简介
发行资料
股票编号 | 09616.HK |
股票名称 | 东软教育 |
保荐人 |
中信里昂证券资本市场有限公司 |
包销商 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 第一上海证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 |
账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 |
全球协调 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
招股价 | 5.18 - 6.22 |
上市价 | 6.22 |
每手股数 | 800 |
全球发售股数 | 16666.72万 |
公开发售股数 | 8333.44万 |
国际发售股数 | 8333.28万 |
招股日期 | 2020-09-17 - 2020-09-22 |
上市日期 | 2020-09-29 |
入场费 | 港元 5026.14 |
认购倍数 | 300.07 |
市价 | 41.47亿 |
市盈率 | 26.76 |
一手中籤率 | 10.0 % |
申请人数 | 192370 |
招股文件 | 开启 |
研究报告 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国辽宁省大连市甘井子区软件园路8号 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 刘积仁 |
公司秘书 |
何婧,麦宝文 |
电话 | (411) 8483 5288 |
主要股东 |
康睿道(22.54%) 东控第一(19.12%) 东控第二(18.00%) Century Bliss(9.75%) |
主要业务 | 公司是中国领先的民办IT高等教育服务提供者,专注于培养IT专业人才,以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。 |
用途
1、约50%(约452.2百万港元)将用于升级现有学校设施及扩建校园;
2、约20%(约180.9百万港元)将用于收购中国其他大学╱学院,扩大我们的学校网络;
3、约20%(约180.9百万港元)将用于偿还我们先前向商业银行借贷的贷款;
4、约10%(约90.4百万港元)将用于补充我们的营运资金及用于一般业务营运。
高层介绍
刘积仁 | 董事长兼非执行董事 |
简介
刘积仁先生,1955年8月生,中国国籍,无境外居留权,计算机应用专业博士,教授,东软集团创始人之一。1987年5月至1989年12月历任东北工学院计算机系讲师、教授;1990年1月至1995年3月任东北大学软件研究中心主任;1991年6月至1999年8月任东软股份董事、总经理;1999年8月至2008年6月任东软股份董事长;2003年5月至2008年6月任原东软集团董事长、总裁;2008年6月至今任东软集团董事长、首席执行官;2011年11月至今任东软控股董事长;刘积仁先生于1995年3月至2014年8月兼任东北大学副校长,现为东北大学教授,未担任行政职务;1998年3月至2019年3月任东软医疗有限董事长;2019年3月至今任东软医疗系统股份有限公司董事长。于2018年8月31日获委任为东软教育科技有限公司非执行董事兼董事长。
温涛 | 行政总裁兼执行董事 |
简介
温涛博士,其在集团的多家公司担任董事,包括:(i)自2000年6月至2012年5月担任大连东软信息技术职业学院(于2012年并入大连东软信息学院)的校长及董事;自2004年4月起担任大连东软信息学院的校长及董事,自2020年4月起担任大连东软信息学院的副董事长;自成立起担任成都东软学院及广东东软学院的董事;自2018年5月起担任成都东软学院的副董事长,自2019年6月起担任广东东软学院的副董事长;(ii)自2002年7月起及自2002年1月起分别担任公司两个学校举办者成都东软信息技术发展及佛山市南海东软信息技术发展的董事;(iii)自2002年7月及自2012年1月起分别担任公司经营实体的董事及总经理;(iv)自2019年5月起担任东软睿新的董事及总经理;(v)自2018年8月起担任大连教育的董事及总经理;及(vi)自2012年3月起担任天津睿道的董事。温博士现任集团多家成员公司(包括东软产业管理、大连云观、上海芮想、东软电子出版社、大连科技及东软培训学校)的董事或执行董事或董事长。