简介
发行资料
| 股票编号 | 00638.HK |
| 股票名称 | 广和通 |
| 保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中信里昂证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
中信里昂证券有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 19.88 - 21.5 |
| 上市价 | 21.5 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 13508.02万 |
| 公开发售股数 | 1350.82万 |
| 国际发售股数 | 12157.20万 |
| 招股日期 | 2025-10-14 - 2025-10-17 |
| 上市日期 | 2025-10-22 |
| 入场费 | 港元 4343.37 |
| 认购倍数 | 550.99 |
| 市价 | 193.61亿 |
| 市盈率 | 27.17 |
| 一手中籤率 | 0.31 % |
| 申请人数 | 191156 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10-14楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 张天瑜 |
| 公司秘书 |
陈仕江,翁美仪 |
| 电话 | (86755)2652 0587 |
| 主要股东 |
张天瑜(31.26%) 应凌鹏(2.83%) |
| 主要业务 | 公司是领先的无线通信模块提供商,模块产品包括(i)数传模块、(ii)智能模块及(iii) AI模块。 |
用途
1、约55.0%(或1,479.2百万港元)预期将分配作研发用途,主要包括与AI技术及机器人技术相关的技术创新及产品开发;
2、约15.0%(或403.4百万港元)预期将于未来五年分配用于在中国深圳建设制造设施,主要用于生产(i)模块产品及(ii)作为解决方案一部分的终端产品;
3、约10.0%(或268.9百万港元)预期将分配用于偿还若干计息银行借款;
4、约10.0%(或268.9百万港元)预期将分配用于战略投资及╱或收购;
5、约10.0%(或268.9百万港元)预期将用作营运资金及其他一般企业用途。
高层介绍
| 张天瑜 | 主席兼执行董事 |
简介
张天瑜先生,为公司的创始人、执行董事兼董事长。作为集团的创始人,张先生自公司成立以来一直担任董事,以及自2014年12月起担任董事长。其亦于集团担任多个职位,包括自2012年3月起担任广和通软件的执行董事、自2014年5月起担任香港广和通的董事、自2015年10月起担任美国广和通的董事及自2018年3月起担任广和通投资的执行董事。他主要负责集团关键业务及运营事宜的整体管理、战略规划及决策。张先生为无线电通信工程师。于1999年成立集团前,张先生于1994年成立厦门日新科技有限公司,主要从事电子元器件销售业务。此前,他曾任职于中国电子器材厦门有限公司(曾用名为中国电子器材厦门公司)。张先生于2007年3月刚加入中国电子商会时担任常务理事并于2020年12月获委任为副会长。张先生于1988年7月毕业于中国西安电子科技大学,获得无线电通信学士学位,于2010年9月获得中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,并于2022年1月获得中国清华大学工商管理硕士学位。
| 应凌鹏 | 执行董事 |
简介
应凌鹏先生,为公司的执行董事兼总经理。应先生于1999年11月加入集团担任销售经理,随后于2014年12月获委任为董事兼总经理。他亦担任集团多家附属公司的董事。他主要负责监督集团的业务及日常营运并主导集团的整体发展。应先生于2020年9月获得中国厦门大学工商管理硕士学位,于2021年8月获得中国中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。
| 许宁 | 执行董事 |
简介
许宁先生,为公司的执行董事兼副总经理。许先生于2006年10月加入集团,自2014年12月起担任董事兼公司副总经理。许先生还担任集团多个职位,包括集团多家附属公司的总经理。他主要负责监督集团的业务及日常营运并主导集团的整体发展。加入集团前,许先生于2003年3月至2006年10月就职于深圳市广宇通信技术有限公司。此前,他曾先后于多家电子信息技术领域公司任职,包括彩虹集团有限公司、深圳三星视界有限公司及深圳市云海通讯股份有限公司。许先生于1994年6月获得中国桂林电子工业学院电子仪器及测量技术专业学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 191156 人 |
| 一手中籤率 | 0.31 % |
| 顶头申购张数 | 179 张 |
| 招股定价 | 21.5 |
| 招股价 | 19.88 - 21.5 |
| 认购倍数 | 550.99 倍 |
| 中籤概率 | 申请350手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 60023 | 1 手 | 0.3100 % | 60023名中189名获发200股股份 |
| 甲 400 | 30231 | 1 手 | 0.3100 % | 30231名中188名获发200股股份 |
| 甲 600 | 7952 | 1 手 | 0.3100 % | 7952名中74名获发200股股份 |
| 甲 800 | 4337 | 1 手 | 0.3100 % | 4337名中54名获发200股股份 |
| 甲 1000 | 6160 | 1 手 | 0.3100 % | 6160名中96名获发200股股份 |
| 甲 1200 | 2468 | 1 手 | 0.3100 % | 2468名中46名获发200股股份 |
| 甲 1400 | 1848 | 1 手 | 0.3100 % | 1848名中40名获发200股股份 |
| 甲 1600 | 1490 | 1 手 | 0.3100 % | 1490名中37名获发200股股份 |
| 甲 1800 | 1409 | 1 手 | 0.3100 % | 1409名中39名获发200股股份 |
| 甲 2000 | 16222 | 1 手 | 0.3100 % | 16222名中505名获发200股股份 |