简介
发行资料
| 股票编号 | 06683.HK |
| 股票名称 | 巨星传奇 |
| 保荐人 |
民银资本有限公司 |
| 包销商 |
民银证券有限公司 源盛证券有限公司 浦银国际融资有限公司
第一上海证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 兴证国际融资有限公司 华盛资本证券有限公司 艾德证券期货有限公司 南华证券投资有限公司 中泰国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 建银国际金融有限公司 浙商国际金融控股有限公司 华富建业证券有限公司 盈宝证券国际(香港)有限公司 盈立证券有限公司 农银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国农证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
民银证券有限公司 源盛证券有限公司 浦银国际融资有限公司
第一上海证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 兴证国际融资有限公司 华盛资本证券有限公司 艾德证券期货有限公司 南华证券投资有限公司 中泰国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 建银国际金融有限公司 浙商国际金融控股有限公司 华富建业证券有限公司 盈宝证券国际(香港)有限公司 盈立证券有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
民银证券有限公司 源盛证券有限公司 |
| 招股价 | 4.25 - 4.25 |
| 上市价 | 4.25 |
| 每手股数 | 500 |
| 全球发售股数 | 12664.00万 |
| 公开发售股数 | 1266.40万 |
| 国际发售股数 | 11397.60万 |
| 招股日期 | 2023-06-30 - 2023-07-05 |
| 上市日期 | 2023-07-13 |
| 入场费 | 港元 2146.43 |
| 认购倍数 | 12.99 |
| 市价 | 34.00亿 |
| 市盈率 | 50.54 |
| 一手中籤率 | 30.02 % |
| 申请人数 | 8928 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国昆山市花桥镇金捷路68号梦星园1座2楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 马心婷 |
| 公司秘书 |
罗帼咏 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
Harmony Culture Investment Limited(24.9%);Legend Key International Limited(24.9%);赖国辉(12.5%);Max One Ltd.(8.3%);Lake Ranch Limited (4.4%) |
| 主要业务 | 公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广新零售产品。 |
用途
1、约58.4百万港元（相当于约人民币51.4百万元，占23.8%）将用于多元化产品组合；
2、约75.1百万港元（相当于约人民币66.1百万元，占30.6%）将用于增加我们在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；
3、约68.1百万港元（相当于约人民币60.0百万元，占27.8%）将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；
4、约30.2百万港元（相当于约人民币26.6百万元，占12.3%）将用于升级我们的IT基础设施及增加对IT开发的投资；
5、约13.4百万港元（相当于约人民币11.8百万元，占5.5%）将用作营运资金。
高层介绍
| 马心婷 | 主席兼执行董事 |
简介
马心婷女士，47岁，于2015年11月加入本集团并为我们的创始人之一。马女士自2015年11月至2018年8月担任巨室文创（昆山）的首席执行官。马女士于2021年9月获委任为我们的执行董事兼董事会主席且自2016年3月及2020年6月起分别担任昆山巨星行动及北京巨星传奇的首席执行官。马女士主要负责本集团的整体业务策略、日常管理及营运，并一直负责监督本集团的销售职能及我们产品的品牌创建。 马女士于2003年6月取得国立高雄科技大学（前称国立高雄第一科技大学）的市场营销及分销管理硕士学位及于1995年6月自文藻外语大学（前称私立文藻外国语文专科学校）取得日本语大专学历。
| 钱中山 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
钱中山博士，59岁，于2017年4月加入本集团，担任巨室文创（昆山）的顾问及于2018年8月获委任为巨室文创（昆山）的策略主任。钱博士于2020年10月获委任为巨星文创发展的首席执行官。钱博士于2021年9月获委任为我们的首席执行官兼执行董事。钱博士主要负责本集团的整体业务策略及企业融资战略。钱博士于金融市场及上市公司管理方面拥有逾20年经验。 钱博士于1991年2月取得美国哥伦比亚大学的天体物理学哲学博士学位及于1985年6月取得中国科学技术大学的物理学学士学位。
| 赖国辉 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
赖国辉先生，58岁，于2015年11月加入本集团，担任巨室文创（昆山）的财务副总裁。赖先生于2021年9月获委任为我们的执行董事兼首席财务官。赖先生亦为巨星文创发展的董事以及巨室文创（昆山）及北京巨星精湛的总经理兼董事。赖先生主要负责本集团的整体财务管理及企业融资战略。赖先生于会计及财务顾问方面拥有逾30年的工作经验。 赖先生于1989年11月取得香港理工学院（现称为香港理工大学）的计算机科学学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 8928 人 |
| 一手中籤率 | 30.02 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 4.25 |
| 招股价 | 4.25 - 4.25 |
| 认购倍数 | 12.99 倍 |
| 中籤概率 | 申请7手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 3701 | 1 手 | 30.0200 % | 3701名申请人中有1111名获配发500股股份 |
| 甲 1000 | 904 | 1 手 | 25.00 % | 904名申请人中有452名获配发500股股份 |
| 甲 1500 | 1683 | 1 手 | 22.9900 % | 1683名申请人中有1161名获配发500股股份 |
| 甲 2000 | 216 | 1 手 | 18.9800 % | 216名申请人中有164名获配发500股股份 |
| 甲 2500 | 241 | 1 手 | 18.0100 % | 241名申请人中有217名获配发500股股份 |
| 甲 3000 | 148 | 1 手 | 15.4300 % | 148名申请人中有137名获配发500股股份 |
| 甲 3500 | 49 | 1 手 | 14.2900 % | |
| 甲 4000 | 46 | 1 手 | 14.1300 % | 另46名申请人中有6名获配发额外500股股份 |
| 甲 4500 | 44 | 1 手 | 13.8900 % | 另44名申请人中有11名获配发额外500股股份 |
| 甲 5000 | 235 | 1 手 | 13.4900 % | 另235名申请人中有82名获配发额外500股股份 |
