资;
5、约10%或91.9百万港元将分配用于营运资金及一般企业用途。
高层介绍
| 应臻恺 | 主席兼执行董事 |
简介
应先生,集团创始人,于2009年10月获委任为公司董事、董事会主席兼总经理,并于2024年6月获调任为执行董事。彼负责集团的整体战略规划及重大业务和运营决策,包括业务运营、业务发展及公共关系管理。应先生在汽车智能行业拥有约16年经验。于2009年创立集团之前,应先生于2001年开展企业生涯,经营多媒体及营销公司,因此积累了丰富的企业及业务管理经验。应先生于2018年9月获国家智能网联汽车质量监督检验中心(天津)专家委员会委任为专家委员会副主任、于2019年8月成为上海市科学技术委员会的上海国家新一代人工智能创新发展试验区专家咨询委员会委员,于2020年3月成为全国汽车标准化技术委员会委员,并于2021年3月成为上海市企业家协会第四届理事会副会长。
| 张富凯 | 执行董事 |
简介
张富凯先生,于2016年5月获委任为董事,并于2024年6月获调任为执行董事。彼于加入集团后,于2011年9月至2021年10月最初担任公司首席财务官,并于2024年6月再次担任该职位。自2021年10月起,张先生亦一直担任董事会秘书。彼负责整体财务管理以及管理董事会的日常工作及企业管治事项。于加入集团前,张先生曾在多家企业任职,涉及多个业务领域,包括于2009年9月至2011年9月担任北京乐语世纪科技集团有限公司财务管理中心财务经理。张先生于2010年7月通过参加在线教育获得中国中国人民大学的会计学文凭。彼于1998年5月获中华人民共和国财政部授予会计师资格。
| 徐真慧 | 执行董事 |
简介
徐真慧女士,于2018年5月获委任为董事,并于2024年6月获调任为执行董事。彼先后于2017年1月至2019年3月担任公司新业务部执行总监,并于2019年3月至2022年12月担任公司副总裁。彼自2021年10月27日起担任公司副总经理,并自2023年1月起担任公司总裁助理。彼负责就公司及业务战略提供指导及支持,并协调内部资源。于加入集团前,徐女士曾在广告行业的私人公司任职,包括自2007年9月至2016年12月担任上海恺达广告有限公司高级客户总监。徐女士于2005年7月获得中国上海师范大学应用心理学学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 108368 人 |
| 一手中籤率 | 0.26 % |
| 顶头申购张数 | 96 张 |
| 招股定价 | 102.23 |
| 招股价 | 102.23 - 102.23 |
| 认购倍数 | 529.79 倍 |
| 中籤概率 | 申请400手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 20 | 26562 | 1 手 | 0.2600 % | 26562名中70名获发20股股份 |
| 甲 40 | 9421 | 1 手 | 0.2600 % | 9421名中49名获发20股股份 |
| 甲 60 | 14624 | 1 手 | 0.2600 % | 14624名中116名获发20股股份 |
| 甲 80 | 2798 | 1 手 | 0.2600 % | 2798名中29名获发20股股份 |
| 甲 100 | 4073 | 1 手 | 0.2600 % | 4073名中53名获发20股股份 |
| 甲 120 | 1427 | 1 手 | 0.2600 % | 1427名中22名获发20股股份 |
| 甲 140 | 1157 | 1 手 | 0.2600 % | 1157名中21名获发20股股份 |
| 甲 160 | 1057 | 1 手 | 0.2600 % | 1057名中22名获发20股股份 |
| 甲 180 | 1085 | 1 手 | 0.2600 % | 1085名中25名获发20股股份 |
| 甲 200 | 7172 | 1 手 | 0.2600 % | 7172名中190名获发20股股份 |