简介
发行资料
| 股票编号 | 09660.HK |
| 股票名称 | 地平线机器人-W |
| 保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 |
| 包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 招银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 工银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 光银国际资本有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 时富证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 招银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 交银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 招银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 招股价 | 3.73 - 3.99 |
| 上市价 | 3.99 |
| 每手股数 | 600 |
| 全球发售股数 | 135510.66万 |
| 公开发售股数 | 20326.62万 |
| 国际发售股数 | 115184.04万 |
| 招股日期 | 2024-10-16 - 2024-10-21 |
| 上市日期 | 2024-10-24 |
| 入场费 | 港元 2418.14 |
| 认购倍数 | 33.83 |
| 市价 | 519.89亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 28115 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市海淀区丰豪东路9号2号楼A座 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 余凯 |
| 公司秘书 |
赵奇,苏嘉敏 |
| 电话 | (8610)8345 2666 |
| 主要股东 |
余凯(13.30%) 僱员持股平台(11.09%) SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%) |
| 主要业务 | 公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（「ADAS」）和高阶自动驾驶（「AD」）解决方案提供商，拥有专有的软硬件技术。 |
用途
1、约70%或约3,480.4百万港元将于未来五年内分配用于研发用途；
2、约10%或约497.2百万港元将在未来五年内分配用于销售及营销相关开支；
3、约10%或约497.2百万港元将用于未来五年内战略投资合营企业（尤其是酷睿程），从而拓展并增强技术能力；
4、约10%或约497.2百万港元将分配用于一般公司用途及营运资金需求。
高层介绍
| 余凯 | 主席,首席执行官兼执行董事 |
简介
余凯博士，为本公司创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官。余博士负责我们的整体战略及业务发展。余博士于2015年7月获委任为董事，并于2024年3月调任为执行董事。余博士为国际著名科学家，在计算机工程领域拥有约25年的研发经验。余博士已发表超过100篇论文，被引用达30,000次以上。在创立本公司之前，余博士于2012年4月至2015年6月担任百度研究院副院长。彼于2013年百度发起中国首个高阶自动驾驶项目之一的过程中发挥了重要作用。于加入百度前，余博士于12年间在德国和美国担任多个关键研发职位，包括西门子中国研究院神经计算部门的高级研究科学家、NECLaboratories America媒体分析部门主管。彼亦于该期间在斯坦福大学计算机科学系担任兼职教师。余博士分别于1998年7月及2000年6月获得南京大学电子工程学士学位及硕士学位，并于2004年7月获得德国慕尼黑大学计算机科学博士学位。
| 黄畅 | 执行董事 |
简介
黄畅博士，为本公司联合创始人、执行董事兼首席技术官。黄博士负责我们的整体研发工作。黄博士于2017年11月获委任为董事，并于2024年3月调任为执行董事。黄博士是计算机工程领域的顶尖研究员。作为业界及学术界知名专家，其学术引用超过20,000次，并拥有超过80项国际专利。黄博士于2014年11月至2015年8月担任百度集团股份有限公司（纳斯达克股份代号：BIDU；股份代号：9888.HK）主任研发架构师，于2012年7月至2014年11月担任Baidu USA LLC首席架构师，于2010年11月至2012年7月担任NEC Laboratories America研究员，并于2007年11月至2010年7月在美国南加州大学担任博士后研究员。黄博士分别于2003年7月、2005年7月及2007年7月获得清华大学计算机科学与技术学士、硕士及博士学位。
| 陶斐雯 | 执行董事 |
简介
陶斐雯女士，为本公司联合创始人、执行董事兼首席运营官。陶女士负责我们的运营和管理（包括财务事宜）。陶女士于2017年9月获委任为董事，并于2024年3月调任为执行董事。自加入本集团以来，陶女士一直负责本集团的财务、人力资源、法律、市场营销及行政工作。具体而言，彼自我们成立以来一直负责资本市场管理及日常财务运营。陶女士于顶尖国际科技公司拥有丰富经验。于创立本公司前，陶女士于2012 年5 月至2016 年2 月任职于百度集团股份有限公司（纳斯达克股份代号：BIDU；股份代号：9888.HK）的中国总部前曾任职于Baidu USA LLC，彼于2011年2月至2012年5月任职于谷歌总部的销售及运营团队，于2009年1月至2011年2月担任Foote, Cone andBelding Limited的高级分析师。陶女士于2007年6月获得南京大学经济学学士学位，并于2008年12月获得美国西北大学理学及综合营销传播学硕士学位。
配售结果
| 申请人数 | 28115 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 3 张 |
| 招股定价 | 3.99 |
| 招股价 | 3.73 - 3.99 |
| 认购倍数 | 33.83 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | 15.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 600 | 3975 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 1200 | 1317 | 1 手 | 68.9400 % | 另加1317名申请人中的499名获得额外600股股份 |
| 甲 1800 | 1696 | 1 手 | 55.4200 % | 另加1696名申请人中的1124名获得额外600股股份 |
| 甲 2400 | 567 | 1 手 | 47.5300 % | 另加567名申请人中的511名获得额外600股股份 |
| 甲 3000 | 916 | 2 手 | 42.1400 % | 另加916名申请人中的98名获得额外600股股份 |
| 甲 3600 | 231 | 2 手 | 38.2400 % | 另加231名申请人中的68名获得额外600股股份 |
| 甲 4200 | 153 | 2 手 | 35.200 % | 另加153名申请人中的71名获得额外600股股份 |
| 甲 4800 | 247 | 2 手 | 32.7400 % | 另加247名申请人中的153名获得额外600股股份 |
| 甲 5400 | 159 | 2 手 | 30.7500 % | 另加159名申请人中的122名获得额外600股股份 |
| 甲 6000 | 838 | 2 手 | 29.0300 % | 另加838名申请人中的757名获得额外600股股份 |
