简介
发行资料
| 股票编号 | 06936.HK |
| 股票名称 | 顺丰控股 |
| 保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(远东)有限公司 |
| 包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 工银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
瑞士银行香港分行 |
| 招股价 | 32.3 - 36.3 |
| 上市价 | 34.3 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 17000.00万 |
| 公开发售股数 | 3145.00万 |
| 国际发售股数 | 13855.00万 |
| 招股日期 | 2024-11-19 - 2024-11-22 |
| 上市日期 | 2024-11-27 |
| 入场费 | 港元 7333.22 |
| 认购倍数 | 79.07 |
| 市价 | 1710.26亿 |
| 市盈率 | 18.95 |
| 一手中籤率 | 20.0 % |
| 申请人数 | 82574 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三层 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 王卫 |
| 公司秘书 |
甘玲,苏嘉敏 |
| 电话 | (86755)3639 5338 |
| 主要股东 |
深圳明德控股发展有限公司(51.38%) 深圳市玮顺企业管理有限公司(2.01%) |
| 主要业务 | 公司是一家全球领先的综合物流服务提供商(即提供全方位国内及国际物流服务(包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城实时配送服务、供应链服务及国际物流服务)及向跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案的物流服务提供商)。 |
用途
1、约45.0%或2,547.6百万港元,将用于加强国际及跨境物流能力;
2、约35.0%或1,981.5百万港元,将用于提升及优化在中国的物流网络及服务;
3、约10.0%或566.1百万港元,将用于研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措;
4、约10.0%或566.1百万港元,将用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
| 王卫 | 董事长兼执行董事 |
简介
王卫先生,为我们的创始人,于2016年12月获委任为本公司董事、董事长兼总经理,并于2023年8月1日获委任为执行董事。主要负责本公司的整体战略规划及经营目标和管理。王先生为本公司的控股股东。王先生于物流行业拥有逾32年经验。王先生自1993年3月至2015年3月担任本集团总裁,并于2015年3月起担任本集团首席执行官。王先生自2021年10月起担任嘉里物流(0636.HK)的董事会主席兼非执行董事。王先生自2021年2月至2023年8月担任顺丰房托资产管理有限公司(顺丰房托基金(2191.HK)的管理人)非执行董事兼董事会主席。
| 何捷 | 执行董事 |
简介
何捷先生,于2021年11月获委任为董事,自2021年9月起担任本公司副总经理、财务负责人。彼于2023年8月1日调任为执行董事。彼主要负责本公司的融资、投资及资本市场运作。何先生于审计、财务控制、企业融资及经营管理方面拥有逾27年经验。何先生自2021 年9 月起担任本集团首席财务官,目前为本公司多家子公司的董事。何先生亦自2022年4月起担任顺丰房托资产管理有限公司(顺丰房托基金(2191.HK)的管理人)的非执行董事及自2023年8月起担任董事会主席。彼亦于2021年10月至2024年8月担任嘉里物流(0636.HK)的非执行董事,并自2024年9月起担任执行董事兼首席战略官。何先生于1997年12月取得香港大学会计及金融学工商管理学士学位,并于2013年7月取得清华大学高级工商管理硕士学位。何先生为香港会计师公会及美国注册会计师协会会员。
| 王欣 | 执行董事 |
配售结果
| 申请人数 | 82574 人 |
| 一手中籤率 | 20.0 % |
| 顶头申购张数 | 26 张 |
| 招股定价 | 34.3 |
| 招股价 | 32.3 - 36.3 |
| 认购倍数 | 79.07 倍 |
| 中籤概率 | 申请20手稳中1手 |
| 回拨比率 | 18.5 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 20133 | 1 手 | 20.0 % | 20133名申请人中4027名获发200股H股 |
| 甲 400 | 9063 | 1 手 | 15.00 % | 9063名申请人中2719名获发200股H股 |
| 甲 600 | 5434 | 1 手 | 13.0700 % | 5434名申请人中2130名获发200股H股 |
| 甲 800 | 2790 | 1 手 | 11.800 % | 2790名申请人中1317名获发200股H股 |
| 甲 1000 | 8351 | 1 手 | 10.1100 % | 8351名申请人中4222名获发200股H股 |
| 甲 1200 | 2672 | 1 手 | 9.5600 % | 2672名申请人中1533名获发200股H股 |
| 甲 1400 | 1233 | 1 手 | 8.7700 % | 1233名申请人中757名获发200股H股 |
| 甲 1600 | 924 | 1 手 | 8.500 % | 924名申请人中628名获发200股H股 |
| 甲 1800 | 667 | 1 手 | 8.100 % | 667名申请人中486名获发200股H股 |
| 甲 2000 | 7713 | 1 手 | 7.800 % | 7713名申请人中6017名获发200股H股 |