简介
发行资料
| 股票编号 | 06681.HK |
| 股票名称 | 脑动极光－Ｂ |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 浦银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 建银国际金融有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 民银证券有限公司 兴证国际融资有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 浦银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 建银国际金融有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 民银证券有限公司 兴证国际融资有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 3.22 - 3.22 |
| 上市价 | 3.22 |
| 每手股数 | 1000 |
| 全球发售股数 | 18111.20万 |
| 公开发售股数 | 1811.20万 |
| 国际发售股数 | 16300.00万 |
| 招股日期 | 2024-12-30 - 2025-01-03 |
| 上市日期 | 2025-01-08 |
| 入场费 | 港元 3252.47 |
| 认购倍数 | 11.39 |
| 市价 | 40.77亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 50.01 % |
| 申请人数 | 10891 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国浙江省绍兴市越城区平江路2号绍兴水木湾区科学园3号楼13层1301室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 谭铮 |
| 公司秘书 |
王俊杰,岑影文 |
| 电话 | (8610)6296 5575 |
| 主要股东 |
ZTan Limited(21.75%) Crusky Limited(9.76%) NLVF(9.14%) Wispirits Limited(8.61%) Healthblooming Limited(7.83%) |
| 主要业务 | 公司是中国认知障碍数字疗法（「数字疗法」）市场的资深参与者，是中国首家将脑科学与先进的人工智能（「AI」）技术相结合，开发出针对认知障碍的医疗级数字疗法产品的公司。 |
用途
1、所得款项净额的约40.0%，预计将用于开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动；
2、所得款项净额的约16.5%，预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心；
3、所得款项净额的约15.0%，预计将用于加强公司的AI及相关技术能力；
4、所得款项净额的约5.0%，预计将用于加快公司现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度；
5、所得款项净额的约15.0%，预计将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心；
6、所得款项净额的约8.5%，预计将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 谭铮 | 主席兼执行董事 |
简介
谭铮先生，于2023 年4 月获委任为董事，于2020 年12 月获委任为本集团首席战略官，并于2023年7月调任为董事会主席兼执行董事。谭先生于2020年12月加入本集团，并同时获委任为浙江脑动极光董事。自此，谭先生利用其投资洞察力及业务开发能力，为本集团的业务发展作出了重大贡献，包括：(i)作出判断，筛选并抓住与系统有关的前景广阔的市场机会；(ii)确定本集团商业化计划的途径并进行监督；及(iii)引入并获得若干其他首次公开发售前投资者对本集团的新投资。谭先生一直与不同制药公司合作，在健康与医疗领域拥有逾20 年经验。自1998年6月至2004年6月，其任职于陕西步长制药有限公司（一家主要从事开发及制造医疗药品的中国公司），其最后的职位是天津办事处的办公室主管。自2004年6月至2013年1月，谭先生担任陕西康惠控股有限公司（一家主要从事药品研发及生产的公司）北京办事处的办公室主管。自2013年1月至2015年8月，谭先生任职于武汉呵尔医疗科技发展有限公司（一家从事（其中包括）癌症筛查及分析系统开发及制造的中国公司），其最初担任北京办事处的办公室主管，其后出任副总经理，负责销售以及日常事务的监督及管理。自2015 年9 月及2018 年3 月起，谭先生分别担任永泰生物制药有限公司（「永泰」，一家联交所上市公司，股份代号：06978.HK）的全资附属公司北京永泰生物制品有限公司的董事及董事会主席。谭先生还自2019年8月起一直担任永泰的执行董事及董事会主席。谭先生目前正在修读比利时联合商学院南中国远程分院的高级管理人员工商管理硕士课程。
| 王晓怡 | 首席执行官兼执行董事 |
| 李思睿 | 非执行董事 |
配售结果
| 申请人数 | 10891 人 |
| 一手中籤率 | 50.01 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 3.22 |
| 招股价 | 3.22 - 3.22 |
| 认购倍数 | 11.39 倍 |
| 中籤概率 | 申请9手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 1000 | 5285 | 1 手 | 50.0100 % | 5285名申请人中的2643名将获发1000股股份 |
| 甲 2000 | 783 | 1 手 | 30.0100 % | 783名申请人中的470名将获发1000股股份 |
| 甲 3000 | 1153 | 1 手 | 23.500 % | 1153名申请人中的813名将获发1000股股份 |
| 甲 4000 | 238 | 1 手 | 19.5400 % | 238名申请人中的186名将获发1000股股份 |
| 甲 5000 | 372 | 1 手 | 16.8300 % | 372名申请人中的313名将获发1000股股份 |
| 甲 6000 | 137 | 1 手 | 15.0900 % | 137名申请人中的124名将获发1000股股份 |
| 甲 7000 | 62 | 1 手 | 13.5900 % | 62名申请人中的59名将获发1000股股份 |
| 甲 8000 | 78 | 1 手 | 12.3400 % | 78名申请人中的77名将获发1000股股份 |
| 甲 9000 | 46 | 1 手 | 11.1100 % | |
| 甲 10000 | 428 | 1 手 | 10.5100 % | 另加428名申请人中的22名将获发额外1000股股份 |
