简介
发行资料
| 股票编号 | 09606.HK |
| 股票名称 | 映恩生物-B |
| 保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 94.6 - 103.2 |
| 上市价 | 94.6 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 1733.23万 |
| 公开发售股数 | 753.58万 |
| 国际发售股数 | 979.65万 |
| 招股日期 | 2025-04-07 - 2025-04-10 |
| 上市日期 | 2025-04-15 |
| 入场费 | 港元 10424.08 |
| 认购倍数 | 115.14 |
| 市价 | 80.82亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 80.01 % |
| 申请人数 | 26857 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国江苏省苏州市苏州工业园区金谷路99号生物医药产业园三期B区项目3号楼301单元 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 朱忠远 |
| 公司秘书 |
袁佳丽,曾颖雯 |
| 电话 | (8621)2601 8730 |
| 主要股东 |
LAV USD(20.04%) King Star Med LP(7.92%) 上海楹伽企业管理合伙企业(有限合伙)(7.68%) WuXi Biologics HealthCare Venture(5.01%) |
| 主要业务 | 公司是全球抗体偶联药物(「ADC」)领域的主要参与者,致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发ADC创新药物。 |
用途
1、约45.0%(或616.6百万港元)将用于研究、开发及商业化公司的核心产品(即DB1303及DB-1311);
2、约30.0%(或411.1百万港元)将用于研发公司的关键产品;
3、约15.0%(或205.5百万港元)将用于为公司ADC技术平台的持续开发提供资金,推进公司的其他管线资产以及探索及开发新药物资产;
4、约10.0%(或137.0百万港元)将用于运营资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 朱忠远 | 主席兼执行董事 |
简介
朱忠远博士,为本公司创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官。其亦担任我们多家附属公司的董事及管理职位。朱博士于2024年8月12日调任为执行董事,主要负责本集团战略愿景、企业管理及业务规划。朱博士是中国生物技术行业的资深从业者,人脉广泛,拥有深厚的科学背景和商业头脑。其在生物技术创业及风险投资领域拥有超过20年的经验。朱博士在投资及孵化多家知名创新的生物科技公司的过程中发挥了重要的作用,包括基石药业(2616.HK)、荣昌生物(9995.HK)、甘李药业(603087.SH)及华大基因(300676.SH)。在其职业生涯中,朱博士一直专注于价值创造,在推动增长和创新方面建树颇丰,在管理运营风险的同时关注市场动态。其在两家领先的生物技术风险投资公司(包括于2018年至2019年担任6 Dimensions Capital的合伙人及于2015年至2017年担任Wuxi Healthcare Ventures 的合伙人)发展了公司建设才能。在担任该等职位之前,朱博士于2008 年至2015年在Mingxin Capital、SIG Asia Investment Fund、Greenwoods Investment及HighLight Capital担任各种高级职位。此外,朱博士曾于众多投资组合公司担任多个非执行董事职务,包括于2013 年9月至2014年7月担任凤凰医疗集团有限公司(现称华润医疗控股有限公司(1515.HK))的非执行董事,及于2016年4月至2018年8月担任基石药业(2616.HK)的非执行董事。于2006 年,其曾担任上海睿星基因技术有限公司(后被综合性跨国生物制药公司GNIGroup Ltd收购)的高级总监。朱博士于1992年7月获得中国南开大学分子生物学学士学位,于2001年6月获得美国马萨诸塞大学沃斯特分校生物医学科学博士学位,并于2005年12月获得美国加州大学伯克利分校工商管理硕士学位。于2020年7月,朱博士获苏州工业园区管委会选为「苏州工业园区第十四届金鸡湖科技领军人才」。
| 张韶壬 | 执行董事 |
简介
张韶壬先生,为执行董事兼财务副总裁。张先生自2021年4月23日起担任董事,并于2024年8月12日调任为执行董事。其主要负责本集团整体财务战略、公司金融及资本管理。张先生曾于本集团担任多个高级职位,包括于2020年5月至2021年7月担任总监及于2021年8月至2024年2月担任执行总监。张先生在财务管理、战略投资及融资方面拥有逾15年丰富经验。于2008年9月至2015年11月,其于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任经理,其最后担任的职位是审计部经理,主要负责为多个客户提供审计服务。于2015年12月至2017年6月,张先生担任上海亿康医学检验所有限公司副总经理,该公司致力于优生学及癌症早期诊断领域的单细胞全基因组扩增及测序技术研发,其负责监督财务及运营管理。于2017年2月至2019年12月,张先生担任物流服务公司上海世灏国际物流有限公司副总经理,该公司为长发集团长江投资实业股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的综合类物流公司(证券代码:600119))的联属公司,其负责该公司的整体运营。张先生于2008年7月获得上海对外贸易学院(现称上海对外经贸大学)国际会计学士学位,并于2022年11月获得中欧国际工商学院FMBA学位,两所大学均位于中国。其于2015年12月获上海市注册会计师协会认可为注册会计师非执业会员。
| 司文 | 执行董事 |
简介
花博士,于2021年7月首次加入集团,担任药物发现副总裁兼负责人,并于2024年3月晋升为高级副总裁兼药物发现负责人。其主要负责集团的管线开发战略、新药发现及研发。花博士在药物发现及开发领域的职业生涯长达近15年。于2009年至2014年1月,花博士于哥伦比亚大学医学中心接受以干细胞及基因治疗为重点的博士后培训。于2014年1月至2018年2月,其担任EliLilly(一家于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:LLY))的联属公司礼来(中国)研发有限公司的首席科学家。于2018年2月至2021年6月,花博士任职于上海翰森生物医药科技有限公司,该公司为翰森制药集团有限公司(其股份在联交所上市(股份代号:3692))的间接全资附属公司。花博士于2003年7月获得中国清华大学生物科学学士学位,并于2009年7月获瑞士苏黎世大学授予自然科学博士学位。花博士于2019年7月入选为江苏省高层次创新创业人才引进计划人才。
配售结果
| 申请人数 | 26857 人 |
| 一手中籤率 | 80.01 % |
| 顶头申购张数 | 18 张 |
| 招股定价 | 94.6 |
| 招股价 | 94.6 - 103.2 |
| 认购倍数 | 115.14 倍 |
| 中籤概率 | 申请10手稳中1手 |
| 回拨比率 | 50.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 4613 | 1 手 | 80.0100 % | 4613名中3691名获发100股股份 |
| 甲 200 | 1573 | 1 手 | 41.00 % | 1573名中1290名获发100股股份 |
| 甲 300 | 899 | 1 手 | 27.9900 % | 899名中755名获发100股股份 |
| 甲 400 | 2339 | 1 手 | 21.00 % | 2339名中1965名获发100股股份 |
| 甲 500 | 980 | 1 手 | 17.00 % | 980名中833名获发100股股份 |
| 甲 600 | 488 | 1 手 | 14.9900 % | 488名中439名获发100股股份 |
| 甲 700 | 450 | 1 手 | 13.0200 % | 450名中410名获发100股股份 |
| 甲 800 | 444 | 1 手 | 11.600 % | 444名中412名获发100股股份 |
| 甲 900 | 1190 | 1 手 | 10.500 % | 1190名中1125名获发100股股份 |
| 甲 1000 | 2287 | 1 手 | 10.0 % |