简介
发行资料
| 股票编号 | 03660.HK |
| 股票名称 | 360数科-S |
| 保荐人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 包销商 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 建银国际金融有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 建银国际金融有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 招股价 | 88.8 - 88.8 |
| 上市价 | 50.03 |
| 每手股数 | 50 |
| 全球发售股数 | 554.00万 |
| 公开发售股数 | 56.00万 |
| 国际发售股数 | 498.00万 |
| 招股日期 | 2022-11-18 - 2022-11-23 |
| 上市日期 | 2022-11-29 |
| 入场费 | 港元 4484.75 |
| 认购倍数 | 2.46 |
| 市价 | 159.13亿 |
| 市盈率 | 2.25 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场7楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 周鸿祎 |
| 公司秘书 |
- |
| 电话 | (86)138-0111-0739 |
| 主要股东 |
周鸿祎(14.1%) FountainVest China Capital Partners GP3 Ltd.(7.4%) Morgan Stanley(5.3%) |
| 主要业务 | 公司是一家成立于2016年的中国信贷科技平台,提供全方位的科技服务,包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业,服务包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务,并以360借条应用程序为主要用户接口。 |
用途
1、约50%预计将在未来3年内使用,用于进行研发以增强我们的技术及信用评估能力,并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求,并微调我们的服务及解决方案;
2、约40%预计将在未来3年内使用,用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体;
3、约10%预计将在未来3年内使用,用于一般公司用途及营运资金需求。
高层介绍
| 周鸿祎 | 董事会主席兼董事 |
简介
赵帆先生于2000年创立北京枫叶帆达投资顾问有限公司,自此出任该公司董事长。彼自2004年起出任海资曼钢琴有限公司董事,于2002年至2018年间创立SunbridgeInternationalHoldingsLimited并担任该公司董事。赵先生于2000年至2004年间为www.3721.com独立董事;及于1993年至1999年间为河北八达集团总经理。赵先生分别于1982年获颁授北京建筑工程大学机械工程专业学士学位及于2002年获颁授劳伦斯理工大学(LawrenceTechnologicalUniversity)工商管理硕士学位。
| 吴海生 | 首席执行官兼董事 |
简介
吴海生,自2019年8月起担任首席执行官兼董事。此前,吴先生曾自公司成立开始担任总裁。自2020年4月至2021年4月,吴先生亦担任上海奇步天下董事。在投入建立我们的业务前,吴先生自2011年3月起,在三六零集团导航部门担任产品总监,负责360导航、360影视及360手机浏览器。此前,吴先生自2008年7月起在百度集团股份有限公司(纳斯达克:BIDU;港交所:9888)用户产品部门担任产品经理。 吴先生分别于2005年及2008年在中国传媒大学获得经济学(传媒经济管理)专业学士学位及在北京大学获得传播学专业硕士学位。
| 徐祚立 | 首席财务官兼董事 |
简介
徐祚立,自2021年3月起担任董事,并自2020年7月起担任首席财务官以及自2019年10月起担任高级顾问。徐先生在资本市场、企业融资及商业管理上经验丰富。加入我们之前,徐先生由2018年9月起在深圳前海大数金融服务有限公司担任首席财务官,并自2017年9月至2019年4月在奇虎360科技有限公司担任董事。他于2011年2月至2016年8月担任奇虎360科技有限公司(纽交所:QIHU)联席首席财务官。此前,徐先生为Cowen & Company, LLC的董事总经理。彼亦于2010年担任北京益生康健电子商务有限公司的首席财务官,并于2008年5月至2010年3月担任中国金融在线有限公司的首席战略官。徐先生于2007年至2008年担任Brean Murray,Carret & Co的高级副总裁。他于2003年至2007年担任Bank of America Securities,LLC经理,并于2002年至2003年任职UBS AG投资研究部门。 徐先生持有北京邮电大学应用物理专业学士学位及康奈尔大学工商管理专业硕士学位。徐先生为特许金融分析师资格认证持有人。