简介
发行资料
| 股票编号 | 06880.HK |
| 股票名称 | MOMENTA-W |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志证券亚洲有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 摩根大通证券(亚太)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 摩根大通证券(亚太)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行 摩根大通证券(亚太)有限公司 |
| 招股价 | 295.6 - 295.6 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 20 |
| 全球发售股数 | 1993.83万 |
| 公开发售股数 | 199.38万 |
| 国际发售股数 | 1794.45万 |
| 招股日期 | 2026-06-29 - 2026-07-03 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 入场费 | 港元 5971.62 |
| 认购倍数 | 2.31 |
| 市价 | 696.25亿 |
| 市盈率 | -18.22 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国江苏省苏州市相城区青龙港路58号天成时代商务广场23层 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 曹旭东 |
| 公司秘书 |
邵永球,黄俊颖 |
| 电话 | (86512)6618 2558 |
| 主要股东 |
ZJSmart Holdings Limited(8.65%) General Motors Holdings LLC(8.58%) Bigsail Holdings(7.17%) 梅赛德斯—奔驰集团(6.13%) |
| 主要业务 | 公司是一家领先的自动驾驶公司,在技术进步及商业成就等方面均处于领先地位。无论是以截至2026年2月28日止过去十二个月搭载公司城市NOA解决方案的车辆销量,还是以截至2026年2月28日搭载公司城市NOA解决方案的累计量产车型款数计算,公司在全球所有独立智能驾驶解决方案提供商中均排名第一。公司专注于开发及商业化智能驾驶技术,以提升出行于物流领域的安全性和效率,具体包括通过量产车解决方案以及规模化自动驾驶出行应用来实现。公司目前正处于部署L3╱L4级自动驾驶解决方案的早期阶段,并正持续向更高级别的自动化演进。 |
用途
1、约60%(即3,368.8百万港元)将于未来五年内用于强化主线研发,包括主线算法、自动化工具链以及Momenta主线平台,以巩固在智能驾驶行业技术创新方面的领先优势;
2、约20%(即1,122.9百万港元)将用于加速本公司自动驾驶出租车服务解决方案的商业化进程与规模化发展;
3、约10%(即561.5百万港元)将用于巩固量产车解决方案、支持下一代产品开发,并进一步深化与全球整车厂的长期合作;
4、约10%(即561.5百万港元)将用作营运资金及一般企业用途,包括日常营运所需、因业务扩张产生的开支,以及其他支持业务计划实施的用途。
高层介绍
| 曹旭东 | 主席兼执行董事 |
简介
曹旭东先生,自2016年9月创办集团起担任董事及首席执行官。彼于2026年1月获委任为董事会主席,并于2026年1月20日调任为执行董事。此外,曹先生现为若干附属公司之董事及╱或高级管理层成员。彼主要负责监督集团的整体管理、组织发展及战略项目开发。曹先生在科技行业领域拥有逾15年经验。于创办集团前,曹先生曾于2010年11月至2015年10月在微软亚洲研究院担任研究员,主要负责包括搜索引擎、机器学习云服务及云存储系统等方面的研发。自2015年11月至2016年8月,彼曾任商汤集团股份有限公司(「商汤集团」)(一家于联交所上市的人工智能公司(股份代号:0020(港币柜台)及80020(人民币柜台))执行研发总监,主要负责领导及监督包括基于互联网的人脸识别技术在内的多项技术创新的研发。曹先生于2008年7月获得位于北京的清华大学工程力学与航天航空工程专业工学学士学位。
| 夏炎 | 执行董事 |
简介
夏炎博士,于2016年9月联合创立集团时,担任公司的高级研发总监。彼于2020年1月获委任为董事,并自2025年4月起担任高级副总裁。彼于2026年1月20日调任为执行董事。此外,夏博士目前为我们若干附属公司的董事及╱或高级管理层成员。彼主要负责我们整体解决方案的研发活动,包括开发及改进基础模型、算法、框架及基础设施设计,以支持我们的解决方案至完全自动驾驶。夏博士拥有超过十年的深度学习及技术研发经验。在联合创立集团之前,彼自2015年12月至2016年8月在商汤集团担任高级研发科学家,主要负责深度学习及计算机视觉的研究。夏博士分别于2010年7月及2015年11月获得位于安徽的中国科学技术大学自动化学士学位及控制科学与工程专业工学博士学位。
| 孙刚 | 执行董事 |
简介
孙刚博士,于2016年9月联合创立集团时,担任公司的高级研发总监。彼于2021年1月获委任为董事,并自2025年4月起担任高级副总裁。彼于2026年1月20日调任为执行董事。此外,孙博士目前为我们若干附属公司的董事及╱或高级管理层成员。彼主要负责研发活动以及量产。孙博士拥有超过十年的算法经验。在联合创立集团之前,彼自2015年7月至2016年9月在商汤集团担任计算机视觉研究员,主要负责算法研发。孙博士于2009年6月获得位于天津的南开大学软件工程专业工学学士学位。彼进一步于2015年7月获得位于北京的中国科学院软件研究所计算机科学与技术专业工学博士学位。
| 孙环 | 执行董事 |
简介
孙环女士,于2016年9月联合创立集团时,担任公司的营销总监。彼于2017年1月获委任为董事,并自2025年4月起担任高级副总裁。彼于2026年1月20日获调任为执行董事。此外,孙女士目前为我们若干附属公司的董事及╱或高级管理层成员。彼主要负责集团的销售、营销、商务拓展及海外运营。孙女士拥有超过16年的品牌推广、媒体、市场分析及销售经验。在联合创立集团之前,自2013年至2015年,彼曾任风险投资公司ESO Fund的研究助理,主要负责建立数据驱动的研究流程及方法体系。此外,孙女士曾任Rokid Inc.(一家科技公司)的产品经理。彼主要负责人工智能赋能的家用设备进行市场分析及产品开发,以推动该等设备拓展至新市场。孙女士于2010年7月获得位于北京的清华大学新闻学学士学位。彼进一步于2013年6月获得美国麻省理工学院比较媒体研究硕士学位。
| 安韧 | 执行董事 |
简介
安韧女士,于2024年9月加入集团,担任公司投融资高级总监,并自2025年6月起担任首席幕僚长。安女士于2026年1月获委任为董事,并于2026年1月20日调任为执行董事。此外,安女士目前为我们若干附属公司的董事。彼主要负责监督集团的股权投资及融资以及战略创新业务线。安女士拥有超过12年的战略咨询及投资经验。于加入集团前,安女士于2013年9月至2015年7月在罗兰贝格企业管理(上海)有限公司(一家主要从事提供战略咨询服务的公司)担任顾问,主要负责提供咨询服务。自2015年7月至2018年4月,彼担任中国光大控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司(股份代号:165),主要从事提供金融服务)的高级投资经理,主要负责高新技术产业投资。自2018年5月至2024年9月,彼担任特斯联科技集团有限公司(一家AI及IoT解决方案提供商)的董事会秘书兼副总裁,主要负责融资相关事务、战略以及与主要客户的关系管理。安女士于2013年7月获得位于北京的清华大学经济与金融专业经济学学士学位。此外,安女士于2023年7月获录取进入光华—凯洛格EMBA项目,并自2023年9月起开始在中国北京大学及美国西北大学攻读高级工商管理硕士学位。