简介
发行资料
| 股票编号 | 06031.HK |
| 股票名称 | 三一重工 |
| 保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中银国际亚洲有限公司
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中银国际亚洲有限公司
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中银国际亚洲有限公司
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 招股价 | 20.3 - 21.3 |
| 上市价 | 21.3 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 63159.88万 |
| 公开发售股数 | 5804.26万 |
| 国际发售股数 | 57355.62万 |
| 招股日期 | 2025-10-20 - 2025-10-23 |
| 上市日期 | 2025-10-28 |
| 入场费 | 港元 4302.97 |
| 认购倍数 | 52.93 |
| 市价 | 1939.58亿 |
| 市盈率 | 30.26 |
| 一手中籤率 | 50.0 % |
| 申请人数 | 115863 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市昌平区北清路8号6幢5楼 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 向文波 |
| 公司秘书 |
秦致妤,黎少娟 |
| 电话 | (8610)6073 8868 |
| 主要股东 |
三一集团有限公司(27.57%) 梁稳根(2.60%) |
| 主要业务 | 公司是创新驱动的全球工程机械行业领军企业,专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。 |
用途
1、约45.0%即5,366.7百万港元将用于进一步发展公司的全球销售及服务网络,以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率;
2、约25.0%即2,981.5百万港元将用于增强公司的研发能力;
3、约20.0%即2,385.2百万港元将用于扩大海外制造能力和优化生产效率;
4、约10.0%即1,192.6百万港元将用于营运资金和一般公司用途。
高层介绍
| 向文波 | 主席兼执行董事 |
简介
向文波先生,为公司执行董事,自2022年1月起担任董事长。向先生在机械行业拥有超过30 年经验。向先生于1991 年加入公司前身,并于2000年10月共同创立三一集团。向先生此后于集团担任多项职务,包括执行总裁、市场营销部总经理及公司总经理。向先生于2007 年至2022 年担任公司副董事长兼总裁,并自2022年起担任公司董事长。向先生现任三一集团党委书记、董事,自2009年7月起担任香港联交所上市公司三一重装国际控股有限公司(股份代号:00631)的非执行董事,自2020 年9 月起担任上海证券交易所上市公司三一重能股份有限公司(股票代码:688349.SH)的董事。向先生是中华人民共和国第十一届全国人民代表大会代表和中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员。向先生担任第十三届中华全国工商业联合会执委会委员及中国工程机械工业协会副会长。向先生享受国务院颁发的政府津贴,并荣获多项荣誉,包括2002年紫荆花杯杰出企业家、2009年全国机械工业劳动模范、2020年福布斯中国最佳CEO和2020年全国劳动模范等。向先生于1988年10月获得大连理工大学材料工程学硕士学位。
| 俞宏福 | 执行董事 |
简介
俞宏福先生,为公司执行董事,自2022年1月起担任公司副董事长兼总裁。俞先生在机械行业拥有30 多年经验。俞先生于2006 年3 月加入集团,先后于2006年3月至2008年11月担任公司的生产管理部主任,于2008年11月至2012年3月担任公司的小型挖掘机事业部总经理、三一重机有限公司副总裁,于2012年3月至2022年1月担任三一重机有限公司董事长,并自2022年1月起担任公司副董事长兼总裁。俞先生目前担任三一集团董事。俞先生自2020年12月起担任同济大学机械工程学院兼职教授。俞先生于1984 年7 月获得南京建筑工程学院(现南京工业大学)工程机械学士学位,于2010年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。俞先生于2018年10月获江苏省人力资源和社会保障厅授予高级工程师资格。
| 梁稳根 | 非执行董事 |
简介
梁稳根先生,为公司创始人兼非执行董事。曾于2000年10月至2022年1月担任公司董事长。梁先生在机械行业拥有超过40年的经验。梁先生分别于1989年6月和2000年10月与他人共同创办了公司前身涟源市焊接材料厂和三一集团。梁先生自2000年10月起担任三一集团董事,自2001年4月起担任三一重机有限公司董事,及自2016年8月起担任湖南三一工学院股份有限公司董事。梁先生是中华人民共和国第八、九、十和十三届全国人民代表大会代表,全国工商业联合会第十二届副主席、执行委员,亦是中国共产党第十七和十八届全国代表大会代表。梁先生于2005年被评为CCTV中国经济年度人物。梁先生于1983年7月获得中南矿冶学院(现为中南大学)金属材料及热处理工程学士学位。梁先生于1996年10月被评为高级经济师。
配售结果
| 申请人数 | 115863 人 |
| 一手中籤率 | 50.0 % |
| 顶头申购张数 | 8 张 |
| 招股定价 | 21.3 |
| 招股价 | 20.3 - 21.3 |
| 认购倍数 | 52.93 倍 |
| 中籤概率 | 申请8手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 45385 | 1 手 | 50.0 % | 45385名申请人中22693名获发200股H股 |
| 甲 400 | 20877 | 1 手 | 30.1900 % | 20877名申请人中12605名获发200股H股 |
| 甲 600 | 3902 | 1 手 | 22.4800 % | 3902名申请人中2631名获发200股H股 |
| 甲 800 | 2211 | 1 手 | 18.2400 % | 2211名申请人中1613名获发200股H股 |
| 甲 1000 | 6145 | 1 手 | 16.3600 % | 6145名申请人中5026名获发200股H股 |
| 甲 1200 | 1141 | 1 手 | 14.9700 % | 1141名申请人中1025名获发200股H股 |
| 甲 1400 | 963 | 1 手 | 13.900 % | 963名申请人中937名获发200股H股 |
| 甲 1600 | 840 | 1 手 | 13.0200 % | 加上840名申请人中35名获发额外200股H股 |
| 甲 1800 | 721 | 1 手 | 12.300 % | 加上721名申请人中77名获发额外200股H股 |
| 甲 2000 | 9076 | 1 手 | 11.6800 % | 加上9076名申请人中1529名获发额外200股H股 |