温博士分别于1984年7月及1987年4月取得中国西北工业大学航空电气工程学士学位及工学(信号、电路与系统专业)硕士学位。其亦于1994年3月取得中国东北大学(前称东北工学院)工学博士学位。温博士自2011年11月起担任东软控股(控股股东之一及公司经营实体的登记股东)的董事并自2013年1月起担任副总裁。其亦于东软控股的多家关联公司担任董事,包括:自2018年8月起担任大连睿道易博教育信息技术有限公司的董事;以及自2014年12月起担任沈阳康睿道的监事。沈阳康睿道通过大连康睿道及大连思维持有东软控股的权益。温博士曾(或现在)于多个专业及政府团体任职,包括:任大连市第十六届人大代表;自2015年至2019年任辽宁省教育厅辽宁省职业院校信息化教学指导委员会主任委员;于2017年至2022年任中共辽宁省委、辽宁省人民政府第六届决策咨询委员会代表。于2018年8月31日获委任为东软教育科技有限公司执行董事。于2020年9月17日获委任为东软教育科技有限公司行政总裁兼总裁。
荣新节 | 非执行董事 |
简介
孙荫环先生,于2008年4月2日获委任为亿达中国控股有限公司董事及于2013年12月16日调任执行董事。孙先生为本集团的创办人兼主席。彼负责本集团的发展战略与投资策略,以及项目规划与业务发展的经营决策。孙先生于1998年成立本集团,于中国的房地产开发方面拥有逾26年经验及于中国的商务园运营方面拥有近21年经验。自1996年起,孙先生担任大连亿达发展的董事。孙先生于1994年7月被大连市乡镇企业工程系列中级职务任职资格评审委员会评为高级工程师。孙先生为孙荫峰的兄长及姜修文的舅舅。孙先生目前于多个组织及协会任职并已就其成就获得多个奖项,为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员,第十一届中华全国工商业联合会副主席,中国光彩事业促进会副会长、中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长、大连市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人民代表大会常务委员会委员、辽宁省工商业联合会副主席、大连工商联合会副主席、大连慈善总会荣誉主席。获得的荣誉如下:2005年获中华人民共和国国务院颁发的全国劳动模范,2008年与2011年中华人民共和国民政部颁发的中华慈善奖,2008年获中华全国工商业联合会颁发的抗震救灾先进个人,2010年获得全国‘优秀企业家’荣誉称号,2010年被新华社评为2010年中国经济十大领军人物,被人民网选为2010年中国十大民生人物,2011年被中华全国工商业联合会、中华全国总工会授予全国‘关爱员工优秀民营企业家’称号,在2012年被中国光彩事业促进会授予光彩事业奖章。于2021年5月25日获委任为东软教育科技有限公司非执行董事。
配售结果
申请人数 | 192370 人 |
一手中籤率 | 10.0 % |
顶头申购张数 | 102 张 |
招股定价 | 6.22 |
招股价 | 5.18 - 6.22 |
认购倍数 | 300.07 倍 |
中籤概率 | 申请45手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 800 | 118301 | 1 手 | 10.0 % | 118301位申请人中有11831位将获800股 |
甲 1600 | 8448 | 1 手 | 6.00 % | 8448位申请人中有1014位将获800股 |
甲 2400 | 5703 | 1 手 | 4.800 % | 5703位申请人中有822位将获800股 |
甲 3200 | 2416 | 1 手 | 4.00 % | 2416位申请人中有387位将获800股 |
甲 4000 | 3485 | 1 手 | 3.600 % | 3485位申请人中有628位将获800股 |
甲 4800 | 1371 | 1 手 | 3.400 % | 1371位申请人中有280位将获800股 |
甲 5600 | 889 | 1 手 | 3.300 % | 889位申请人中有206位将获800股 |
甲 6400 | 1058 | 1 手 | 3.200 % | 1058位申请人中有271位将获800股 |
甲 7200 | 11912 | 1 手 | 3.100 % | 11912位申请人中有3301位将获800股 |
甲 8000 | 9983 | 1 手 | 2.900 % | 9983位申请人中有2896位将获800股 |