简介
发行资料
| 股票编号 | 06090.HK |
| 股票名称 | 不同集团 |
| 保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 海通国际资本有限公司 |
| 包销商 |
中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 |
| 全球协调 |
中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 招股价 | 62.01 - 71.2 |
| 上市价 | 71.2 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 1098.09万 |
| 公开发售股数 | 109.81万 |
| 国际发售股数 | 988.28万 |
| 招股日期 | 2025-09-15 - 2025-09-18 |
| 上市日期 | 2025-09-23 |
| 入场费 | 港元 7191.8 |
| 认购倍数 | 3317.47 |
| 市价 | 64.61亿 |
| 市盈率 | 103.52 |
| 一手中籤率 | 1.0 % |
| 申请人数 | 154400 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市普陀区丹巴路28弄10号楼3-4楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 汪蔚 |
| 公司秘书 |
颜栋,区泳娴 |
| 电话 | (400)133 8081 |
| 主要股东 |
WANGBOYAN HOLDING INC(46.55%) Tiantu VC USD Fund I L.P.(8.13%) Gaorong Partners Fund IV L.P.(7.75%) SLING HOLDING INC(5.95%) WEILING HOLDING INC(5.04%) |
| 主要业务 | 公司是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司,首个品牌BeBeBus创立于2019年,一直专注于服务中高端消费者,并已成长为中国育儿产品市场的知名品牌。 |
用途
1、约25.7%或170.0百万港元预计将用于提升生产能力;
2、约16.6%或110.0百万港元预计将用于扩大于北美、欧洲及东南亚等海外市场的影响力;
3、约34.1%或225.5百万港元将用于品牌活动及销售网络的扩大;
4、约13.6%或90.0百万港元预计将用于研发新品,目标是扩大产品组合的广度及深度;
5、约10%或66.2百万港元预计将用作营运资金和一般企业用途。
高层介绍
| 汪蔚 | 主席兼执行董事 |
简介
汪蔚先生,于2018年11月14日获委任为布童科技的董事长,并于2023年8月2日获委任为董事。彼于2024年12月31日获委任为董事会主席并被重新任命为执行董事。汪先生是集团的创始人,负责监督集团的战略规划、全球业务扩展及产品研发。自集团成立以来,汪先生在公司业务的发展和成功中发挥了重要作用。彼亦担任布童科技的董事。汪先生在消费品品牌定位与传播、基于用户行为研究产品定位、爆款产品打造、品牌管理及企业战略定位方面拥有丰富的经验。自2011年至2018年,其曾担任昆山新贝怡商贸有限公司的首席执行官,该公司专门从事育儿产品的批发及分销。汪先生在任期间于产品定位、消费者分析、销售战略设计及执行以及营销分析方面获得了宝贵的经验。汪先生于2022年12月成为福布斯环球联盟会员。彼亦于2022年9月获中共上海市普陀区委员会及上海市普陀区人民政府授予普陀区区域发展贡献先进个人称号。汪先生已完成香港科技大学行政人员工商管理硕士学位课程。彼亦正在香港理工大学攻读工商管理博士学位。
| 沈凌 | 执行董事 |
简介
沈凌女士,于2020年10月13日获委任为布童科技的董事,并于2024年1月9日获委任为董事。彼于2024年12月31日被重新任命为执行董事。沈女士亦于2019年5月13日获委任为首席执行官。沈女士为集团的联合创始人,负责监督集团的运营管理、销售及市场营销及业务发展。彼亦担任布童科技的总经理。沈女士在育儿产品行业的销售及市场营销方面拥有丰富的经验。自2006年5月至2019年4月,彼担任宁波英孚婴童用品有限公司的销售总监,主要负责中国区的销售及营销、渠道扩展及整体管理。沈女士在任期间于建立及维护销售及营销系统、制定促销战略、进行市场调查及管理销售工作方面获得了宝贵的经验。沈女士于2022年12月获上海市普陀区人民政府授予普陀区先进个人称号。彼亦于2022年12月当选为上海市宁波商会成员。沈女士通过函授教育于2023年6月获得湖南工业大学国际经济与贸易专业学士学位。
| 颜栋 | 执行董事 |
简介
颜栋先生,于2024年12月31日获委任为执行董事。颜先生负责监督集团的公司治理及董事会事务。颜先生于2023年6月1日加入集团,自此担任董事会秘书。颜先生在企业融资及股权投资方面拥有丰富的经验。自 2017 年 1 月至 2018 年 4月,其曾担任广州五行控股有限公司的副总裁,主要负责该公司的资金管理、股权投资、融资及孵化服务。自2018年4月至2023年5月,颜先生曾担任广州融慧科技有限公司的董事长,主要负责该公司的发展规划及股权投资以及融资活动。颜先生于1996年7月获得复旦大学政治学专业法学学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 154400 人 |
| 一手中籤率 | 1.0 % |
| 顶头申购张数 | 1185 张 |
| 招股定价 | 71.2 |
| 招股价 | 62.01 - 71.2 |
| 认购倍数 | 3317.47 倍 |
| 中籤概率 | 申请5490手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 43701 | 1 手 | 1.00 % | 43701名中437名获发100股股份 |
| 甲 200 | 10957 | 1 手 | 0.5100 % | 10957名中112名获发100股股份 |
| 甲 300 | 6089 | 1 手 | 0.400 % | 6089名中73名获发100股股份 |
| 甲 400 | 3160 | 1 手 | 0.300 % | 3160名中38名获发100股股份 |
| 甲 500 | 3622 | 1 手 | 0.2500 % | 3622名中45名获发100股股份 |
| 甲 600 | 6629 | 1 手 | 0.2200 % | 6629名中88名获发100股股份 |
| 甲 700 | 1512 | 1 手 | 0.200 % | 1512名中21名获发100股股份 |
| 甲 800 | 1367 | 1 手 | 0.1800 % | 1367名中20名获发100股股份 |
| 甲 900 | 1099 | 1 手 | 0.1700 % | 1099名中17名获发100股股份 |
| 甲 1000 | 8882 | 1 手 | 0.1600 % | 8882名中142名获发100股股份 |