简介
发行资料
股票编号 | 06086.HK |
股票名称 | 方舟健客 |
保荐人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 农银国际融资有限公司 |
包销商 |
花旗环球金融亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 钜诚证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 长桥证券(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 胜利证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
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全球协调 |
花旗环球金融亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 |
招股价 | 7.6 - 8.36 |
上市价 | 8.18 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 2380.00万 |
公开发售股数 | 714.00万 |
国际发售股数 | 1666.00万 |
招股日期 | 2024-06-28 - 2024-07-04 |
上市日期 | 2024-07-09 |
入场费 | 港元 4222.16 |
认购倍数 | 16.63 |
市价 | 109.63亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 40.04 % |
申请人数 | 4371 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省广州市黄埔区萝岗科学城科学大道99号科汇金谷S栋四街一至二楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 谢方敏 |
公司秘书 |
邹宇鸣;冯宝婷 |
电话 | |
主要股东 |
Crescent Point投资实体(32.64%);Fangrong Management Limited(19.81%);Celaeno Group Limited(13.89%) |
主要业务 | 公司是是中国最大的在线慢病管理平台,为不断增长的慢病患者提供覆盖整个疾病周期的定制医疗护理及精准医疗,目标为将覆盖整个疾病周期的服务推广至更广泛的疾病领域。 |
用途
1、约67.4%或42.51百万港元将于未来三至五年用于拓展业务;
2、约16.0%或10.09百万港元将于未来五年用于研发活动;
3、约11.6%或7.32百万港元将用于公司对在线慢性疾病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟;
4、约5.0%或3.15百万港元将用作公司的运营资金和一般公司用途。
高层介绍
谢方敏 | 主席,行政总裁兼执行董事 |
简介
谢方敏先生,为我们的创办人、董事会主席、执行董事兼行政总裁。彼自2019年9月26日起担任我们的董事,并于2021年9月调任为执行董事。彼负责本集团的整体业务管理。谢先生于2011年加入广东健客成为其股东之一,并于2015年8月创立重组前集团最终母公司Yunyi Inc.。在此之前,谢先生自2005年8月至2009年3月于百度(中国)有限公司广州分公司任职,其最后担任的职位为运营部增值服务总监。在千禧年代初,谢先生任职于在中国提供在线旅游服务的艺龙网。谢先生于2010年6月取得中国广州中山大学工商管理硕士学位。彼亦分别于2017年6月及2022年6月自中国香港的香港科技大学及中国北京的清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。
ZHOU Feng | 执行董事 |
简介
ZHOU Feng先生,为我们的执行董事兼首席策略官。彼自2019年9月26日起担任我们的董事,并于2021年9月调任为执行董事。彼负责本集团的策略规划、运营及投融资。Zhou先生于2015年11月加入重组前集团,专注于管理及运营,其后成为股东,与谢先生共同领导本集团的管理及运营。Zhou先生自2012年12月至2014年10月担任Lashou Group Inc.(一间主要从事电子商务服务的公司)的行政总裁。彼自2011 年5 月至2012 年4 月担任财富软件(北京)有限公司(一间主要从事金融科技服务的公司)副总裁,主要负责该公司个人业务的运营及管理。自2007年11月至2009年11月,Zhou先生担任北京开拓天际信息技术有限公司(一间主要从事通信平台运营的公司)常务副总裁,主要负责该公司的销售运营。彼自2005年4月至2007年9月于百度在线网络技术(北京)有限公司的销售及运营部门任职。Zhou先生自2003 年11 月至2005 年4 月于戴尔(中国)有限公司任职,其最后担任的职位为软件及周边设备中心的营销总监。在二十世纪九十年代,Zhou先生曾任职于新加坡多家电子行业公司,包括Duet-ESM Electronics (S) Pte Ltd及Sony MarketingInternational (Singapore) Pte Ltd。Zhou先生高度参与本公司业务经营的管理及监督工作。彼投入大量时间往返本公司中国办事处,亦广泛使用电话会议及在线协作工具,有效地管理及监督本公司在中国的业务经营。Zhou先生于1993年7月取得中国北京清华大学电子工程学士学位,并于2003年5月取得美国康涅狄格州纽黑文耶鲁大学工商管理硕士学位。
邹宇鸣 | 执行董事 |
简介
邹宇鸣先生,为我们的执行董事兼财务总监。彼自2021年8月9日起担任我们的董事,并于2021年9月调任为执行董事。彼负责本集团的企业融资及财务管理、投资者关系及董事会秘书事务。邹先生于2018年8月加入本集团担任战略发展副总裁,并于2021年4月获委任为财务总监。加入本集团前,邹先生自2003年7月至2018年7月先后担任摩根大通集团交易员及执行董事。自2020年1月起,彼担任澳洲证券交易所上市公司嘉宏电商控股有限公司(澳洲证券交易所:ECG)的独立非执行董事。邹先生高度参与本公司业务经营的管理及监督工作。彼广泛使用电话会议及在线协作工具,有效地管理及监督本公司在中国的业务经营,亦经常往返本公司中国办事处。邹先生于2003年6月同时取得美国麻省剑桥哈佛大学经济学学士学位及统计学硕士学位。邹先生为一名特许金融分析师(CFA),并于2009年获特许金融分析师协会授予资格。
配售结果
申请人数 | 4371 人 |
一手中籤率 | 40.04 % |
顶头申购张数 | 2 张 |
招股定价 | 8.18 |
招股价 | 7.6 - 8.36 |
认购倍数 | 16.63 倍 |
中籤概率 | 申请4手稳中1手 |
回拨比率 | 30.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 2213 | 1 手 | 40.0400 % | 2213份申请中的886份将获500股股份 |
甲 1000 | 545 | 1 手 | 28.9900 % | 545份申请中的316份将获得500股股份 |
甲 1500 | 109 | 1 手 | 25.3800 % | 109份申请中的83份将获得500股股份 |
甲 2000 | 97 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 2500 | 99 | 1 手 | 24.2400 % | 99份申请中的21份将获得500股股份 |
甲 3000 | 59 | 1 手 | 24.0100 % | 59份申请中的26份将获得500股股份 |
甲 3500 | 30 | 1 手 | 23.3300 % | 另加19份申请中的30份将获得额外500股股份 |
甲 4000 | 34 | 1 手 | 23.1600 % | 另加34份申请中的29份将获得额外500股股份 |
甲 4500 | 12 | 2 手 | 22.2200 % | |
甲 5000 | 487 | 2 手 | 22.0900 % | 另加34份申请中的29份将获得额外500股股份 |